Solutions Extenway inc.
TSX CROISSANCE : EY

Solutions Extenway inc.

25 juil. 2011 11h48 HE

Extenway annonce un placement privé et l'engagement par un gestionnaire de fonds institutionnels d'envergure d'investir 1 494 000 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 25 juillet 2011) - Solutions Extenway inc. ("Extenway") (TSX CROISSANCE:EY) est heureuse d'annoncer, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, son intention de procéder à un placement privé dispensé de prospectus pour un nombre minimum de 14 705 883 actions ordinaires d'Extenway (chacune, une « Action ordinaire ») à un prix de souscription de 0, 17 $ par Action ordinaire pour un produit brut minimum de 2 500 000 $ (l'« Offre de placement »). Il est envisagé que l'Offre de placement sera complété e le ou avant le 19 septembre 2011 (la « Date de clôture »).

Extenway est également heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une convention de souscription signée de la part d'un gestionnaire de fonds institutionnels d'envergure aux termes de laquelle celui-ci s'est engagé à investir 1 494 000 $ dans le cadre de l'Offre de placement, sous réserve des modalités et conditions décrites à ce communiqué.

Advenant le cas où Extenway (ou l'une ou l'autre de ses filiales) n'ait pas conclu des ententes signées le ou avant le premier anniversaire de la Date de clôture quant à la commercialisation de ses solutions média interactives avec des hôpitaux (ou autres établissements de services sociaux) eu égard à au moins de 2 000 lits (sur une base cumulative), les souscripteurs dans l'Offre de financement seront en droit de recevoir, sans contrepartie additionnelle, 0,307692308 Action ordinaire additionnelle pour chaque Action ordinaire souscrite initialement aux termes de l'Offre de souscription, le tout arrondi au nombre entier le plus près.

Le produit de l'Offre de placement sera utilisé afin de payer des honoraires et frais de transaction et pour les fins du fonds de roulement.

IBS Capital, s.e.n.c., un courtier d'exercice restreint situé à Montréal, agit à titre d'agent de placement dans le cadre de l'Offre de placement.

L'Offre de placement est conditionnelle à ce que le montant minimum de l'Offre de placement soit obtenu, au respect des lois applicables en matière de valeurs mobilières et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Toutes les Actions ordinaires émises à des souscripteurs aux termes de l'Offre de placement seront sujettes à une période de détention de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la Date de clôture aux termes des lois applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX. Les Actions ordinaires offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la United States Securities Act of 1933 », tel qu'amendée, ou toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout État, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis ou pour le compte pour le bénéfice de toute US Person, en l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense d'enregistrement.

À propos de Solutions Extenway inc.

Solutions Extenway inc. (TSX CROISSANCE:EY) (www.extenway.com) est un fournisseur de solutions clients pour l'industrie de l'hospitalité et de la santé. Les services offerts par Extenway inclus la télévision interactive, le terminal au chevet du patient, l'internet, le divertissement, l'intégration de contenu, la publicité, l'éducation et les solutions intégrées.

Extenway permet aux organisations d'optimiser la gestion et la coordination des interactions ainsi que des communications, de l'information et du divertissement. Pour de plus amples informations, visitez www.extenway.com.

Clause libératoire et d'exonération

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent comporter de l'information prospective. Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des résultats fina nciers, situation financières ou du rendement futurs de la société. L'information peut aussi porter sur des expectatives et estimations des marchés dans lesquels Extenway opère ainsi que les hypothèses et croyances de la direction relativement à ces marchés. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. Extenway n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard . En particulier, les énonces prospectifs ne reflètent pas tout impact potentiel d'une fusion, acquisition ou autre combinaison d'entreprise ou d'un désinvestissement qui pourrait être annoncé ou complété après que tel énoncé soit fait.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Alexandra Graveline
    Zone franche
    514 371-5715, poste 203
    agraveline@zonefranche.ca

    M. David Brown
    Chef de la direction financière
    Solutions Extenway inc.
    (514) 694-1916
    (514) 694-4280 (FAX)