Solutions Extenway Inc.

TSX CROISSANCE : EY


Solutions Extenway Inc.

03 déc. 2012 17h04 HE

Extenway complète un important placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 3 déc. 2012) - Extenway Solutions inc. (« Extenway ») (TSX CROISSANCE:EY) a annoncé le 15 octobre dernier sa volonté de mettre en place un placement privé de débentures convertibles (les « Débentures») d'un minimum de 3 millions de dollars et d'un maximum de 6 millions de dollars. Extenway annonce qu'en date du 30 novembre 2012 (la « Date de clôture ») des Débentures d'une somme en capital de 3 millions de dollars (le « Placement») ont été émises à des investisseur sbénéficiant de dispenses de prospectus aux termes du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription. La Compagnie est en discussions avec d'autres investisseurs potentiels et pourrait émettre, dans le cadre de clôtures subséquentes, des Débentures additionnelles lui permettant d'atteindre le placement maximum de 6 millions de dollars.

« Nous sommes très heureux d'avoir complété cette première étape de ce financement dans un marché difficile », a déclaré John McAllister, président et chef de la direction d'Extenway.

Les Débentures ne sont pas garanties, elles arriveront à échéance le 31 août 2017, portent intérêt au taux annuel composé de 12 % et sont convertibles en actions ordinaires d'Extenway (les « Actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,13 $ si la conversion est effectuée au plus tard à 17h le 29 avril 2016 ou à 0,17 $ si la conversion est effectuée par la suite, sous réserve des dispositions d'ajustement usuelles. Les Débentures et les Actions ordinaires sous-jacentes sont sujettes à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la Date de clôture, se terminant le 31 mars2013, aux termes des lois applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX.

Le produit de ce Placement sera utilisé pour les fins du fonds de roulement de l'entreprise.

IRR Capital inc., un courtier sur le marché dispensé, a agi à titre d'intermédiaire auprès de certains investisseurs et a reçu une commission de 105 000 $ de même que 250 000 bons de souscription permettant de souscrire un maximum de 250 000 Actions ordinaires d'Extenway à un prix de 0,13 $ si les bons sont exercés au plus tard à 17h le 29 avril 2016 ou à un prix de 0,17 $ s'ils sont exercés par la suite. Les bons de souscription expireront à la date du cinquième anniversaire de la Date de clôture.

Un initié d'Extenway a participé au Placement en souscrivant une Débenture d'un montant de 500 000 $, cette souscription représentant près de 17 % du produit brut du Placement.

Les Débentures offertes et les Actions ordinaires sous-jacentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la United States Securities Act of 1933, tel qu'amendée, ou toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout État, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis ou pour le compte pour le bénéfice de toute US Person, en l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense d'enregistrement.

À propos d'Extenway Solutions

Extenway Solutions est un fournisseur de solutions clients pour l'industrie de la santé. Les services offerts par Extenway incluent la télévision interactive, le terminal au chevet du patient, l'internet, le divertissement, l'intégration de contenu, la publicité, l'éducation et les solutions intégrées. Extenway permet aux organisations d'optimiser la gestion et la coordination des interactions ainsi que des communications, de l'information et du divertissement. Pour plus de renseignements, visitez www.extenway.com ou suivez-nous sur Twitter @Extenway.

Clause libératoire et d'exonération

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent comporter de l'information prospective. Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des résultats financiers, situation financières ou du rendement futurs de la société. L'information peut aussi porter sur des expectatives et estimations des marchés dans lesquels Extenway opère ainsi que les hypothèses et croyances de la direction relativement à ces marchés. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. Extenway n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard. En particulier, les énonces prospectifs ne reflètent pas tout impact potentiel d'une fusion, acquisition ou autre combinaison d'entreprise ou d'un désinvestissement qui pourrait être annoncé ou complété après que tel énoncé soit fait.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • John McAllister
    Président et directeur général
    Extenway Solutions inc.
    514 694-1916

    Marie-Hélène d'Entremont
    Zone franche
    514 371-5715, poste 204
    mhdentremont@zonefranche.ca