Solutions Extenway inc.
TSX CROISSANCE : EY

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26 févr. 2014 16h15 HE

Extenway complète une troisième tranche du placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2014) - Solutions Extenway inc. (« Extenway ») (TSX CROISSANCE:EY) est heureuse d'annoncer la conclusion, au 26 février 2014 (la « Date de clôture »), de sa troisième tranche de financement (la « Troisième tranche ») de débentures convertibles (les « Débentures ») d'un montant en capital de 1 710 000 $. La Troisième tranche a été complétée dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires et de Débentures pour un produit brut cumulé de 2 300 000 $ (l'« Opération de placement »), dont les deux premières tranches ont été respectivement complétées le 11 et le 17 septembre 2013.

Les Débentures ne sont pas garanties, elles arriveront à échéance le 31 août 2017 et portent intérêt au taux annuel composé de 12 %. Les Débentures sont convertibles en actions ordinaires d'Extenway (les « Actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,13 $ si la conversion est effectuée au plus tard à 17 h le 19 avril 2016 ou à 0,17 $ si la conversion est effectuée par la suite, sous réserve des dispositions d'ajustement usuelles.

Le produit de l'Opération de placement sera utilisé pour les fins du fonds de roulement. L'Opération de placement est conditionnelle au respect des lois applicables en matière de valeurs mobilières et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Desjardins-Innovatech s.e.c. et la Caisse de dépôt et placement du Québec, chacun un initié d'Extenway, ont participé à la Troisième tranche en souscrivant à des Débentures d'un montant en capital de 1 000 000 $ et 500 000 $ respectivement, représentant 58,48 % et 29,24 % du produit brut de la Troisième tranche ou 43,48% et 21,74 % du produit brut de l'Opération de placement.

IRR Capital inc. a agi à titre d'intermédiaire auprès de certains investisseurs et a reçu une commission de 31 300 $ de même que 100 000 bons de souscription d'Extenway, chaque bon de souscription permettant l'acquisition d'une Action ordinaire à un prix d'exercice de 0,13 $ par Action ordinaire si les bons de souscription sont exercés au plus tard à 17 h le 19 avril 2016 ou à un prix de 0,17 $ s'ils sont exercés par la suite. Les bons de souscription expireront le 31 août 2017.

Les Débentures et les Actions ordinaires sous-jacentes émises, ou qui pourront être émises, à des souscripteurs aux termes de la Troisième tranche (les « Titres ») sont sujettes à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la Date de clôture, se terminant le 27 juin 2014, aux termes des lois applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX. Les Titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la United States Securities Act of 1933, tel qu'amendée, ou toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout État, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis ou pour le compte ou pour le bénéfice de toute U.S. person, en l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense d'enregistrement.

À propos de Solutions Extenway inc.

Extenway est un fournisseur de solutions clients pour l'industrie de la santé. Les services offerts par Extenway incluent la télévision interactive, le terminal au chevet du patient, l'internet, le divertissement, l'intégration de contenu, la publicité, l'éducation et les solutions intégrées. Extenway permet aux organisations d'optimiser la gestion et la coordination des interactions et communications, de l'information et du divertissement. Pour de plus amples informations, visitez www.extenway.com.

Clause libératoire et d'exonération

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent comporter de l'information prospective. Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des résultats financiers, situation financières ou du rendement futurs de la société. L'information peut aussi porter sur des expectatives et estimations des marchés dans lesquels Extenway opère ainsi que les hypothèses et croyances de la direction relativement à ces marchés. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. Extenway n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard. En particulier, les énonces prospectifs ne reflètent pas tout impact potentiel d'une fusion, acquisition ou autre combinaison d'entreprise ou d'un désinvestissement qui pourrait être annoncé ou complété après que tel énoncé soit fait.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

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    Président et chef de la direction
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    Marie-Hélène d'Entremont
    Zone franche
    514 371-5715, poste 204
    mhdentremont@zonefranche.ca