SOURCE: Finacity Corporation

August 26, 2005 11:05 ET

Finacity Corporation Obtém Sucesso ao Conseguir Outra Securitização de Recebíveis Inovadora, de Cinco Anos, para a Vitro Plan S.A. de C.V. no México

NOVA YORK, NY -- (MARKET WIRE) -- August 26, 2005 -- A Finacity Corporation ("Finacity") anunciou hoje que, em 22 de agosto de 2005, em sua função de Intermediária, auxiliou no fechamento bem-sucedido de um acordo inovador de securitização de recebíveis para quatro subsidiárias da Vitro Plan, S.A. de C.V. ("Vitro Plan"), principal subsidiária da Vitro S.A. de C.V. ("Vitro") (NYSE: VTO) e (BMV: VITRO A). Trabalhando como Intermediária, Prestadora de Serviços e Administradora de Recursos, a Finacity conseguiu estabelecer uma transação com cinco anos de duração que oferece à Vitro Plan recursos para os recebíveis vinculados por suas subsidiárias, Distribuidora Nacional de Vidrio, S.A. de C.V. ("Dinavisa"), Vitro Flotado Cubiertas, S.A. de C.V. ("VFC"), Vitro Automotriz, S.A. de C.V. ("VAU") e Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V. ("VVC").

A elaboração feita pela Finacity envolveu a venda de uma cota sênior referente a 21,5 milhões de dólares a um determinado investidor. A cota sênior com taxa fixa é avaliada pela Agência Standard & Poor's do México como A.mx e cujo vencimento deve se dar em 2010. Entre as responsabilidades da Finacity está a operação como Prestadora de Serviços e Administradora de Títulos. Como Administradora de Títulos, a Finacity fará relatórios diários para os diversos comitentes: Vitro, investidor, agência de classificação e entidades reguladoras com o objetivo de fornecer a todas as partes visibilidade a ativos, valores caucionados e desempenho de recebíveis.

"Estamos muito contentes em darmos início a uma obtenção de recursos com boa relação custo/benefício comprovadamente importante para a Vitro e os investidores. Essa transação demonstra ainda mais a flexibilidade da Vitro e o acesso criativo aos mercados de capital", comentou Fabrice Serfati, Gerente de Finanças da Vitro.

"Em nome da Vitro, estamos muito felizes pela inovação no cumprimento das metas para a obtenção de recursos -- essa mais recente transação da Vitro Plan representa a terceira securitização intermediada pela Finacity para a Vitro", disse Adrian Katz, CEO da Finacity.

Sobre a Finacity Corporation

A Finacity é uma empresa especializada em soluções eficientes para a obtenção de recursos com base em acordos de securitização, bem como no que há de melhor em termos de recursos destinados à prestação de serviços, resgates e relatórios. Entre as opções oferecidas pela Finacity estão recebíveis tanto nacionais quanto internacionais para seus clientes. Entre os parceiros estratégicos e investidores da Finacity estão ABN AMRO Bank, Bank of America, Euler Hermes ACI, Amroc Investments, Avenue Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Bain & Co. e parceiros do Texas Pacific Group.

A Finacity tem escritórios em Stamford, CT, Nova York e São Francisco. Mais informações disponíveis em www.finacity.com.

Sobre a Vitro, S.A. de C.V.

A Vitro, por meio de suas empresas subsidiárias, é uma das maiores produtoras de vidro do mundo. A Vitro é participante ativa em três segmentos específicos: vidro plano, recipientes de vidro e utensílios de vidro para casa. A Vitro atende a vários segmentos de mercado, inclusive os de vidro para a construção civil e a indústria automotiva, produtos alimentícios e bebidas, vinhos, licores, cosméticos e vidros para a área farmacêutica, além de utensílios de vidro para uso comercial, industrial e no varejo. A Vitro também produz matérias-primas, equipamentos e bens de capital para uso industrial. Fundada em 1909 em Monterrey, a Vitro com sede no México possui joint ventures com grandes empresas e líderes de mercado que dão a suas subsidiárias acesso a mercados internacionais, canais de distribuição e tecnologia de ponta. As subsidiárias da Vitro têm instalações e centros de distribuição em oito países, localizados nas américas do Norte, Central e do Sul, além da Europa, e exportam para mais de 70 países em todo o mundo.

Mais informações disponíveis em www.vitro.com.

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