SOURCE: First Majestic Silver Corp.

First Majestic Silver Corp.

May 12, 2016 15:16 ET

First Majestic Silver Corp. Anuncia el Cierre del Financiamiento del Acuerdo de Compra de C$50 Millones; Opción de Sobreasignación Ejercida Plenamente

VANCOUVER, BC--(Marketwired - May 12, 2016) - ESTE COMUNICADO NO ES PARA DISTRIBUIRSE A SERVICIOS DE NOTICIAS DE EE.UU O PARA SU DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS.

First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (FRANKFURT: FMV) (BVM: AG) (TSX: FR) ("First Majestic" o la "Compañía") ha anunciado hoy que ha cerrado el acuerdo de compra de colocación privada anunciado el 22 de abril de 2016 que fue co-dirigido por Cormark Securities Inc. y BMO Capital Markets en nombre de un grupo de subscriptores incluyendo a Desjardins Securities Inc., National Bank Financial Inc. y TD Securities Inc. (los "Subscriptores") y que la opción de sobreasignación concedida a los Subscriptores se ejerció en su totalidad.

La Compañía emitió un total de 5,250,900 acciones ordinarias (las "Acciones Ordinarias") a un precio de C$10.95 por Acción Ordinaria para obtener ganancias brutas de C$57,497,355 (la "Oferta").

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para la ampliación de la planta y mina en la mina La Guitarra a 1,000 tpd, para seguir avanzando en el análisis y pruebas de tostación en la mina La Encantada, y para permitir a la Compañía aumentar la cantidad de desarrollo y exploración a través de las seis minas en operación de la Compañía así como para fines generales corporativos y de capital de trabajo.

En relación con la Oferta, los Subscriptores recibieron una comisión en efectivo igual al 4.0% de los ingresos brutos totales recaudados. Las Acciones Ordinarias están sujetas a un período de espera en virtud de la ley canadiense el cual expirará cuatro meses y un día después de la fecha del cierre, siendo esta el 13 de septiembre de 2016. Los inversionistas de Estados Unidos también están sujetos a un período de espera en virtud de la ley de Estados Unidos.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ninguno de los valores en los Estados Unidos. Estos valores no han sido y no serán registrados en la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, y sus modificaciones (la "Ley de Valores de EE.UU"), o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidas o vendidas dentro de los Estados Unidos o para o por cuenta o en beneficio de persona alguna de EE.UU (como se define en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU) a menos que estén registradas en la Ley de Valores de EE.UU y leyes de valores estatales aplicables o que una exención de dicho registro esté disponible.

First Majestic es una Compañía minera enfocada en producción de plata en México y persigue agresivamente el desarrollo de sus propiedades minerales existentes y la búsqueda a través de la adquisición de activos minerales adicionales que contribuyen para que la Compañía alcance sus objetivos de crecimiento corporativo.

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FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"Keith Neumeyer"

Keith Neumeyer, Presidente y CEO

NOTA ESPECIAL CON RESPECTO A INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Este comunicado contiene ciertas "Declaraciones a Futuro" en el sentido de la denominación de la ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre valores privados de 1995 e "información a futuro" dentro del significado de leyes de valores canadienses correspondientes. Cuando se utilizan en este comunicado las palabras "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "objetivo", "plan", "prevé", "puede", "programar" y palabras o expresiones similares, identifican declaraciones o información prospectivas. Estas Declaraciones a Futuro o información se refieren, entre otras cosas, a la propuesta del uso de los recursos de la Oferta.

Estas declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a eventos futuros y se basan necesariamente en un número de suposiciones y estimaciones que, si bien son considerados razonables por la Compañía, esta inherentemente sujetas a significativas incertidumbres y contingencias económicas, competitivas, políticas y sociales. Muchos factores, conocidos y desconocidos, podrían causar que los resultados reales, rendimiento o logros sean materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros que son o pueden ser expresados o implícitos en dichas declaraciones o información prospectiva y la Compañía ha hecho suposiciones y estimaciones basadas en o relacionadas con estos factores. Tales factores incluyen, sin limitación: fluctuaciones en los precios spot y precio prospectivo de plata, oro, metales base o ciertos otros productos básicos (como el gas natural, aceite combustible y electricidad); fluctuaciones en los mercados de divisas (como el dólar canadiense y el peso mexicano frente al dólar de EE.UU); cambios en gobiernos nacionales o locales, legislación, impuestos, controles, regulaciones y acontecimientos políticos o económicos en Canadá, México; dificultades operativas o técnicas en relación con las actividades mineras o de desarrollo; riesgos y peligros asociados con el negocio de exploración mineral, desarrollo y minería (incluyendo peligros ambientales, accidentes industriales, formaciones inusuales o inesperadas, presiones, derrumbes e inundaciones); riesgos relativos a la solvencia o situación financiera de los proveedores, refinadores y otros con las que la Compañía hace negocio; incapacidad para obtener un seguro adecuado para cubrir riesgos y peligros; y la presencia de leyes y reglamentos que pueden imponer restricciones a la minería, incluyendo los que actualmente fueron promulgados en México; relaciones laborales; relaciones con y reclamos de comunidades locales y poblaciones indígenas; disponibilidad y aumento de los costos asociados con insumos mineros y mano de obra; la naturaleza especulativa de la exploración y explotación mineral, incluyendo los riesgos de obtener las licencias, permisos y aprobaciones de autoridades gubernamentales; disminución de las cantidades o leyes de reservas minerales mientras las propiedades son minadas; los títulos de propiedades de la Compañía; y los factores identificados bajo el título "Factores de Riesgo" en el Formulario de Información Anual de la Compañía, en el epígrafe "Riesgos Relacionados con los Negocios de First Majestic". La Compañía también podrá optar por utilizar el produce de la Oferta de una manera diferente a como se ha descrito anteriormente si la Compañía determina hacerlo para su beneficio.

Se advierte a los inversionistas de otorgar excesiva certeza a las declaraciones a futuro o a la información. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran de forma importante, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los esperados, estimados o pretendidos. La Compañía no tiene la intención y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones o información prospectivas para reflejar cambios en las suposiciones o cambios en las circunstancias o cualquier otro evento que afecte tales declaraciones o información que la requerida por la ley que corresponda.

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