PriceMetrix Inc.

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17 avr. 2013 10h00 HE

FolioDynamix intègre les solutions PriceMetrix dans sa plateforme de gestion de patrimoine SingleSight, ce qui permettra aux conseillers de prendre des décisions tarifaires éclairées

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 17 avril 2013) - FolioDynamix, un des plus grands fournisseurs de technologies, de contenu et de services Web pour gérer le cycle de vie intégral des placements et des services consultatifs de gestion de patrimoine, a signé un contrat pluriannuel avec PriceMetrix Inc., qui propose des solutions de veille économique aux sociétés de gestion de patrimoine et à leurs conseillers pour améliorer leur productivité et leur rentabilité.

Les clients de FolioDynamix et leurs conseillers en placement auront accès en temps réel à la solution de veille économique sur les prix de PriceMetrix, directement à partir de la plateforme de gestion de patrimoine FDx SingleSight.

Avec cette solution de veille économique fondée sur CommissionCheckMC et FeeCheckMC, deux produits de PriceMetrix, les conseillers en placement pourront comparer facilement la tarification qu'ils appliquent à leurs comptes transactionnels et à honoraires à la tarification des autres conseillers et au marché dans son ensemble. Et ils pourront le faire directement à partir du système de saisie des ordres, pour les comptes transactionnels, ou au moment de présenter leur tarification, pour les produits à honoraires.

Grâce à cette transparence des prix dont ils ont besoin dans le contexte de leur situation particulière, les conseillers pourront prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils traitent avec les clients, établissent une proposition ou élaborent leurs stratégies commerciales.

« Nous sommes ravis de donner à nos clients un accès à une solution supplémentaire de veille économique pour l'établissement de la tarification par le biais de la plateforme de gestion de patrimoine de FolioDynamix, a déclaré Joseph Mrak, président et chef de la direction de FolioDynamix. Nous avons décidé d'intégrer le produit PriceMetrix à FDx SingleSight, notre application de service clientèle à la demande, parce que fournir des solutions intuitives et complètes, adaptées aux besoins de nos clients et leur permettant d'accroître leurs affaires fait partie de nos engagements. »

« Cette intégration apporte de nombreux avantages aux clients de FolioDynamix, qui pourront donner à leurs conseillers en placement un accès clé en main à la solution de veille économique de PriceMetrix, sans avoir à procéder à d'autres intégrations, a commenté Doug Trott, président et chef de la direction de PriceMetrix. Avec FeeCheck et CommissionCheck, les conseillers pourront fixer leurs tarifs en fonction du marché puisqu'ils pourront comparer immédiatement les honoraires et commissions qu'ils proposent à ceux d'autres conseillers de leur société ou de l'ensemble du marché. Ils pourront ainsi repérer et cibler des possibilités de revenus tout en obtenant l'assurance qu'ils demandent le juste prix.

FolioDynamix

FolioDynamix apporte innovations, visions et souplesse à la gestion de patrimoine et aux conseillers en placement. Sa plateforme technologique sur le Web est la plus complète pour gérer le cycle intégral des services-conseils - proposition, intégration des clients, recherche, gestion de modèles, comptabilité des portefeuilles, gestion des ordres, opérations, rapports et analyses de rendement - pour toutes les catégories de comptes. Contrairement à d'autres plateformes informatiques de gestion de patrimoine, FDx SingleSight est entièrement élaborée, hébergée et soutenue par FolioDynamix, ce qui élimine les silos et donne aux conseillers une plateforme unique pour la gestion de tous les comptes de leurs clients. Cette plateforme met entre les mains des courtiers, banques, services de garde et prestataires de services un outil de pointe pour attirer et fidéliser les conseillers de haut niveau et acquérir plus de clients et qui leur donne une vue globale de tous les actifs sous gestion, ce qui leur permet d'accroître leur efficacité, de mieux se conformer à la réglementation et d'améliorer le service à la clientèle. Plus d'informations sur le site www.foliodynamix.com.

PriceMetrix

PriceMetrix est le premier choix de solutions de veille économique pour les courtiers de détail en Amérique du Nord. Nous aidons des sociétés de gestion de patrimoine à améliorer la croissance de leurs revenus en permettant aux conseillers de déceler les possibilités de perte de revenu et de les pallier. En combinant notre savoir-faire sectoriel et des données agrégées du marché, nous aidons nos clients à augmenter la rentabilité globale de leurs sociétés.

PriceMetrix mesure directement des données agrégées représentant plus de 35 000 portefeuilles de conseillers en placement de plein exercice, 7 millions d'investisseurs, 500 millions d'opérations, 3 millions de comptes à honoraires, 7 millions de comptes transactionnels et plus de 3 500 milliards de dollars d'actifs placés. Les données sont actualisées en continu pour une plus grande pertinence et exactitude. PriceMetrix combine son processus breveté de collecte et de classification des données avec des évaluations exclusives de revenus, des actifs et des ménages pour créer la base de données de gestion de patrimoine de détail la plus granulaire possible disponible aujourd'hui.

PriceMetrix a été fondée en 2000, son siège social est situé à Toronto (Ontario) et elle assure des services à une vaste clientèle aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir davantage sur ce qui amène nos clients à nous apprécier, consultez le site www.pricemetrix.com, appelez-nous au 1 866 955-0514 ou écrivez-nous à info@pricemetrix.com.

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