Fortis Inc.
TSX : FTS

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30 sept. 2016 10h35 HE

Fortis Inc. annonce le placement de billets pour 2,0 G$ US

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 30 sept. 2016) - Fortis Inc. (TSX:FTS) (« Fortis » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a amorcé le placement de billets arrivant à échéance en 2021 et en 2026 (collectivement, les « billets »), pour un montant en capital global de 2,0 G$ US.

La Société entend utiliser le produit net du placement de billets pour financer une partie de la contrepartie en espèces à verser pour l'acquisition d'ITC Holdings Corp. annoncée précédemment.

Les billets seront offerts uniquement aux acquéreurs institutionnels admissibles aux États-Unis conformément à la Rule 144A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Securities Act »), et hors des États-Unis conformément à la Regulation S de la Securities Act. Les billets ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act, ni en vertu de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État ou territoire, et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits en vertu de la Securities Act, sauf aux termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les billets ne seront pas offerts ni vendus au Canada.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni un appel à une offre d'achat de tout titre dans tout territoire où ce genre d'offre, de vente ou d'appel serait illégal.

À propos de Fortis

Forte d'un actif d'environ 29 milliards de dollars au 30 juin 2016 et d'un revenu de 6,7 milliards de dollars canadiens pour l'exercice 2015, Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur de l'électricité et du gaz. Au 30 juin 2016, ses services publics réglementés comptent pour environ 94 % de son actif total (69 % en électricité; 25 % en gaz naturel), les 6 % restants étant composés d'infrastructures énergétiques non réglementées. Les services publics réglementés de Fortis desservent plus de trois millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « FTS ».

Fortis inclut dans le présent communiqué des énoncés prospectifs au sens prévu par les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d'exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d'affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable servent à introduire des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, l'utilisation du produit net du placement de billets.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs tiennent compte d'un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et hypothèses sont notamment liés aux risques entourant la non-réalisation du placement de billets, la non-réalisation de l'acquisition d'ITC ou son échéancier et la satisfaction des conditions de l'acquisition. Fortis met en garde les lecteurs sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs à la lumière d'événements ou de circonstances survenant après la date de publication du présent communiqué, par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

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