Fortis Inc.
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03 oct. 2013 16h36 HE

Fortis Inc. annonce un placement privé de 325 millions de dollars américains en billets non garantis de premier rang

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 3 oct. 2013) -

Aucune distribution aux services de presse américains ou diffusion aux Etats-Unis

Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé de 325 millions de dollars américains en billets non garantis de premier rang (les « billets ») pour les investisseurs institutionnels américains. Les billets ont été émis en deux tranches, soit 285 millions de dollars américains en billets sur 10 ans qui arriveront à échéance le 1er octobre 2023, au taux d'intérêt nominal de 3,84 %, et 40 millions de dollars américains en billets sur 30 ans qui arriveront à échéance le 1er octobre 2043, au taux d'intérêt nominal de 5,08 %.

La Société affectera le produit net du placement des billets au remboursement d'une portion des emprunts liés à sa facilité de crédit garantie libellée en dollars américains qui ont été utilisés pour financer en partie l'acquisition de CH Energy Group, Inc., ainsi qu'à des fins générales. Le droit de paiement des billets est de rang égal à celui des dettes de premier rang courantes ou futures de la Société.

Les billets ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 (la « Securities Act »), en sa version modifiée, ni en vertu de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus, sauf aux termes d'une dispense des exigences d'inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État ou dans le cadre d'une opération qui n'est pas assujettie à ces exigences.

Le placeur pour compte principal dans le cadre du placement des billets était Bank of America Merrill Lynch. Wells Fargo Securities LLC a également agi à titre de placeur pour compte dans ce processus.

Fortis est le plus grand fournisseur privé de services publics de distribution de gaz naturel et d'électricité au Canada; son actif dépasse les 17 milliards de dollars, et ses revenus pour l'exercice 2012 s'élèvent à environ 3,7 milliards de dollars. Son portefeuille réglementé compte pour 90 % de son actif total et dessert plus de 2,4 millions de clients au Canada, dans l'État de New York et dans les Caraïbes. La Société détient des éléments d'actif de production hydroélectrique non réglementés au Canada, au Belize et dans le nord-ouest de l'État de New York. Elle investit dans d'autres domaines, notamment dans les hôtels et les immeubles commerciaux au Canada, ainsi que dans les opérations d'approvisionnement en pétrole dans les États du centre du littoral de l'Atlantique aux États-Unis. Les actions de Fortis sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole FTS. Pour en savoir plus, consulter le www.fortisinc.com ou le www.sedar.com.

Aucune distribution aux services de presse américains ou diffusion aux États-Unis.

Dans le présent communiqué, Fortis a inclus des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « énoncés prospectifs »). L'objectif de ces énoncés prospectifs est de communiquer les attentes de l'administration en ce qui a trait à la croissance future de la Société, à ses résultats d'exploitation, à son rendement ainsi qu'à ses possibilités et occasions d'affaires; il est possible qu'ils ne conviennent à aucune autre fin. Tous les énoncés prospectifs sont fournis conformément aux conditions des règles refuge des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « devrait » et les autres termes similaires servent souvent à introduire les énoncés prospectifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction de la Société et sont fondés sur des hypothèses formulées à partir de renseignements qui sont actuellement à sa portée. Même si Fortis croit que les énoncés prospectifs sont fondés sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ces énoncés sont nécessairement exposés à une variété de risques et d'incertitudes. Pour en savoir plus sur les facteurs de risque susceptibles de nuire à la Société, veuillez vous référer aux documents d'information déposés régulièrement par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu'à la section « Gestion des risques d'affaires » des rapports de gestion annuel et trimestriel de la Société. Sauf si la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à réviser ni à mettre à jour un énoncé prospectif à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements à venir ou d'autres circonstances après la date de sa publication.

Renseignements

  • Barry V. Perry
    Vice-président aux finances et chef des services financiers
    Fortis Inc.
    709-737-2800