Fortis Inc. clôt son émission d'actions privilégiées chiffrée à 200 millions de dollars

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwire - 14 nov. 2012) - (TSX:FTS)

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Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) a annoncé aujourd'hui la clôture de son émission publique (l'« émission ») d'actions privilégiées rachetables de premier rang à dividende cumulatif de série J (« actions privilégiées de premier rang de série J ») souscrite par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux. Fortis a émis 8 000 000 actions privilégiées de premier rang de série J au prix unitaire de 25 $, ce qui représente pour la Société un produit global brut de 200 millions de dollars.

La Société affectera le produit net tiré de l'émission au remboursement d'emprunts financés par sa facilité de crédit garantie d'un milliard de dollars, ces emprunts ayant principalement servi à permettre la construction de l'expansion de la centrale hydroélectrique non réglementée Waneta, ainsi qu'à d'autres fins générales.

Les actions privilégiées de premier rang de série J ont été offertes par l'intermédiaire d'un supplément au prospectus préalable simplifié de Fortis datant du 10 mai 2012, et seront négociées à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous le symbole FTS.PR.J.

À propos de Fortis

Fortis est le plus important fournisseur privé de services publics au Canada; son actif totalise plus de 14 G$ et ses revenus pour l'exercice 2011 s'élèvent à quelque 3,7 G$. La Société fournit du gaz naturel et de l'électricité à plus de deux millions de clients. Son portefeuille réglementé comprend des services publics de distribution d'électricité dans cinq provinces canadiennes et deux pays des Caraïbes, ainsi qu'un service de distribution de gaz naturel en Colombie-Britannique. Fortis détient et exploite des éléments d'actif de production non réglementés partout au Canada, ainsi qu'au Belize et dans le nord-ouest de l'État de New York. Elle possède également des hôtels partout au Canada et des immeubles commerciaux dans les provinces de l'Atlantique principalement. Les actions ordinaires de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole FTS. Pour en savoir plus, consulter le www.fortisinc.com ou le www.sedar.com.

Dans le présent communiqué, Fortis a inclus des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (« énoncés prospectifs »). L'objectif de ces énoncés prospectifs est de communiquer les attentes de l'administration en ce qui a trait à la croissance future de la Société, à ses résultats d'exploitation, à son rendement ainsi qu'à ses possibilités et occasions d'affaires; il est possible qu'ils ne conviennent à aucune autre fin. Tous les énoncés prospectifs sont fournis conformément aux conditions des règles refuge des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « devrait » et les autres termes similaires servent souvent à introduire les énoncés prospectifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Les énoncés prospectifs, y compris l'affectation planifiée du produit net de l'émission au remboursement des emprunts de la manière décrite précédemment et la supposition selon laquelle la négociation des actions privilégiées de premier rang de série J débuterait aujourd'hui, reflètent les convictions actuelles de l'administration de la Société et sont fondés sur des hypothèses formulées à partir de renseignements qui sont actuellement à sa portée. Même si Fortis croit que les énoncés prospectifs sont fondés sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ces énoncés sont nécessairement exposés à une variété de risques et d'incertitudes. Pour en savoir plus sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter la Société, veuillez vous référer aux documents d'information continue que la Société dépose à l'occasion auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, à la section « Business Risk Management » des rapports annuel et trimestriel d'analyse et discussion de la direction ainsi qu'à la section « Risk Factors » de l'Annual Information Form de la Société. Sauf si la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour un énoncé prospectif à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou d'autres circonstances après la date de sa publication.