Fortis Inc.
TSX : FTS

Fortis Inc.

19 déc. 2008 17h07 HE

Fortis inc. clôture l'émission d'actions à 300 105 000 $

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwire - 19 déc. 2008) -

Toute distribution à des services de presse américains et toute diffusion du présent communiqué aux Etats-Unis sont interdites.

Fortis Inc. ("Fortis" ou la "société") (TSX:FTS) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique ("l'offre") d'actions ordinaires (les "actions ordinaires") prises fermes par un syndicat de preneurs fermes dirigés par Scotia Capitaux, Marchés mondiaux CIBC et RBC Dominion valeurs mobilières. Fortis a émis 11 700 000 actions ordinaires au prix de 25,65 $ l'action, pour un produit brut de 300 105 000 $. Les preneurs fermes ont également la possibilité d'acheter jusqu'à 1 755 000 actions ordinaires pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché pendant les 30 jours suivant la clôture de l'offre ("l'option d'attribution excédentaire"). Si l'option d'attribution excédentaire est pleinement exercée, l'offre engendrera un produit brut de 345 120 750 $ au profit de la société.

Le produit net de l'offre servira à rembourser l'endettement des facilités de crédit de la société ainsi qu'à des fins commerciales générales. A l'origine, l'endettement des facilités de crédit de la société qui sera remboursé a été contracté en grande partie pour rembourser la dette de 200 M$ de sa filiale, Terasen Inc., parvenue à échéance le 1er décembre 2008, ainsi qu'à des fins commerciales générales.

Fortis Inc. est la plus grande société de services publics appartenant au secteur privé au Canada. En plus de disposer d'actifs s'élevant à plus de 10,5 G$ et d'un revenu annuel attendu d'environ 3,7 G$, la société est au service de près de 2 000 000 de consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Son portefeuille réglementé comprend des services publics de distribution d'électricité dans cinq provinces canadiennes et dans trois pays des Caraïbes, ainsi qu'un service public de gaz naturel en Colombie-Britannique. Fortis détient des avoirs de production hydroélectrique non réglementés au Canada, au Belize et dans le nord de l'Etat de New York. Elle possède aussi des hôtels et des immeubles commerciaux partout au Canada. Les actions de Fortis Inc. sont cotées à la Bourse de Toronto et se négocient sous le symbole FTS. De plus amples renseignements peuvent être obtenus au www.fortisinc.com ou au www.sedar.com.

Dans le présent communiqué de presse, Fortis a inclus des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ("énoncés prospectifs"). L'objectif de ces énoncés prospectifs est de communiquer les attentes de la direction en ce qui a trait à la croissance future de la société, aux résultats des activités, au rendement, aux possibilités et aux occasions d'affaires. Il est donc possible qu'ils ne conviennent à aucune autre fin. Tous les énoncés prospectifs sont soumis aux conditions de la "règle refuge" des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les mots "anticiper", "croire", "pouvoir", "estimer", "s'attendre à", "prédire", "avoir l'intention de", "vouloir", "planifier", "projeter", "devoir", ainsi que les formes conditionnelle et future et d'autres termes similaires permettent souvent d'identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements présentement à la portée de la direction de la société. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent, mais sans s'y limiter, des énoncés portant sur : l'utilisation prévue du produit net de l'offre d'actions ordinaires et la date de clôture prévue de cette offre. Les prévisions et projections qui constituent les énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses qui incluent, mais sans s'y limiter : la réception des approbations réglementaires applicables et des demandes de taux; l'absence de perturbations opérationnelles ou de responsabilités environnementales importantes causées par un événement catastrophique ou d'un problème environnemental causé par des températures extrêmes, catastrophes naturelles et événements majeurs; la capacité de la société à entretenir ses réseaux de gaz et d'électricité pour s'assurer de leur rendement à long terme; la concurrence des prix du gaz naturel comparativement à l'électricité et à d'autres sources d'énergie; la disponibilité des ressources de gaz naturel; les conditions économiques favorables; le niveau des taux d'intérêt; la capacité à éviter certains risques; l'absence de défauts de crédit; l'accès aux marchés financiers et la disponibilité des liquidités; le maintien d'un régime d'assurance adéquat; la capacité à obtenir des licences et permis; le niveau des prix de l'énergie; la rétention de secteurs de service existants; les relations
de travail favorables; et des ressources humaines suffisantes pour offrir des services et mettre en oeuvre le programme d'immobilisations. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les résultats historiques ou les résultats exprimés par lesdits énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels ne correspondent pas aux attentes actuelles incluent, mais sans s'y limiter : la réglementation; les risques opérationnels et courants; les prix du gaz naturel et l'approvisionnement; la conjoncture économique; la température et le caractère saisonnier; les taux d'intérêt; les changements des lois fiscales; les instruments financiers dérivés et de couverture; le risque de crédit; les risques liés à Terasen Gas (Vancouver Island) Inc.; les fonds propres et le risque de liquidité; l'environnement; l'assurance; le rendement du régime de retraite et les exigences de financement; la transition vers les Normes internationales d'information financière; les licences et les permis; les prix de l'énergie et la cessation de la Convention d'échange de Niagara; les pertes de zones de service; les terres des Premières nations; les relations de travail; et les ressources humaines. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des facteurs de risque de la société, veuillez vous référer aux documents de divulgation continue que la société dépose périodiquement auprès des autorités canadiennes de réglementation sur les valeurs mobilières, ainsi qu'à l'en-tête "Gestion des risques commerciaux" (Business Risk Management) dans le rapport "Analyse et discussion de gestion" (Management Discussion and Analysis) pour les périodes de trois mois et de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2008 et pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 2007.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont entièrement qualifiés par les mises en garde énumérées ci-dessus et, sauf si la loi l'exige, la société rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif en fonction de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.

Toute distribution à des services de presse américains et toute diffusion du présent communiqué aux Etats-Unis sont interdites.

Renseignements

  • Fortis Inc.
    M. Barry Perry
    Vice-président financier et directeur des finances
    709-737-2800
    709-737-5307 (FAX)