Fronsac annonce un financement

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 sept. 2014) - (TSX CROISSANCE:GAZ.UN) - Fiducie de placement immobilier Fronsac (« Fronsac ») est heureuse d'annoncer son intention de procéder à un placement privé, aux termes de dispenses de prospectus, et ce pour un produit maximum de 4M $ (l'« Offre de placement »). L'Offre de placement sera composée de débentures convertibles et d'unités de Fronsac. La demande des investisseurs déterminera dans quelle proportion l'un ou l'autre de ces titres seront ultiment vendus.

Les unités seront offertes à un prix de 0,36$ chacune. Les débentures convertibles ne seront pas garanties, elles arriveront à échéance cinq ans suivant leur émission, porteront intérêt au taux annuel de 6 %, payable semestriellement, et seront convertibles au gré du porteur en unités de Fronsac à un prix de conversion de 0,43 $. Fronsac pourra également forcée la conversion des débentures après le 1^er janvier 2017 dans la mesure où le prix de clôture des unités à la bourse de croissance TSX se situe à plus de 0,43 $ pendant une période de 20 jours consécutifs.

Le produit de l'Offre de placement sera utilisé pour procéder à des acquisitions et pour les fins du fonds de roulement de Fronsac.

Quatre initiés de Fronsac souscriront des débentures et/ ou des unités pour un montant d'environ 1 250 000 $ aux termes de l'Offre de financement. Ces souscriptions bénéficieront des dispenses d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires prévues aux articles 5.5 a) et 5.7 a) du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opération particulières, le montant souscrit par les initiés ne dépassant pas 25% de la capitalisation boursière de Fronsac. La clôture de l'Offre de placement est conditionnelle au respect des lois applicables en matière de valeurs mobilières et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Toutes les débentures convertibles, les unités sous-jacentes et les unités émises à des souscripteurs aux termes de l'Offre de placement seront sujettes à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date de clôture de l'Offre de placement aux termes des lois applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX. Les débentures convertibles offertes, les unités sous-jacentes et les unités n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la United States Securities Act of 1933, tel qu'amendée, ou toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout État, et ne peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis ou pour le compte pour le bénéfice de toute US Person, en l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense d'enregistrement.

Il est envisagé que l'Offre de placement sera complétée le ou vers le 6 octobre 2014.

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition et la détention d'immeubles commerciaux et de propriétés de grande qualité, loués à des locataires de premier ordre aux termes de contrats de location nets à long terme et en vertu desquels ces locataires assument la totalité de la gestion des immeubles.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières, incluant des énoncés relatifs à Fronsac et des attentes de la direction par rapport à une transaction proposée ainsi que les avantages attendus de celle ci. Il n'y a aucune certitude que la transaction proposée sera réalisée et que les avantages anticipés en découleront. La transaction proposée est conditionnelle à l'approbation et au consentement de divers intervenants et il n'y a aucune certitude que ceux ci seront obtenus. Fronsac met le lecteur en garde que les événements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis- à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des événements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.