Corporation de Sécurité Garda World
TSX : GW

Corporation de Sécurité Garda World

27 janv. 2012 16h20 HE

Garda annonce le placement privé de billets de premier rang de 50 millions $ CA échéant en 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA--(Marketwire - 27 jan. 2012) - Corporation de Sécurité Garda World (« Garda ») (TSX:GW), l'une des entreprises mondiales les plus réputées en matière de solutions de sécurité, de transport de valeurs et de services-conseils en gestion du risque, a annoncé aujourd'hui la réémission de billets de premier rang non garantis échéant en 2017 (les « billets »). Garda a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par TD Valeurs mobilières inc. et UBS Securities LLC, agissant à titre de co-teneur de livres, et composé de Valeurs mobilières Desjardins inc. et Marchés financiers Macquarie Canada ltée, agissant collectivement à titre de chefs de file, avec GMP Valeurs mobilières s.e.c. à titre de co-manager, visant la vente de billets d'un capital total de 50 millions $ CA. Les billets seront émis à un prix de 102 % du capital global ayant un taux effectif de 9,25 % par année jusqu'à leur maturité. Garda prévoit utiliser le produit net de cette émission pour rembourser une portion significative de sa dette bancaire, incluant son prêt relais.

« Le produit net de ce placement privé de billets servira à rembourser notre dette bancaire », a affirmé Patrick Prince, vice-président principal et chef de la direction financière de Garda. « Cette émission est un prélude à un refinancement complet de nos ententes de crédit bancaires présentement en cours. Nous avons profité des conditions de marché favorables pour générer des fonds afin de soutenir notre croissance future ».

L'émission des billets conformément au placement privé est sujette aux conditions de fermeture d'usage. De plus, les billets émis lors de ce placement privé seront assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour. La clôture de ce placement est prévue pour le ou vers le 31 janvier 2012.

Les billets sont offerts en conformité avec la dispense relative aux investisseurs qualifiés au Canada. Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada ou de la United States Securities Act of 1933 telle qu'amendée, et ne peuvent être offerts ou vendus au Canada ou aux États-Unis sans avoir été inscrits ou sans bénéficier d'une dispense d'inscription ou d'une dispense de prospectus en vertu des lois canadiennes en valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de titres qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant une inscription ou une admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les valeurs mobilières mentionnées dans la présente ne sont pas, et ne seront pas, enregistrées pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sans avoir obtenu une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières.

ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à la finalisation des conditions de clôture et de la date anticipée de clôture et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement de l'entreprise ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires, que Garda juge raisonnables dans les circonstances actuelles. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. La société avise le lecteur qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, les énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes adoptées par la société sont sujets à de grandes incertitudes et que, par conséquent, elles pourraient ne pas se réaliser et le résultat pourrait différer de façon importante des attentes de la société. Il est impossible pour Garda de prédire avec certitude l'incidence que la situation économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Garda. Ces facteurs comprennent des conditions comme l'évolution de la technologie, du marché et de la concurrence, les développements sur le plan des politiques gouvernementales ou de la réglementation, les conditions de l'économie en général, la conception de nouveaux produits et services, l'amélioration de produits et services et la mise en marché de produits concurrentiels offrant des avantages du point de vue de la technologie ou autre, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la société (et elle rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour et de modifier ces renseignements de nature prospective avant le prochain trimestre.

À PROPOS DE GARDA

Garda (TSX:GW), dont le siège social est à Montréal, est l'une des entreprises mondiales les plus réputées en matière de solutions de sécurité, de transport de valeurs et de services-conseils en gestion du risque. Ses 45 000 professionnels hautement qualifiés et parmi les mieux formés de l'industrie desservent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Garda opère notamment dans les secteurs bancaire et financier, commerce de détail, manufacturier, assurance, gouvernemental, humanitaire, ressources naturelles, construction et télécommunication.

La philosophie de gestion et la structure décentralisée de l'entreprise encouragent ses employés à développer leur esprit entrepreneurial et à se surpasser afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et de toujours aspirer à l'excellence. Les experts de Garda à travers le monde prennent le temps de bien comprendre les objectifs d'affaires et la mission de leurs clients afin de proposer des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins, par le biais d'un important engagement local.

Les clients peuvent ainsi améliorer leur rendement et atteindre leurs objectifs corporatifs. Garda bénéficie d'une solide expérience et d'une réputation incontestée grâce à son intégrité, son leadership et son engagement à toujours appliquer les normes éthiques et de sécurité les plus élevées de l'industrie. Plus important encore, les entreprises, les particuliers et les gouvernements font confiance à Garda jour après jour. Pour de plus amples renseignement, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse suivante : www.garda.com.

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