Corporation de Sécurité Garda World
TSX : GW

Corporation de Sécurité Garda World

12 mars 2012 08h00 HE

Garda complète un financement de 275 millions $

L'objectif de l'entreprise est de maintenir le rythme de croissance interne et par acquisitions

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 12 mars 2012) - Corporation de Sécurité Garda World (« Garda ») (TSX:GW) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété avec succès le refinancement de ses facilités de crédit existantes. Le nouveau financement bancaire prolonge ainsi ses échéances jusqu'à 2015 et 2016, permettant du même coup à l'entreprise de profiter de taux d'intérêt réduits et de remboursements de capital moins élevés. Plus important encore, il rehausse la disponibilité des ressources sur lesquelles l'entreprise peut s'appuyer pour soutenir sa croissance organique et sa stratégie d'acquisitions ciblées.

« Nous avons déjà augmenté nos ventes de plus de 140 millions $ canadiens cette année et nous nous attendons à conserver notre rythme de croissance tout au long de 2012 », a affirmé Patrick Prince, vice-président principal et chef de la direction financière. « Grâce à cette structure de capital améliorée et à sa stratégie de réduction de son endettement, Garda peut maintenant se concentrer sur la croissance de toutes ses divisions et, plus spécifiquement, celles du transport de valeurs aux États-Unis et des marchés émergents. Nous entendons nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : conclure des ventes, intégrer de nouvelles clientèles à nos activités et atteindre des niveaux d'efficacité encore plus élevés. Nous nous engageons à faire de Garda le meilleur opérateur au sein de l'industrie », a conclu M. Prince.

La nouvelle facilité de crédit de 275 millions $ canadiens est constituée d'une facilité de crédit renouvelable de 100 millions $; d'un prêt à terme de trois ans de 65 millions $ assorti de remboursements trimestriels; et d'un prêt à terme de quatre ans de 110 millions $ remboursable à l'échéance. Les produits serviront à rembourser les facilités de crédit existantes et fourniront les ressources financières nécessaires au soutien de la croissance de toutes les activités et marchés de l'entreprise.

Valeurs mobilières TD a dirigé l'opération de refinancement effectuée auprès d'un groupe sélect d'institutions financières canadiennes et internationales. Outre Valeurs mobilières TD, GE Capital et Desjardins Marchés des capitaux ont agi à titre d'arrangeurs. La Caisse de dépôt et placement du Québec a, quant à elle, agi comme agent de la documentation pour la transaction.

Comme annoncé précédemment, Garda s'attend à réaliser un profit d'exploitation de 145 millions $ canadiens au cours de l'année calendrier 2012 (exercice 2013).

ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives futures et à des événements anticipés, aux affaires, à l'exploitation, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats de Garda et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement de l'entreprise ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires, que Garda juge raisonnables dans les circonstances actuelles. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. La société avise le lecteur qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, les énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes adoptées par la société sont sujets à de grandes incertitudes et que, par conséquent, elles pourraient ne pas se réaliser et le résultat pourrait différer de façon importante des attentes de la société. Il est impossible pour Garda de prédire avec certitude l'incidence que la situation économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Garda. Ces facteurs comprennent des conditions comme l'évolution de la technologie, du marché et de la concurrence, les développements sur le plan des politiques gouvernementales ou de la réglementation, les conditions de l'économie en général, la conception de nouveaux produits et services, l'amélioration de produits et services et la mise en marché de produits concurrentiels offrant des avantages du point de vue de la technologie ou autre, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date.

À PROPOS DE GARDA

Garda (TSX:GW), dont le siège social est à Montréal, est l'une des entreprises mondiales les plus réputées en matière de solutions de sécurité, de transport de valeurs et de services-conseils en gestion du risque. Ses 45 000 professionnels hautement qualifiés et parmi les mieux formés de l'industrie desservent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Garda opère notamment dans les secteurs bancaire et financier, commerce de détail, manufacturier, assurance, gouvernemental, humanitaire, ressources naturelles, construction et télécommunication.

La philosophie de gestion et la structure décentralisée de l'entreprise encouragent ses employés à développer leur esprit entrepreneurial et à se surpasser afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et de toujours aspirer à l'excellence. Les experts de Garda à travers le monde prennent le temps de bien comprendre les objectifs d'affaires et la mission de leurs clients afin de proposer des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins, par le biais d'un important engagement local.

Les clients peuvent ainsi améliorer leur rendement et atteindre leurs objectifs corporatifs. Garda bénéficie d'une solide expérience et d'une réputation incontestée grâce à son intégrité, son leadership et son engagement à toujours appliquer les normes éthiques et de sécurité les plus élevées de l'industrie. Plus important encore, les entreprises, les particuliers et les gouvernements font confiance à Garda jour après jour.

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