Groupe Conseil Omnitech inc.
TSX CROISSANCE : GCO

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26 sept. 2005 11h10 HE

GCO clôture un financement de 5,6 $ millions

QUEBEC, QUEBEC--(CCNMatthews - 26 sept. 2005) - Monsieur Claude Belley, président et chef de la direction de Groupe Conseil Omnitech Inc. ("GCO") (TSX CROISSANCE:GCO), annonce la clôture d'un financement de 5 600 000 $ par le biais de l'émission de débentures convertibles pour la somme de 1 500 000 $, dont 1 350 000 $ de SIPAR Inc. et de facilités de crédit totalisant 4 100 000 $ de la Banque Laurentienne.

Les débentures comportent un coupon de 14% payable trimestriellement et viennent à échéance le 21 septembre 2008 (la "Date d'échéance"). Les débentures peuvent être converties en tout temps au gré du détenteur, initialement à un prix de conversion de 0,70 $ par unité (une "Unité") jusqu'au 21 septembre 2007 et 0,77 $ par unité entre le 22 septembre 2007 et le 21 septembre 2008. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de GCO (une "Action") et d'un bon de souscription (un "Bon"). Le prix d'exercice du Bon est égal au prix de conversion des débentures lorsqu'elles seront converties. Un Bon pourra être exercé selon la plus rapproché des dates suivantes : (i) deux ans après leur émission et (ii) le 21 septembre 2008. Les facilités de crédit comprennent un prêt à terme de 1 900 000 $ d'une durée de 48 mois et d'une marge de crédit de 2 200 000 $. Elles sont garanties par des hypothèques sur l'universalité des biens de GCO et de Le Groupe Isac inc.

"Ce financement nous a permis de clôturer l'acquisition de ISAC, les récentes offres d'acquisitions annoncées et également de financer notre fonds de roulement. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien financier de SIPAR inc et de la Banque Laurentienne," a déclaré M. Claude Belley, président et chef de la direction de GCO.

A propos du Groupe Conseil Omnitech inc.

GCO oeuvre dans les secteurs de l'ingénierie, de l'informatique et de l'entretien de systèmes. GCO intervient dans tous les aspects du génie industriel et des technologies de l'information (TI) combinant d'un seul coup un créneau important et distinctif face à la compétition. GCO réalise l'intégration de nouvelles technologies ou l'optimisation des systèmes en place en rendant disponible aux entreprises l'expertise de pointe utilisée dans les meilleures pratiques.

La Bourse de croissance TSX inc. n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.





Renseignements

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