Ressources GéoMégA inc.
TSX CROISSANCE : GMA

Ressources GéoMégA inc.

02 mars 2012 16h00 HE

GéoMégA annonce un placement privé par courtiers de 5 000 000 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 2 mars 2012) - Ressources Géoméga Inc. (« GéoMégA » ou la « société ») (TSX CROISSANCE:GMA) a conclu une entente avec Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. en vue de procéder, avec Financière Banque Nationale inc., à titre de placeurs pour compte (collectivement, les « placeurs pour compte »), à un placement privé effectué par l'entremise de courtiers pour un produit brut total maximal de 5 millions de dollars (le « placement »).

Le placement vise l'émission d'un maximum de 2 857 143 unités (les « unités ») au prix de 0,70 $ l'unité et de 3 000 000 d'actions accréditives au prix de 1,00 $ l'action accréditive.

Chaque unité est constituée de une action ordinaire au prix de 0,70 $ et de un demi bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 1,25 $ pour une période de dix-huit (18) mois après la clôture du placement.

Le produit net du placement sera affecté au financement de la mise en valeur de la propriété Montviel en complétant l'étude économique préliminaire et à l'exploration des propriétés de graphite de la société, ainsi qu'aux fins du fonds de roulement.

À la clôture du placement, les placeurs pour compte recevront une commission en espèces correspondant à 6,5 % du produit brut tiré du placement. En outre, les placeurs pour compte recevront des bons de souscription de courtier non transférables à un prix d'exercice de 0,70$ l'action pouvant être exercés pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de clôture afin d'acquérir un nombre d'actions ordinaires de la société qui correspond à 4 % du nombre total d'unités et d'actions accréditives émises dans le cadre du placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 23 mars 2012 et est assujettie à certaines conditions, notamment à l'obtention de toutes les approbations nécessaires, dont celle de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente visant les titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils sont inscrits ou s'ils font l'objet d'une dispense des exigences d'inscription pertinentes.

À propos du projet de Terres Rares/Niobium Montviel

Le projet de Terres Rares/Niobium Montviel est situé à environ 45 km à l'ouest du territoire de la Première Nation Crie de Waswanipi et à 100 km au nord de Lebel-sur-Quévillon, dans la partie sud déjà mise en valeur du Plan Nord du Québec (49e parallèle). Le Plan Nord est un plan de développement économique, social et environnemental dans le Nord québécois de 80 milliards de dollars échelonné sur 25 ans. Le calcul initial des ressources en conformément avec le Règlement 43-101 de Montviel à une teneur de coupure de base d'oxydes de terres rares totales (OTRT) titrant 1 %, divulgué le 29 septembre 2011, totalise 183,9 millions de tonnes de ressources minérales indiquées titrant 1,45 % OTRT et 66,7 millions de tonnes de ressources minérales présumées titrant 1,46 % OTRT. Montviel, la quatrième plus importante ressource en OTRT à l'extérieur de la Chine, a le potentiel de jouer un rôle important à moyen terme dans le secteur grandissant des aimants en raison de la proximité aux infrastructures et de la main-d'œuvre disponible.

À propos de GéoMégA

GéoMégA, qui détient 100 % du projet de Terres rares/Niobium Montviel, est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte de gisements économiques de Métaux Mineurs au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière canadienne et se distinguer par son expertise, son savoir-faire et son respect des communautés locales et de l'environnement.

Actuellement, GéoMégA a 23 018 041 actions ordinaires en circulation.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente visant les titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, à moins qu'ils aient été inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État américain ou qu'ils fassent l'objet d'une dispense des exigences d'inscription.

Au nom du conseil d'administration de GéoMégA

/s/ « Simon Britt »

Simon Britt

Chef de la direction

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard de nos intentions et de nos plans. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont basés sur diverses hypothèses et estimations posées par la société et comportent un nombre de risques et d'incertitudes. Par conséquent, les résultats réels pourraient varier considérablement de ceux prévus ou suggérés dans ces énoncés prospectifs et les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez noter que les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, comme il est mentionné dans les documents déposés par la société auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. Divers facteurs peuvent empêcher ou retarder nos plans, notamment la disponibilité et le rendement des entrepreneurs, les conditions météorologiques, l'accessibilité, les prix des métaux, la réussite ou l'échec des travaux d'exploration et de mise en valeur effectués à divers stades du programme ainsi que l'environnement économique, concurrentiel, politique et social en général. La société se décharge expressément de l'obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

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