Groupe Bikini Village inc.
TSX : GBV

Groupe Bikini Village inc.

03 mars 2014 16h28 HE

Groupe Bikini Village inc. réalise avec certains actionnaires un placement privé de 500 000 $ de billets à demande non garantis

SAINTE-JULIE, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2014) - Groupe Bikini Village inc. (TSX:GBV) (« Groupe Bikini Village » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès, le 1er mars 2014, un placement privé (le « placement privé ») de billets à demande non garantis d'un montant en capital total de 500 000 $ (les « billets »). Certains actionnaires de la Société ont souscrit les billets pour que la Société dispose d'un financement à court terme lui permettant, entre autres, de continuer à investir dans son programme de rénovation des boutiques.

Les billets viendront à échéance le 29 mai 2014 au plus tard (l'« échéance »). Ils porteront intérêt à un taux annuel de 6 %, payable, avec tout montant en capital impayé, à l'échéance. Les billets sont convertibles en actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») par leurs porteurs si la Société ne rembourse pas les billets. Dans de telles circonstances, les billets seront convertibles en actions ordinaires à un prix égal au cours moyen pondéré en fonction du volume des cinq jours de bourse précédents, prix qui peut être plus avantageux que le cours du jour. La conversion des billets est conditionnelle à l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto. Dans tous les cas, la Société peut, à son gré, rembourser les billets par anticipation, en totalité ou en partie, avant l'échéance.

Takota Premium Value Partnership LP (« Takota ») (qui est actuellement propriétaire de 329 687 actions ordinaires, représentant 17,24 % des actions ordinaires en circulation, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions), Investissements Elmag Inc. (« Elmag ») (qui est actuellement propriétaire de 380 000 actions ordinaires, représentant 19,87 % des actions ordinaires en circulation, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions), 3459381 Canada Inc. (« 3459381 ») (qui est actuellement propriétaire de 150 000 actions ordinaires, représentant 7,84 % des actions ordinaires en circulation, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions) et Gestion Camille Roberge Inc. (« Gestion ») (qui est actuellement propriétaire de 4 181 actions ordinaires, représentant 0,22 % des actions ordinaires en circulation, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions) (collectivement, les « porteurs de billets ») ont souscrit des billets d'un montant de 200 000 $, de 200 000 $, de 50 000 $ et de 50 000 $, respectivement. À l'heure actuelle, il est impossible de déterminer le nombre d'actions ordinaires qui seraient obtenues à la conversion des billets, puisque l'approbation de la Bourse de Toronto doit être obtenue et que les cours peuvent fluctuer dans le futur.

M. Scott Leckie, président du conseil d'administration de la Société (le « conseil ») est directeur chez Takota. M. Franco Cristiano, administrateur de la Société, contrôle 3459381. Camille Drouin Roberge contrôle Gestion et est la conjointe de Paul Delage Roberge, un administrateur de la Société. MM. Leckie, Cristiano et Delage Roberge ont communiqué leurs intérêts dans le placement privé au conseil et n'ont participé à aucune autre discussion à cet égard. M. Joe Marsilii, un administrateur indépendant, a dirigé les négociations des modalités du placement privé au nom de la Société. Le placement privé a été approuvé à l'unanimité par le conseil. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important moins de 21 jours avant la clôture du placement privé compte tenu de la raison d'être de ce dernier.

Le placement privé constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Toutefois, il est dispensé des obligations d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues au Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur marchande du placement privé ni la contrepartie payée par les porteurs de billets ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Il est possible d'obtenir un exemplaire des déclarations des porteurs de billets en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, ou en communiquant avec Mme Chantal Létourneau, présidente et chef de la direction par intérim, au 450-449-1310.

Les porteurs de billets ont souscrit les billets uniquement à des fins d'investissement, et le placement privé est dispensé des exigences de prospectus à l'égard de Takota et d'Elmag en vertu de l'article 2.10 du Règlement 45-106 et à l'égard de 3459381 et Gestion en vertu de l'alinéa 2.5(1)(h) du Règlement 45-106.

Les rapports aux actionnaires et autres renseignements d'intérêt aux investisseurs de Groupe Bikini Village inc. sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web de la Société au www.bikinivillage.com.

L'émission du présent communiqué de presse ne constitue pas une reconnaissance qu'une entité désignée dans le communiqué de presse possède ou contrôle des titres qui y sont décrits ou est un allié d'une autre entité qui y est désignée.

« Groupe Bikini Village aimerait profiter de cette occasion pour remercier ses actionnaires pour le soutien continu qu'ils apportent à la Société », a indiqué Chantal Létourneau, présidente et chef de la direction par intérim.

À propos de Groupe Bikini Village

Groupe Bikini Village inc., au service des Canadiens depuis plus d'un quart de siècle, est l'un des chefs de file dans la vente de maillots de bain avec un réseau de boutiques qui couvre tout l'Est du pays. Dans ses boutiques claires et invitantes, caractérisées par leurs salles d'essayage confortables et leurs personnels attentionnés, Groupe Bikini Village permet à sa clientèle de toutes silhouettes de choisir parmi la plus vaste sélection au Canada de maillots de bain, de vêtements de plage et croisières et d'accessoires, et ce, dans les marques les plus populaires de l'industrie. Groupe Bikini Village, dont le siège social est situé à Sainte-Julie au Québec, exploite 53 boutiques et emploie environ 425 personnes. Ses actions se transigent sur la Bourse de Toronto sous le symbole GBV. Pour de plus amples renseignements au sujet de la Société, veuillez visiter notre site Web à www.bikinivillage.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs sur les activités futures de Groupe Bikini Village inc., la conjoncture économique, les conditions financières et les plans de financement. Ces énoncés sont basés sur des hypothèses et des analyses faites par l'équipe de gestion à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, des conditions courantes et des développements prévus de même que d'autres facteurs qu'ils croient justifiés dans les circonstances. Toutefois, la possibilité que les résultats et les développements soient conformes aux attentes et prévisions de l'équipe de gestion est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué doivent être lus à la lumière de ces énoncés de précaution et aucune assurance ne peut être donnée que les résultats ou développements prévus par l'équipe de gestion se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en bonne partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur la Société. Les gestionnaires n'engagent aucune obligation et n'ont aucune intention de mettre à jour ou revoir tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre, à moins que cela ne soit requis aux termes des lois applicables.

Les adresses de certains porteurs de billets sont les suivantes : i) Corp. Canaccord Genuity, en fiducie pour Takota Premium Value Partnership LP, 161 Bay Street, Suite 2800, Toronto (Ontario) M5J 2S1; ii) Investissements Elmag Inc., 3678, rue de la Montagne, Montréal (Québec) H3G 2A8; et iii) 3459281 Canada Inc., 1825, boul. Laird, Montréal (Québec) H3P 2V2.

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