Groupe Bikini Village inc.
TSX : GBV

Groupe Bikini Village inc.

13 mai 2014 09h34 HE

Groupe Bikini Village inc. réalise un placement privé de 2 000 000 $ composé de débentures non garanties et de bons de souscription d'actions

SAINTE-JULIE, QUÉBEC--(Marketwired - 13 mai 2014) - Groupe Bikini Village inc. (TSX:GBV) (« Groupe Bikini Village » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès un placement privé avec certains actionnaires (le « placement privé ») composé de débentures remboursables non garanties d'un capital global de 2 000 000 $ (les « débentures ») et de 1 600 000 bons de souscription d'actions (les « bons de souscription »). Le placement privé a été réalisé pour que la Société dispose des fonds nécessaires pour compléter le remboursement des billets à demande émis le 1er mars 2014 totalisant un montant de 500 000 $, comme fonds de roulement additionnel, ainsi que pour continuer à financer son programme de rénovation des boutiques. Le placement privé a été approuvé par la Bourse de Toronto (la « TSX ») selon les modalités et conditions précédemment annoncées par la Société le 1er mai 2014.

Les débentures viendront à échéance 18 mois après leur émission (l'« échéance »). Elles porteront intérêt au taux annuel de 7 %, payable en trois versements, le premier versement à être effectué le 1er février 2015, le deuxième, le 1er août 2015 et le dernier versement à être remis, avec tout montant en capital impayé, à l'échéance. Les débentures sont convertibles en actions ordinaires de la Société (les « actions »), au gré de leurs porteurs, si la Société manque à ses obligations aux termes de celles-ci. Dans de telles circonstances, les débentures seront convertibles en actions à un prix égal au cours moyen pondéré en fonction du volume des cinq jours de bourse précédents, prix qui peut être plus avantageux que le cours du jour. La conversion des débentures est conditionnelle à l'obtention de l'approbation de la TSX. Dans tous les cas, la Société peut, à son gré, rembourser les débentures, en totalité ou en partie, avant l'échéance.

Les bons de souscription viendront à échéance 18 mois après leur émission. Ils peuvent être exercés en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à leur échéance, au prix d'exercice de 1,25 $ l'action. Le produit des bons de souscription exercés sera utilisé pour rembourser les débentures impayées conformément à leurs modalités.

Takota Asset Management (« Takota ») (qui est actuellement propriétaire de 329 687 actions, représentant 17,24 % des actions en circulation, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions) et Investissements Elmag Inc. (« Elmag ») (qui est actuellement propriétaire de 380 000 actions, représentant 19,87 % des actions en circulation, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ces actions) (collectivement, les « souscripteurs ») ont souscrit des débentures pour un total de 1 000 000 $ chacune, et ont reçu chacune 800 000 bons de souscription. Dans le cadre du placement privé, les souscripteurs auront le droit de recevoir une commission d'engagement d'au plus 50 000 $ chacun. À l'heure actuelle, il est impossible de déterminer le nombre d'actions qui seraient obtenues à la conversion des débentures, puisque l'approbation de la TSX doit être obtenue et que les cours peuvent fluctuer dans le futur. À l'heure actuelle, 1 912 230 actions de la Société sont émises et en circulation.

Il est possible d'obtenir un exemplaire des déclarations des souscripteurs en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, ou en communiquant avec Mme Chantal Létourneau, présidente et chef de la direction par intérim, au (450) 449-1310. Les souscripteurs ont souscrit les débentures uniquement à des fins d'investissement. Le placement privé est dispensé des exigences de prospectus en vertu de l'article 2.10 du Règlement 45-106 ainsi que des obligations d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues à l'article 5.5g) du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important moins de 21 jours avant la clôture du placement privé compte tenu de la raison d'être de ce dernier.

Les rapports aux actionnaires et autres renseignements d'intérêt aux investisseurs de Groupe Bikini Village inc. sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web de la Société au www.bikinivillage.com.

L'émission du présent communiqué de presse ne constitue pas une reconnaissance qu'une entité désignée dans le communiqué de presse possède ou contrôle des titres qui y sont décrits ou est un allié d'une autre entité qui y est désignée.

« Groupe Bikini Village aimerait profiter de cette occasion pour remercier à nouveau ses actionnaires pour le soutien continu qu'ils apportent à la Société », a indiqué Chantal Létourneau, présidente et chef de la direction par intérim.

À propos de Groupe Bikini Village

Groupe Bikini Village inc., au service des Canadiens depuis plus d'un quart de siècle, est l'un des chefs de file dans la vente de maillots de bain avec un réseau de boutiques qui couvre tout l'Est du pays. Dans ses boutiques claires et invitantes, caractérisées par leurs salles d'essayage confortables et leurs personnels attentionnés, Groupe Bikini Village permet à sa clientèle de toutes silhouettes de choisir parmi la plus vaste sélection au Canada de maillots de bain, de vêtements de plage et croisières et d'accessoires, et ce, dans les marques les plus populaires de l'industrie. Groupe Bikini Village, dont le siège social est situé à Sainte-Julie au Québec, exploite 54 boutiques et emploie environ 425 personnes. Ses actions se transigent sur la TSX sous le symbole GBV. Pour de plus amples renseignements au sujet de la Société, veuillez visiter notre site Web à www.bikinivillage.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs sur les activités futures de Groupe Bikini Village inc., la conjoncture économique, les conditions financières et les plans de financement. Ces énoncés sont basés sur des hypothèses et des analyses faites par l'équipe de gestion à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, des conditions courantes et des développements prévus de même que d'autres facteurs qu'ils croient justifiés dans les circonstances. Toutefois, la possibilité que les résultats et les développements soient conformes aux attentes et prévisions de l'équipe de gestion est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué doivent être lus à la lumière de ces énoncés de précaution et aucune assurance ne peut être donnée que les résultats ou développements prévus par l'équipe de gestion se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en bonne partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur la Société. Les gestionnaires n'engagent aucune obligation et n'ont aucune intention de mettre à jour ou revoir tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre, à moins que cela ne soit requis aux termes des lois applicables.

Les adresses de certains souscripteurs sont les suivantes : i) Canaccord, en fiducie pour Takota Asset Management, 609 Granville Street, 19th Floor, Vancouver, British Columbia V7H 1H2; et ii) Investissements Elmag Inc., 3678, rue de la Montagne, Montréal (Québec) H3G 2A8.

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