Groupe Stingray Digital Inc.

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26 mai 2015 13h57 HE

Groupe Stingray Digital Inc. annonce la fixation du prix du premier appel public à l'épargne

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 mai 2015) -

Le présent communiqué est censé être diffusé au Canada uniquement. Il ne doit pas être remis à une agence de transmission des états-unis ni diffusé aux États-Unis.

Groupe Stingray Digital Inc. (« Stingray ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention de prise ferme pour le premier appel public à l'épargne (le « placement ») visant un total de 22 400 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable de Stingray (collectivement, les « actions placées ») au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 140 millions de dollars.

Le placement consiste en un placement d'actions sur le capital autorisé visant 13 287 100 actions placées réalisé par Stingray pour un produit brut total d'environ 83 millions de dollars et en un placement secondaire d'un total de 9 112 900 actions placées réalisé par des fonds du secteur de la technologie de Novacap et par Télésystème Ltée (collectivement, les « actionnaires vendeurs ») pour un produit brut total d'environ 57 millions de dollars pour les actionnaires vendeurs.

Compte tenu du prix d'offre du premier appel public à l'épargne, la capitalisation boursière avant dilution de Stingray sera d'environ 296 millions de dollars.

En outre, au moment de la clôture du placement, les actionnaires vendeurs et d'autres actionnaires de Stingray vendront, dans le cadre d'un placement privé, un total de 2 936 000 actions à droit de vote multiple de Stingray au prix de 6,25 $ par action pour un produit brut total de 18,35 millions de dollars.

Le placement est effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et BMO Marchés des capitaux, et comprenant Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Stingray a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter auprès de Stingray jusqu'à concurrence de 3 360 000 actions placées supplémentaires au prix de 6,25 $ par action, ce qui représente un produit brut supplémentaire de 21 millions de dollars si l'option est exercée intégralement. L'option de surallocation peut être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture.

La clôture du placement est prévue pour le 3 juin 2015 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles. On pourra consulter le prospectus définitif de Stingray sur le site Internet de SEDAR, au www.sedar.com.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres de Groupe Stingray Digital Inc. dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni de la législation en valeurs mobilières de quelque État, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au profit d'une telle personne, sauf conformément aux exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou aux termes d'une dispense de ces exigences.

À propos de Stingray

Stingray est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 110 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 111 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance et Stingray Karaoke. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Propriété de Télésystème, de Novacap et de Corporation d'investissements Boyko, Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 235 employés dans le monde, y compris à Miami, à Londres, à Amsterdam et à Tel-Aviv. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.

Renseignements

  • Mathieu Péloquin
    Vice-président principal, marketing et communications
    Groupe Stingray Digital Inc.
    514-664-1244, poste 2362
    mpeloquin@stingray.com