BMO Groupe financier

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BMO Fonds d'investissement

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15 déc. 2011 11h22 HE

Guide des gestionnaires de fonds d'investissement de BMO

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 15 déc. 2011) - Ce guide de référence de BMO Groupe financier dresse une liste de gestionnaires de fonds de premier plan, qui sont en mesure d'offrir une analyse approfondie par secteur, de discuter des tendances et stratégies en matière de placements, et de fournir des commentaires éclairants au sujet des marchés.

Si vous souhaitez obtenir une entrevue avec l'un ou l'autre des gestionnaires de fonds d'investissement de BMO, n'hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :

Sarah Bensadoun
(514) 877-8224
sarah.bensadoun@bmo.com
Lesley Marks, CFA (analyste financière agréée), MBA (maîtrise en administration des affaires)
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes, BMO Gestion d'actifs Inc.

Mme Marks est la principale gestionnaire de portefeuille de petites capitalisations chez BMO Gestion d'actifs Inc. Elle s'est jointe à l'entreprise en 1998, et possède 16 années d'expérience au sein de l'industrie des produits de placement. Auparavant, Mme Marks a été gestionnaire de portefeuille pour une importante société de gestion de placements, où elle était responsable de la gestion d'actions de sociétés canadiennes pour des fonds d'investissement et des caisses de retraite. Mme Marks est titulaire d'un baccalauréat en sciences commerciales obtenu à l'Université Queen's, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Richard Ivey School of Business, en plus de posséder le titre d'analyste financière agréée (CFA).

Mme Marks est disponible pour discuter du fonds ci-dessous, dont elle s'occupe de la gestion :
BMO Fonds spécial d'actions
Elle est également à votre disposition pour discuter des sujets suivants :
L'économie canadienne, en ce qui concerne son influence sur l'environnement des petites capitalisations, et ce à quoi les investisseurs peuvent s'attendre.
Quelles sont les sociétés canadiennes de petite à moyenne capitalisation à surveiller.
Mark McMahon, CFA (analyste financier agréé)
Premier vice-président et directeur général, Titres à revenu fixe, BMO Gestion d'actifs Inc.

Fort de plus de 23 années d'expérience sur le marché des titres à revenu fixe, M. McMahon est le principal gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe de BMO Gestion d'actifs Inc. Il a également géré des portefeuilles d'obligations avec mandat de gestion totale pour des clients de l'entreprise. Avant de se joindre à BMO Gestion d'actifs Inc., en 1999, M. McMahon s'occupait du pupitre de négociation des particuliers pour un important cabinet de courtage, et agissait à titre de stratège pour les titres à revenu fixe au sein de leur division de la gestion privée. M. McMahon est diplômé de l'Université Simon Fraser avec majeure en sciences économiques et financières, en plus de posséder le titre d'analyste financier agréé (CFA).

M. McMahon est disponible pour discuter des fonds ci-dessous, dont il s'occupe de la gestion :

  • BMO Fonds de bonds du Trésor
  • BMO Fonds du marché monétaire
  • BMO Fonds du marché monétaire canadien
  • BMO Fonds prestige du marché monétaire
  • BMO Catégorie revenu à court terme
  • BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme
  • BMO Fonds de revenu mensuel
  • BMO Fonds d'obligations
  • BMO Fonds de l'allocation de l'actif

Il est également à votre disposition pour discuter des sujets suivants :

  • L'importance de disposer d'un revenu stable en période d'incertitude.
  • Comment les taux d'intérêt sont liés à la valeur des obligations.
  • La différence entre les obligations de sociétés et les obligations des gouvernements.
Serge Pépin, CIMA (Institut canadien de gestion)
Chef des placements, BMO Investissements Inc.

M. Pépin supervise la famille de fonds d'investissement BMO et BMO Guardian, s'occupant entre autres de la sélection des fonds, de leur surveillance, de leur rendement et de l'évaluation des risques. Avant de se joindre à BMO, il a passé huit ans au sein d'une société de placements canadienne, à titre de chef des Services de gestion de placements. M. Pépin est parfaitement bilingue, et il intervient régulièrement dans les médias pour discuter des marchés financiers et des placements. Il est membre du CFA Institute (Institut des analystes financiers agréés), membre agréé de l'Investment Management Consultants Association (Association des consultants en gestion de placements), et membre de la CFA Atlantic Canada Society of Financial Analysts (Société des analystes financiers du CFA Institute pour le Canada atlantique). M. Pépin est diplômé de l'Université de Colombie-Britannique, et possède le titre d'analyste agréé en gestion de placements.

M. Pépin est à votre disposition pour discuter des sujets suivants :

  • Comment survivre aux fluctuations des marchés.
  • Les fonds d'investissement et le rôle qu'ils peuvent jouer dans un portefeuille de placements.
  • Comment gérer le risque dans le secteur des placements.
Mark Serdan, CFA (analyste financier agréé), CA (comptable agréé)
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes, BMO Gestion d'actifs Inc.

M. Serdan a joint les rangs de BMO Gestion d'actifs Inc. à l'automne 2009, et il possède plus de 13 années d'expérience au sein de l'industrie des produits de placement. Il est le gestionnaire de portefeuille d'un fonds de métaux précieux et d'un fonds de ressources, et assume des responsabilités en matière de recherche sur les actions dans le secteur des matières premières. Au cours des huit dernières années, M. Serdan s'est consacré exclusivement au secteur des matières premières, avec une spécialisation dans le domaine des métaux précieux. Avant de se joindre à BMO Gestion d'actifs Inc., il assumait la responsabilité de toutes les décisions de placement liées au secteur des matières premières canadiennes, pour une importante société internationale de gestion de placements. M. Serdan est titulaire d'un baccalauréat en sciences commerciales avec mention obtenu à l'Université de Windsor, il a reçu son titre de comptable agréé de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, et il possède le titre d'analyste financier agréé (CFA).

M. Serdan est disponible pour discuter des fonds ci-dessous, dont il s'occupe de la gestion :

  • BMO Fonds de métaux précieux
  • BMO Fonds de ressources

Il est également à votre disposition pour discuter des sujets suivants :

  • Le rôle de l'or et des métaux précieux dans le marché d'aujourd'hui.
  • Comment la crise de la dette influence les prix des matières premières.
Michael Stanley, CFA (analyste financier agréé), MBA (maîtrise en administration des affaires)
Président et chef des placements, BMO Gestion d'actifs Inc.

M. Stanley s'est joint à BMO Gestion d'actifs Inc. en 1994. Il assume des responsabilités de supervision pour l'ensemble des stratégies actives fondamentales de l'entreprise dans les secteurs des actions canadiennes et des titres à revenu fixe. De plus, il assume des responsabilités directes pour la gestion d'un certain nombre de portefeuilles d'actions canadiennes, et fournit un service de recherche sur les actions couvrant plusieurs secteurs non financiers. M. Stanley a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l'Université de Toronto, en plus de posséder le titre d'analyste financier agréé (CFA).

M. Stanley est disponible pour discuter des fonds ci-dessous, dont il s'occupe de la gestion :

  • BMO Fonds de dividendes
  • BMO Fonds de revenu mensuel
  • BMO Fonds d'actions

Il est également à votre disposition pour discuter des sujets suivants :

  • L'utilisation de dividendes pour stabiliser un portefeuille de placements en période de volatilité.
  • Comment identifier les actions bénéficiaires qui présentent un intérêt.
  • Les sociétés canadiennes à forte capitalisation : lesquelles surveiller.
Robert J. Taylor, CFA (analyste financier agréé), CA (comptable agréé)
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes, BMO Gestion d'actifs Inc.

M. Taylor s'est joint à BMO Gestion d'actifs Inc. en 2002, après plusieurs années au sein d'une maison de courtage de valeurs au Canada, où il a œuvré au service de recherche sur les actions. Il a la responsabilité de la gestion d'actions canadiennes, et s'occupe de recherche sur les actions dans le secteur de l'énergie. M. Taylor est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires obtenu à l'Université Wilfrid Laurier, il a reçu son titre de comptable agréé de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, et il possède le titre d'analyste financier agréé (CFA).

M. Taylor est disponible pour discuter des fonds ci-dessous, dont il s'occupe de la gestion :

  • BMO Fonds de l'allocation de l'actif
  • BMO Catégorie FNB canadien gestion tactique
  • BMO Catégorie mondiale énergie
  • BMO Fonds de ressources

Il est également à votre disposition pour discuter du sujet suivant :

  • Comment intégrer des actions de sociétés des secteurs de l'énergie et des matières premières à un portefeuille.
John Young, MBA (maîtrise en administration des affaires)
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes, BMO Gestion d'actifs Inc.

M. Young est entré chez BMO Gestion d'actifs Inc. en 2009, fort de plus de 18 années d'expérience au sein de l'industrie des produits de placement. Il est gestionnaire de portefeuille dans le secteur des actions de sociétés canadiennes à forte capitalisation, et s'occupe de recherche sur les actions dans le secteur des services financiers. Avant de joindre les rangs de l'entreprise, M. Young était gestionnaire de portefeuille, responsable de la gestion d'un portefeuille d'actions de sociétés canadiennes à forte capitalisation d'une valeur de cinq milliards de dollars. Il a également agi à titre de directeur général et chef du service de recherche sur les actions au sein d'une importante maison canadienne de courtage de valeurs. M. Young est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Toronto, et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université McMaster.

M. Young est disponible pour discuter des fonds ci-dessous, dont il s'occupe de la gestion :

  • BMO Fonds de l'allocation de l'actif
  • BMO Catégorie FNB canadien gestion tactique

Il est également à votre disposition pour discuter des sujets suivants :

  • Actions et obligations : comment déterminer la meilleure répartition dans un portefeuille de placements.
  • Les meilleures stratégies pour la préservation du capital.
Sadhana Valia, CFA (analyste financière agréée)
Gestionnaire principale de portefeuille et directrice générale, HIM Monegy Inc.

Mme Valia supervise l'équipe des placements à rendement élevé, et est la principale gestionnaire des portefeuilles de placements à rendement élevé qui sont gérés par l'entreprise. Elle possède 27 années d'expérience dans la gestion d'actifs liés aux risques de crédit, s'étant consacrée aux marchés à rendement élevé au cours des 13 dernières années. Auparavant, elle avait occupé des postes de niveau supérieur au sein du groupe Investissements et services aux grandes entreprises de BMO, s'occupant de l'établissement, de la structuration et de la syndication de projets de financement des grandes entreprises partout au pays. Elle a également œuvré trois années en tant que membre de la direction du département de crédit de la banque. Mme Valia est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université de Chicago, ainsi que d'un baccalauréat en sciences commerciales avec mention de l'Université Carleton, en plus de posséder le titre d'analyste financière agréée (CFA).

Mme Valia est disponible pour discuter du fonds ci-dessous, dont elle s'occupe de la gestion :

  • BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé

Elle est également à votre disposition pour discuter des sujets suivants :

  • Comment gérer des portefeuilles d'obligations à rendement élevé avec efficacité.
  • Les stratégies pour survivre à la volatilité sur les marchés du crédit.
  • L'ajout d'obligations à rendement élevé à des portefeuilles de titres à revenu fixe.

Renseignements

  • Si vous souhaitez obtenir une entrevue avec l'un ou l'autre
    des gestionnaires de fonds d'investissement de BMO,
    n'hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :
    Sarah Bensadoun
    (514) 877-8224
    sarah.bensadoun@bmo.com