SOURCE: Gunvor Group Ltd

Gunvor Group Ltd

04 sept. 2014 12h47 HE

Gunvor augmente sa facilité de crédit renouvelée au Moyen-Orient à 420 millions USD

GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - Sep 4, 2014) - Gunvor Group, comprenant ici Gunvor SA, Gunvor Middle East DMCC et Gunvor Singapore Pte Ltd (ensemble « Gunvor » ou la « Société »), a signé une facilité à base d'emprunt garantie et non engagée de 420 millions USD (la « Facilité »). Gunvor a lancé la Facilité à 300 millions USD et celle-ci a été considérablement sursouscrite, permettant à la Société de l'augmenter de 20 millions USD par rapport au montant de l'année dernière.

« Gunvor est devenue l'un des principaux négociants de la région et continue à se développer, en mettant l'accent sur les investissements à long terme au Moyen-Orient », a déclaré Tawfik Sadfi, directeur des financements commerciaux structurés de la Société. « Nous apprécions le soutien accru que nous avons reçu de la part de nos partenaires banquiers pour notre stratégie de croissance. »

La Facilité a été arrangée par ABN AMRO Bank N.V. (le « Teneur de livres et chef de file mandaté »). Les sociétés Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Gulf International Bank B.S.C. et Mashreqbank psc ont rejoint les Facilités en tant que chefs de file mandatés (les « Chefs de file mandatés »). En outre, Emirates NBD a rejoint la Facilité avec un billet de niveau supérieur via la disposition accordéon (avec le Teneur de livres et les Chefs de file mandatés, le « Groupe de chefs de file mandatés »).

Garantie par la Société, la Facilité sera utilisée pour financer les besoins en fonds de roulement associés à l'achat de produits pétroliers, aux appels de marge avec les fournisseurs de couverture et aux créances liées aux transactions physiques dans la région du Moyen-Orient.

Identique à celle de l'année dernière, la structure de la transaction comporte deux tranches :


--  Tranche A : une facilité de crédit garantie et non engagée de 105 millions USD 
--  Tranche B : des facilités bilatérales garanties et non engagées de 315 millions USD 

Cette Facilité s'inscrit dans le cadre de l'expansion géographique mondiale de Gunvor et de la diversification de son financement visant à soutenir de nouveaux investissements et les opérations existantes. Gunvor a ouvert un premier bureau de représentation au Moyen-Orient en 2009, puis a officialisé sa présence dans la région en 2010 avec la création de Gunvor Middle East DMCC, basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Les banques participant à la Facilité sont les suivantes :


Teneur de livres et chef de file mandaté                                       
ABN AMRO Bank N.V.                                                          
                                                                            
Chefs de file mandatés                                                     
Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)                            
Gulf International Bank B.S.C.                                              
Mashreqbank psc                                                             
Emirates NBD PJSC, succursale de Londres                                            
                                                                            
Arrangeur                                                                    
Arab Bank (Switzerland) Ltd.                                                
Nedbank Limited, succursale de Londres                                              

À propos de Gunvor Group

En termes de chiffre d'affaires, Gunvor Group est l'un des plus grands cabinets indépendants de négociation de matières premières au monde, créant des solutions logistiques qui déplacent l'énergie physique, des métaux et des matériaux en vrac en toute sécurité et avec efficacité, depuis leur lieu d'extraction et de stockage jusqu'aux destinations où ils sont le plus requis. Avec des investissements stratégiques dans les infrastructures industrielles (raffineries, pipelines, entrepôts, terminaux, mines et opérations en amont), Gunvor génère plus de valeur durable pour ses clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.gunvorgroup.com ou suivez @Gunvor sur Twitter.

Renseignements