SOURCE: Gunvor Group Ltd

Gunvor Group Ltd

23 nov. 2015 18h04 HE

Gunvor conclut une facilité de crédit renouvelable sursouscrite de 1,36 milliard USD

GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - Nov 23, 2015) - Gunvor Group Ltd (« Gunvor » ou le « Groupe ») a signé une facilité de crédit renouvelable (la « Facilité ») de 1,36 milliard USD en faveur de Gunvor International B.V. et Gunvor SA (les « Emprunteurs »). La Facilité remplacera la Tranche A échéante (1,025 milliard USD) de la facilité de crédit renouvelable de l'Emprunteur datée du 28 novembre 2014, et refinancera la Tranche B (305 millions USD) de la facilité de 1,515 milliard USD datée du 6 décembre 2013.

« Nous sommes satisfaits des conditions actuelles de la Facilité et en particulier du fait que le montant levé et le nombre de banques participantes ont tous deux continué à augmenter », a déclaré Jacques Erni, directeur financier de Gunvor Group. « Cela a été une bonne année pour les facilités de crédit renouvelable de Gunvor, en Europe comme en Asie, ce qui montre qu'il y a encore des liquidités sur le marché pour les entreprises affichant de solides données fondamentales. »

La Facilité, qui a été sursouscrite depuis son lancement à 1,1 milliard USD, sera utilisée pour financer les besoins généraux et le fonds de roulement de la société. La première facilité de crédit renouvelable pour Gunvor en Europe fut lancée en 2008 et est aujourd'hui complétée par les facilités de crédit renouvelable asiatiques, les facilités de base d'emprunt et la facilité à titre d'instrument hors bilan (« IHB ») du groupe. Ces facilités soutiennent la stratégie de croissance globale établie et continue de Gunvor, qui consiste à poursuivre son expansion géographique, à diversifier ses produits et à développer des investissements tout au long de la chaîne de valeur.

Banque ABN AMRO N.V. (« ABN AMRO »), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (« CACIB »), Crédit Suisse AG (« Crédit Suisse »), DBS Bank Ltd (« DBS »), ING Bank N.V. (« ING »), Natixis (« Natixis »), Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (« Rabobank »), Société Générale Corporate & Investment Banking (la division bancaire pour les entreprises et les investisseurs de la Société Générale) (« SGCIB »), UBS Switzerland AG (« UBS ») et UniCredit Bank AG (« UniCredit ») (collectivement, les « Chefs de file mandatés et Teneurs de livres ») ont été mandatés pour participer à l'ébauche de la facilité. ABN AMRO, ING, Natixis, Rabobank et SGCIB ont agit en tant que co-teneurs de livres actifs et Crédit Suisse en tant qu'agent en charge de la facilité et de la marge de crédit d'exploitation.

La facilité est composée de deux tranches mises à la disposition de Gunvor International B.V. et de Gunvor SA :


--  Tranche A : une facilité de crédit renouvelable de 1,15 milliard USD sur 364 jours avec une
    option de prolongation de 364 jours 
--  Tranche B : une facilité de crédit renouvelable de 210 millions USD sur 3 ans avec une
    option de prolongation de 364 jours

Les banques participant à la Facilité sont les suivantes :


Chefs de file mandatés et Teneurs de livres                                     
ABN AMRO                                                                    
CACIB                                                                       
Crédit Suisse                                                               
DBS                                                                         
ING                                                                         
Natixis                                                                     
Rabobank                                                                    
SGCIB                                                                       
UBS                                                                         
Unicredit                                                                   

Chefs de file                                                              
Nedbank Ltd, succursale de Londres (agissant à travers sa division bancaire pour les entreprises et les     
investisseurs)                                                           
Raiffeisen Bank International AG / Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-   
Wien AG                                                                     

Arrangeurs                                                                   
Deutsche Bank AG, succursale d'Amsterdam                                           
Mizuho Bank, Ltd                                                            
Bank ABC                                                                    
Banque Cantonale de Genève                                                  
BHF-Bank Aktiengesellschaft                                                 
Commerzbank AG, succursale de Londres                                               
Goldman Sachs                                                               
Habib Bank AG Zurich                                                        
KfW IPEX-Bank                                                               
Mashreqbank PSC                                                             
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (succursale de Londres)                         
Arab Bank (Suisse) Ltd.                                                 
Emirates NBD PJSC, succursale de Londres                                            
Union de Banques Arabes et Françaises (UBAF)                                
Banque de Commerce et de Placements S.A.                                    
BMCE Bank International - Madrid                                            
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Francfort-sur-le-Main          
Attijariwafa Bank Europe                                                    

À propos de Gunvor Group

Fondé en 2000, Gunvor Group (le « Groupe » ou « Gunvor ») est l'un des plus grands cabinets indépendants de négoce des matières premières au monde, créant des solutions logistiques qui permettent le déplacement d'énergie physique, de métaux et de matériaux en vrac, en toute sécurité et avec efficacité, depuis leur lieu d'extraction et de stockage jusqu'aux destinations où ils sont le plus en demande. Avec des investissements stratégiques dans les infrastructures industrielles (raffineries, pipelines, entrepôts, terminaux, mines et opérations en amont), Gunvor génère plus de valeur durable pour ses clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En 2014, le groupe a enregistré des volumes de négoce d'environ 137 millions de tonnes (ou équivalent), avec un chiffre d'affaires de plus de 88 milliards USD et un bénéfice net de 267 millions USD.

La stratégie de croissance de Gunvor a été de diversifier ses activités de négoce en termes de géographie, ainsi que la gamme de produits que le groupe commercialise, mais également d'investir dans des actifs immobilisés, tels que des terminaux pétroliers, des exploitations minières, des raffineries (en Belgique et en Allemagne), et en amont, des actifs qui complètent l'activité commerciale de base de la société. Tout ceci apporte au groupe un avantage compétitif en termes de logistique, en lui permettant de capturer davantage de revenus le long de la chaîne de valeur.

Les principaux bureaux de négoce du groupe sont basés à Genève, Singapour, Nassau, Shanghai et Dubaï, avec un réseau de bureaux de représentation dans le monde entier.

Suivez Gunvor sur Twitter : @Gunvor.

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