SOURCE: Gunvor Group

Gunvor Group

December 13, 2012 11:44 ET

Gunvor platziert überzeichnete revolvierende Kreditfazilität über 1,16 Mrd. US-Dollar

GENEVA, SWITZERLAND--(Marketwire - Dec 13, 2012) - Die Gunvor Group ("Gunvor Group" oder das "Unternehmen") hat seine revolvierende Kreditfazilität (die "Fazilität") über 1.160.000.000 USD zugunsten von Gunvor International B.V. ("Gunvor International") und Gunvor SA (zusammen die "Kreditnehmer") abgeschlossen. Die Fazilität war um 45 Prozent überzeichnet und wird von einem erweiterten Bankenpool bereitgestellt. Gunvor gewinnt damit weiterhin neue Unterstützung für seine Geschäftstätigkeit.

Arrangeure der Fazilität waren ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole Corporate & Investment Bank ("Credit Agricole CIB"), Credit Suisse AG, ING Bank N.V. ("ING Bank"), Natixis, Rabobank International ("Rabobank") und Societe Generale Corporate & Investment Banking (alle zusammen die "Bookrunning Mandated Lead Arrangers"). ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole CIB, ING Bank, Rabobank und Societe Generale Corporate & Investment Banking waren die agierenden Konsortialführer.

Die Fazilität wird durch das Unternehmen besichert und ist für die allgemeinen Zwecke des Konzerns und für die Refinanzierung der revolvierenden Dreijahres-Kreditfazilität vom 21. Juni 2011 sowie für die am 19. Juni 2012 um 6 Monate verlängerte revolvierende Kreditfazilität über 852.000.000 USD bestimmt.

Die den Kreditnehmern bereitgestellte Fazilität wurde ursprünglich in Höhe von 800.000.000 USD aufgelegt. Sie wurde nach der Syndizierungsphase deutlich überzeichnet und anschließend auf 1.160.000.000 USD erweitert. Sie besteht aus 2 Tranchen, die wie folgt aufgeteilt sind.


--  Tranche A: $1.050.000.000 USD revolvierende 364-Tage-Kreditfazilität
--  Tranche B: $110.000.000 USD revolvierende 3-Jahres-Kreditfazilität

Zusammen mit der überzeichneten und erweiterten asiatischen 364-Tage-Fazilität über 635.000.000 USD für Gunvor Singapore vom Juni 2012 ist diese Fazilität ein Beleg für die erfolgreiche Strategie Gunvors, die auf Wachstum und Diversifizierung ihrer Finanzierung zur Unterstützung neuer Investitionen und bestehender operativer Geschäfte ausgerichtet ist.

Die folgenden Banken sind an der Fazilität beteiligt:


Mandated Lead Arrangers und Bookrunners                                                                         
    ABN AMRO Bank N.V.                                                      
    Credit Agricole CIB                                                     
    Credit Suisse AG                                                        
    ING Bank N.V.                                                           
    Natixis                                                                 
    Rabobank International                                                  
    Societe Generale Corporate & Investment Banking                         
                                                                            
Senior Mandated Lead Arrangers                                              
    KfW IPEX-Bank                                                           
    UBS                                                                     
                                                                            
                                                                            
Mandated Lead Arrangers                                                     
    DBS Bank                                                                
    Sumitomo Mitsui Banking Corporation                                     
    The Royal Bank of Scotland plc                                          
    Unicredit Bank AG                                                       
    VTB Bank (Österreich)                                                      
                                                                            
Lead Arrangers                                                              
    Raiffeisen Bank International                                           
    State Bank of India                                                     
    Banco Do Brasil S.A.                                                    
    Bank Leumi                                                              
    Garanti Bank International                                              
    National Australia Bank                                                 
    Nedbank                                                                 
                                                                            
Arrangers                                                                   
    Banque Cantonale de Geneve                                              
    China Construction Bank                                                 
    Deutsche Bank                                                           
    Gulf International Bank                                                 
    Industrial and Commercial Bank of China                                 
    ABC International Bank                                                  
    Banque de Commerce et de Placements                                     
    BHF Bank                                                                
    Commerzbank                                                             
    DZ Bank                                                                 
    Hua Nan Commercial Bank                                                 
    UBAF                                                                    
                                                                            
Lead Manager                                                                
    Mega International Commercial Bank                                      
                                                                            

Über Gunvor

Die Gunvor Group ist nach Umsatz eines der weltweit größten unabhängigen Rohstoff-Handelsunternehmen. Es bietet integrierte Handelsprodukte und Logistikleistungen für Akteure an den weltweiten Erdöl- und Energiemärkten. Die Haupthandelsstellen der Gruppe befinden sich in Genf, Singapur, Nassau und Dubai mit einem Netzwerk an Repräsentanzen rund um den Globus. Folgen Sie Gunvor auf Twitter: @Gunvor.

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