SOURCE: Gunvor Group Ltd

Gunvor Group Ltd

August 05, 2014 19:32 ET

Gunvor schließt neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 290 Mio. Dollar zur Förderung seines Engagements in Europa ab

GENEVA, SWITZERLAND--(Marketwired - Aug 5, 2014) - Die Gunvor Group Ltd ("Gunvor" oder die "Gruppe") hat eine neue revolvierende Kreditfazilität (die "Fazilität") mit einem Volumen von 290 Mio. Dollar in Form einer freien, aus der Bilanz ausgelagerten Schuldposition ("Off-Balance-Sheet-Instrument", "OBSI") abgeschlossen. Davon begünstigt werden Gunvor SA, Gunvor International B.V., Gunvor Deutschland GmbH, Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH und Independent Belgium Refinery NV (gemeinsam die "Kreditnehmer"). Die neue Fazilität belegt Gunvors erfolgreiche Wachstumsstrategie und die Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen zur Unterstützung neuer Investitionen und bestehender operativer Geschäfte.

Die ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") und ING Bank N.V. ("ING") fungierten bei dieser Fazilität als "gemeinsame Koordinatoren". ING war Konsortialführer und Dokumentationsagent und ABN AMRO agierte als Führungsbank ("Facility Agent"). ABN AMRO und die DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Frankfurt am Main) sind die Emissionsbanken.

Die Fazilität, die von der Gruppe garantiert wird, soll von den Kreditnehmern als Betriebskapital und für allgemeine Zwecke im Unternehmen verwendet und in Form von OBSI als Standby-Akkreditive, Bietungsbürgschaften, Ausfallbürgschaften und/oder Garantien ausgegeben werden.

Die Fazilität, die ursprünglich in Höhe von 250 Mio. Dollar ausgegeben werden sollte, war nach der Syndizierung deutlich überzeichnet und wurde deshalb auf 290 Mio. Dollar angehoben.

Die folgenden Banken sind an der Fazilität beteiligt:

Konsortialführer (MLA) und Bookrunners


--  ABN AMRO Bank N.V. 
--  ING Bank N.V. 
--  DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 
--  Euler Hermes Europe S.A./N.V. 

Konsortialführer (MLA)


--  NATIXIS 
--  Rabobank International 

Arrangeure


--  Credit Suisse AG 
--  Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB) 

Über die Gunvor Group

Die Gunvor Group ist gemessen am Umsatz eines der weltweit größten unabhängigen Rohstoff-Handelsunternehmen. Es entwickelt Logistik-Lösungen, die auf sichere und effiziente Weise Energie, Metalle und Schüttgut von der Quelle und Lagerung in Regionen transportieren, wo sie am meisten nachgefragt werden. Mit seinen strategischen Investitionen in die industrielle Infrastruktur (Raffinerien, Pipelines, Lagerung, Terminals, Bergbau und Upstream-Projekte) erzielt Gunvor für seine Kunden zusätzliche nachhaltige Werte in der weltweiten Lieferkette. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.gunvorgroup.com oder @Gunvor.

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