SOURCE: Gunvor Group Ltd

Gunvor Group Ltd

April 28, 2014 01:24 ET

Gunvor Singapore legt revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 350 Mio. Dollar auf

SINGAPORE--(Marketwired - Apr 28, 2014) - Gunvor Singapore Pte Ltd (der "Kreditnehmer"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gunvor Group ("Gunvor" oder das "Unternehmen"), legte eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität (die "Fazilität") in Höhe von 350 Mio. US-Dollar auf, mit der neue Investitionen und die vorhandenen Geschäftstätigkeiten im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt werden sollen.

"Gunvor ist gut positioniert, weil es eine Diversifizierungsstrategie dahingehend verfolgt, wie wir unser Engagement in Asien mit unserer revolvierenden Kreditfazilität und einer Reihe von speziellen Borrowing-Bases finanzieren", erklärte Jacques Erni, Finanzvorstande der Gunvor Group. "Mehrere wichtige Banken haben sich bereits für eine Unterstützung der Syndizierung bereiterklärt, und wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir von unseren Partnern aus den Bankensektor erhalten haben."

Im vergangenen Jahr legte Gunvor Borrowing-Bases speziell für den Handel in Asien auf, darunter:


--  510 Mio. US-Dollar Borrowing-Base für Schwer-/Heizöl-Handel
--  255 Mio. US-Dollar Borrowing-Base für Benzin-Handel 
--  400 Mio. US-Dollar Borrowing-Base für Geschäfte in Nahost 

Die separate asiatische Fazilität wurde erstmals 2012 aufgelegt und wird nun durch die Borrowing-Bases ergänzt, wie auch die Anleihe von Gunvor in Höhe von 500 Mio. US-Dollar und die europäische revolvierende Kreditfazilität mit 1,515 Mrd. Dollar, die im Dezember 2013 deutlich erhöht wurde. Dieser Zuspruch untermauerte die bewährte, anhaltende globale Wachstumsstrategie von Gunvor, die aus einer geographischen Expansion, Produktdiversifikation und Investitionen entlang der Wertschöpfungskette besteht.

Die Bookrunner und Konsortialführer zur Refinanzierung der Fazilität sind Arab Petroleum Investments Corporation, DBS Bank Ltd, First Gulf Bank PJSC (Niederlassung Singapur), ING Bank N.V. (Niederlassung Singapur), Malayan Banking Berhad (Niederlassung Singapur), Societe Generale Corporate & Investment Banking und ABN AMRO Bank N.V. (Niederlassung Singapur). Rabobank International unterstützte als weiterer Konsortialführer die Senior-Syndizierung.

Die Fazilitäten, die von dem Unternehmen garantiert werden, sollen zur Refinanzierung der revolvierenden Kreditfazilität des Kreditnehmers vom 6. Juni 2013 und zur Finanzierung allgemeinen Arbeitskapitals und Anforderungen an das Geschäftskapital des Kreditnehmers verwendet werden. Die Fazilitäten werden in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von einem bzw. drei Jahren angeboten.

Über die Gunvor Group

Die Gunvor Group ist gemessen am Umsatz eines der weltweit größten unabhängigen Rohstoff-Handelsunternehmen. Es entwickelt Logistik-Lösungen, die auf sichere und effiziente Weise Energie von der Quelle und Lagerung in Regionen transportieren, wo sie am meisten nachgefragt wird. Mit seinen strategischen Investitionen in die Energie-Infrastruktur - Raffinerien, Pipelines, Lagerung, Terminals, Bergbau und Upstream-Projekte - erzielt Gunvor für seine Kunden zusätzliche nachhaltige Werte in der weltweiten Lieferkette. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.gunvorgroup.com oder @Gunvor.

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