H2O INNOVATION INC.
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H2O INNOVATION INC.

14 juin 2007 08h30 HE

H2O annonce la clôture d'un financement par unités de 15,5 M $ CAN

QUEBEC, QUEBEC--(Marketwire - 14 juin 2007) - H2O Innovation (2000) inc. ("H2O")(TSX CROISSANCE:HEO) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu aujourd'hui un financement par unités de 15,5 M $ CAN déjà annoncé par l'intermédiaire de AMSTERDAMS EFFECTENKANTOOR B.V. ("AEK") et faisant appel à 14 autres souscripteurs, dont FONDACTION, le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l'emploi, SIPAR INC., SOCIETE INNOVATECH QUEBEC ET CHAUDIERE-APPALACHES et un de ses administrateurs, John G. Booth. Aux termes du placement privé, H2O a émis 8 852 015 unités au prix de 1,75 $ CAN l'unité, moyennant une contrepartie globale de 15 491 026,25 $ CAN. Chaque unité sera convertie en une action ordinaire au prix de 1,75 $ CAN et un bon de souscription conférant à AEK et aux autres souscripteurs le droit de souscrire, dans les 24 prochains mois, une action ordinaire d'H2O au prix de 2,30 $ CAN.

Le produit du placement privé sera affecté à l'acquisition proposée et déjà annoncée d'une compagnie américaine spécialisée dans les technologies de traitement des eaux usées (la "Compagnie ciblée") et au fonds de roulement. La clôture du placement privé n'était pas conditionnelle à l'acquisition de la Compagnie ciblée.

Dans le cadre de ce placement privé, AEK a reçu des honoraires de 819 961,50 $ CAN, soit 5,29 % du produit du placement et un total de 492 161 bons de souscription donnant droit à leur porteur, pour une période de 24 mois, d'acquérir un maximum de 492 161 actions ordinaires de H2O à un prix de 2,30 $ CAN par action.

Aux termes du placement privé, AEK a souscrit 2 700 000 unités. Par suite de ce placement privé, AEK a acquis le contrôle, au nom de comptes pleinement gérés, de jusqu'à 29 230 489 actions ordinaires d'H2O, représentant jusqu'à 60,61 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation d'H2O, en supposant uniquement le plein exercice des bons de souscription qu'elle détient. AEK s'efforce de contribuer au fonds de roulement d'H2O afin de permettre à H2O de s'acquitter de ses obligations relativement à son carnet de commandes qui s'élève présentement à 10,1 M$ CAN principalement pour des infrastructures municipales de systèmes de traitement des eaux.

Aux termes du placement privé, FONDACTION a souscrit 742 857 unités. Par suite de ce placement privé, FONDACTION détient désormais le contrôle de 4 453 148 actions ordinaires d'H2O représentant jusqu'à 12,06 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation d'H2O, en supposant uniquement le plein exercice des bons de souscription qu'il détient. FONDACTION détient les actions ordinaires et autres titres d'H2O à des fins de placement.

A propos de AEK

AEK est un courtier hollandais et une société admise à la cote d'Euronext, ayant des bureaux au Herengracht 208-214, 1016 BS, Amsterdam (Pays-Bas). AEK est membre de l'International Securities Market Association (ISMA) et est régie par l'autorité des marchés financiers des Pays-Bas. AEK agit en qualité d'intermédiaire dans le cadre d'opérations sur actions, obligations, actions immobilières et instruments dérivés axés sur des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers. En tant que groupe, AEK gère 600 millions d'Euros au nom de ses clients.

A propos de H2O

H2O cherche à exploiter le marché de l'eau potable au moyen d'un portefeuille complet de technologies membranaires pour les secteurs municipal, industriel et commercial. H2O a pour mission de mettre au point, de fabriquer et de lancer sur le marché des produits novateurs, qui respectent l'environnement, destinés à la production d'eau potable, au traitement des eaux usées et des eaux de procédés industriels.

Enoncés prospectifs

Sauf l'information historique aux présentes, le présent communiqué de presse peut renfermer de l'information et des déclarations de nature prospective concernant les affaires et l'activité de H2O. Ces déclarations se fondent sur la meilleure appréciation possible de la direction des événements futurs, et supposent nécessairement un certain nombre de facteurs de risque, notamment les risques liés aux négociations pour l'acquisition de la Compagnie ciblée et les exigences des autorités de réglementation s'y rapportant. Le lecteur est donc averti que les résultats réels peuvent différer des résultats attendus. H2O n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse

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