Integra Gold Corp.
TSX CROISSANCE : ICG

Integra Gold Corp.

22 janv. 2014 18h05 HE

Integra Gold augmente et clôt un placement privé pour un produit brut total de 5 283 760 $

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 22 jan. 2013) - Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE:ICG) (« Integra » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de la troisième et dernière tranche de son placement privé sans courtier (le « Placement »). Dans le cadre de cette troisième tranche, la Société a émis 4 132 352 parts non accréditives (les « Parts NAC ») pour un produit brut de 702 500 $. Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, la Société a augmenté et clos le Placement pour un produit brut de 5 283 760 $.

« Malgré un contexte d'exploration minière et de développement très différent de celui des années précédentes, le marché continue à considérer favorablement les projets d'exploration avancés de haute qualité au sein de pays stables », a commenté Stephen de Jong, président et chef de la direction de la Société. « Avec 7 000 000 $ de fonds de roulement, la Société est suffisamment capitalisée pour franchir plusieurs jalons clés du projet dans l'avenir immédiat. »

Le Placement était constitué d'actions accréditives québécoises (les « Actions AC québécoises ») au prix de 0,26 $ par action, d'actions accréditives nationales (les « Actions AC nationales ») au prix de 0,20 $ par action et de Parts NAC au prix de 0,17 $ par part. Chaque Action AC québécoise ou nationale était constituée d'une action ordinaire accréditive sans bon de souscription. Chaque Part NAC était constituée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable. Chaque bon de souscription non accréditif complet permet à son porteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,26 $ durant les 18 mois suivant la clôture du Placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,45 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs de bons de souscription, réduire la période d'exercice des bons de souscription à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis. Les actions de la troisième tranche sont assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois qui expirera le vendredi 23 mai 2014.

La Société entend consacrer le produit net du Placement principalement aux dépenses sur sa propriété Lamaque et à son fonds de roulement général.

Un total de commissions d'intermédiaires s'élevant à 303 076,16 $ a été versé dans le cadre du Placement et 1 316 532 bons de souscription de rémunération ont été attribués. Chaque bon de souscription de rémunération permet à son porteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,26 $ durant les 18 mois suivant la clôture du Placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,45 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs d'options de rémunération, réduire la période d'exercice à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis.

Projet et profil de la Société

Le projet aurifère Lamaque d'Integra est situé au cœur du camp aurifère de Val-d'Or, dans la province de Québec, au Canada, à environ 550 km au nord-ouest de Montréal. Le Québec est considéré comme l'une des meilleures juridictions minières au monde. Les infrastructures, les ressources humaines et l'expertise minière y sont facilement disponibles.

Le principal objectif de la Société est de continuer à mettre en évidence des ressources supplémentaires sur le projet, tout en développant la ressource existante. Le projet est divisé en deux groupements principaux situés environ à 1 km l'un de l'autre : le groupement Nord, composé des zones Parallèle et Fortune, de la Mine n° 3 et de la Cheminée n° 5, et le groupement Sud, composé des zones Triangle, Triangle Sud et de la Cheminée n° 4.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong, Président et chef de la direction

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