Integra Gold Corp.
TSX CROISSANCE : ICG

Integra Gold Corp.

18 déc. 2013 12h45 HE

Integra Gold augmente son placement privé à 4,5 millions $

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 18 déc. 2013) -

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE:ICG) (« Integra » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'en raison de la demande, et sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, la Société a augmenté son financement par placement privé sans courtier (le « placement ») de 3,5 millions $ annoncé précédemment à 4,5 millions $.

Le Placement se composera d'actions accréditives (les « Actions AC ») et de parts non accréditives (les « Parts NAC »). Chaque Action AC (au prix de 0,26 $ par Action AC québécoise ou de 0,20 $ par Action AC nationale) se compose d'une action accréditive ordinaire et d'aucun bon de souscription. Chaque Part NAC est tarifée à 0,17 $ et se compose d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable et non accréditive (les « Bons de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,26 $ durant les 18 mois suivant la clôture du Placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,45 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs de Bons de souscription, réduire la période d'exercice des bons de souscription à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis. Les actions seront assujetties à une période de détention obligatoire de quatre mois.

La Société prévoit que la majorité du Placement sera close prochainement au cours d'une première tranche. Afin d'accorder une certaine souplesse à certains de ses investisseurs pendant la période des vacances, Integra prévoit la clôture du reliquat au cours d'une deuxième tranche début janvier.

Le produit de l'émission des Actions AC nationales ou québécoises au cours de la (des) tranche(s) de décembre 2013 sera admissible à titre de frais de prospection au Canada et/ou au Québec, qui feront l'objet d'une renonciation en faveur des investisseurs au plus tard le 31 décembre 2013. La Société entend consacrer le produit net du Placement principalement aux dépenses sur sa propriété Lamaque et à son fonds de roulement général.

Des honoraires d'intermédiation de 7 % en espèces et de 7 % en bons de souscription de courtier sont dûs à l'égard de ces fonds. Compte tenu de la répartition prévue des Actions AC et des Parts NAC, la Société prévoit l'émission d'un nombre maximal de 19,5 millions d'actions. La Société se réserve le droit d'augmenter le montant du Placement ou d'en modifier le type, la nature et/ou le prix.

Projet et profil de la Société

Le projet aurifère Lamaque d'Integra est situé au cœur du camp aurifère de Val-d'Or, dans la province de Québec, au Canada, à environ 550 km au nord-ouest de Montréal. Le Québec est considéré comme l'une des meilleures juridictions minières au monde. Les infrastructures, les ressources humaines et l'expertise minière y sont facilement disponibles.

Le principal objectif de la Société est de continuer à mettre en évidence des ressources supplémentaires sur le projet, tout en faisant progresser la ressource existante vers le développement. Le projet est divisé en deux groupements principaux distants d'environ un kilomètre : le groupement Nord, composé des zones Parallèle, Fortune, Mine n° 3 et Cheminée n° 5, et le groupement Sud, composé des zones Triangle, Triangle Sud et Cheminée n° 4.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong, Président et chef de la direction

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Ce communiqué de nouvelles ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act ») ou des lois en valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États- Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice d'un ressortissant des États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou en vertu d'une dispense des exigences d'inscription.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué, notamment les énoncés relatifs à l'utilisation du produit issu du placement privé, constituent des énoncés prospectifs. Au cours de l'élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris le fait qu'elle soit en mesure d'obtenir une approbation, émise par le gouvernement ou toute autre entité de régulation, nécessaire à l'exécution du placement privé et des activités d'exploration prévues et en cours de la Société, qu'elle soit en mesure de compléter ledit placement privé, qu'elle soit en mesure de se procurer le personnel, l'équipement et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration en quantité suffisante et en temps opportun, et que les résultats réels des activités d'exploration s'avèrent conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient causer une différence sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, le fait que le placement privé ne soit pas exécuté, que les résultats réels des activités d'exploration de la Société soient différents de ceux attendus par la direction et que la Société ne puisse pas obtenir, ou subisse des retards dans l'obtention de toute approbation gouvernementale requise, ou soit dans l'impossibilité de se procurer l'équipement et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation, de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, évènements futurs ou autrement, sauf si exigé par la loi.

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