Integra Gold Corp.

TSX CROISSANCE : ICG


Integra Gold Corp.

06 sept. 2013 10h47 HE

Integra Gold clôt un placement privé pour un produit total de 4 361 075 $

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 6 sept. 2013) -

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Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE:ICG) (« Integra » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de la troisième tranche de son placement privé sans courtier (le « Placement »). Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, la Société a augmenté et clos le Placement pour un produit brut de 4 361 075 $.

« Ce placement témoigne de l'intérêt et de la confiance du marché concernant notre capacité à mener à terme des projets de qualité au sein de territoires sûrs, spécialement en attirant investissements majeur eu égard au contexte difficile du marché. Le projet aurifère Lamaque continue à prendre de l'ampleur et nous disposons des ressources financières et de l'équipe nécessaire afin de réaliser nos initiatives d'entreprise et d'exploration à court-moyen terme », a commenté Stephen de Jong, président et chef de la direction de la Société.

Dans la troisième et dernière tranche, la Société a émis 2 739 000 actions accréditives (les « Actions AC ») et 2 333 333 parts non accréditives (les « Parts NAC ») pour un total de 5 072 333 actions ou parts et un produit brut de 856 715 $. Les actions de la troisième tranche sont assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois qui expirera le 5 janvier 2014.

Le Placement est constitué d'Actions AC et de Parts NAC, à un prix de 0,185 $ par Action AC et de 0,15 $ par Part NAC. Chaque Action AC est constituée d'une action ordinaire accréditive sans bon de souscription. Chaque Part NAC est constituée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable. Chaque bon de souscription non accréditif complet permettra à son porteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,23 $ durant les 24 mois suivant la clôture du Placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,40 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs de bons de souscription, réduire la période d'exercice des bons de souscription à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis.

Certains administrateurs et dirigeants de la Société ont acquis des titres dans le cadre du placement privé. Cette participation est considérée comme une « opération avec une personne apparentée », au sens du Règlement multilatéral 61-101 (le « Règlement MI 61-101 »). L'opération sera exonérée des exigences du Règlement MI 61-101 relatif à l'évaluation officielle et à l'approbation par les actionnaires minoritaires, puisque ni la juste valeur marchande des actions émises à ces personnes ni la contrepartie versée par celles-ci ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le produit de l'émission des Actions AC sera admissible à titre de frais d'exploration au Canada et/ou au Québec, qui feront l'objet d'une renonciation en faveur des investisseurs au plus tard le 31 décembre 2013. La Société entend utiliser le produit net du Placement principalement pour les dépenses sur sa propriété Lamaque, ainsi que pour le fonds de roulement général.

Le total des commissions d'intermédiaires est payable à hauteur de 292 573 $ en espèces et de 1 666 665 $ en options de rémunération. Chaque option de rémunération permet à son porteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,23 $ durant les 24 mois suivant la clôture du Placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,40 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs d'options de rémunération, réduire la période d'exercice à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis.

Projet et profil de la Société

Le projet aurifère Lamaque d'Integra est situé au cœur du camp aurifère de Val-d'Or, dans la province de Québec, au Canada, à environ 550 km au nord-ouest de Montréal. Le Québec est considéré comme l'une des meilleures juridictions minières au monde. Les infrastructures, les ressources humaines et l'expertise minière y sont facilement disponibles.

Le principal objectif de la Société est de continuer à mettre en évidence des ressources supplémentaires, tout en faisant progresser les ressources existantes vers la production. Le projet est réparti en deux groupements, le Groupement Nord et le Groupement Sud, situés à environ 1 kilomètre (km) de distance l'un de l'autre. L'objectif principal du projet Lamaque, le Groupement Sud, qui se compose actuellement de la Zone n° 4 et de la Zone Triangle, se situe à environ 3 km de l'agglomération de Val-d'Or. Le Groupement Nord, qui se compose actuellement de la Zone Parallèle et de la Zone Fortune (anciennement « Zone Forestel »), se situe à 1 km de l'agglomération.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong, Président et chef de la direction

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Ce communiqué de nouvelles ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act ») ou des lois en valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États- Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice d'un ressortissant des États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou en vertu d'une dispense des exigences d'inscription.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Au cours de l'élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris le fait qu'elle soit en mesure d'obtenir une approbation, émise par le gouvernement ou toute autre entité de régulation, nécessaire à l'exécution du placement privé et des activités d'exploration prévues par la Société, qu'elle soit en mesure de compléter ledit placement privé, qu'elle soit en mesure de se procurer le personnel, l'équipement et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration en quantité suffisante et en temps opportun, et que les résultats réels des activités d'exploration s'avèrent conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient causer une différence sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, le fait que le placement privé ne soit pas exécuté, que les résultats réels des activités d'exploration de la Société soient différents de ceux attendus par la direction et que la Société ne puisse pas obtenir, ou subisse des retards dans l'obtention de toute approbation gouvernementale requise, ou soit dans l'impossibilité de se procurer l'équipement et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation, de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, évènements futurs ou autrement, sauf si exigé par la loi.

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