Integra Gold Corp.
TSX CROISSANCE : ICG

Integra Gold Corp.

07 janv. 2014 11h59 HE

Integra Gold clôture sa deuxième tranche de 498 960 $ et augmente son placement à 5 000 000 $

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 7 jan. 2014) -

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE:ICG) (« Integra » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé la deuxième tranche de son financement par placement privé sans courtier annoncé précédemment (le « placement »). Un total de 4 581 260 $ a été recueilli au cours des deux premières tranches. Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, la Société prévoit augmenter son placement total à 5 000 000 $. Il est prévu que la troisième et dernière tranche du placement soit clôturée au plus tard le 31 janvier 2014 et est soumise à certaines conditions, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Au cours de la deuxième tranche, la Société a émis 769 230 actions accréditives québécoises (les « Actions AC québécoises »), 1 250 000 actions accréditives nationales (les « Actions AC nationales ») et 288 000 parts non accréditives (les « parts NAC »), pour un total de 2 307 230 d'actions ou parts et un produit brut de 498 960 $. Toutes les actions de la deuxième tranche seront assujetties à une période de détention obligatoire de quatre mois.

Avec la première tranche, le total des actions AC émises à ce jour s'élève à 17 275 769 et le total des parts NAC émises s'élève à 1 400 350, pour un produit total brut de 4 581 259 $. Le total des honoraires d'intermédiation payable à ce jour s'élève à 296 531 $ en espèces et à 1 278 032 $ en options compensatoires.

Le Placement est composé d'Actions AC et de Parts NAC sur la base du meilleur effort, au prix de 0,20 $ par Action AC nationale, de 0,26 $ par Action AC québécoise et de 0,17 $ par Part NAC. Chaque Action AC québécoise ou nationale se compose d'une action accréditive ordinaire et d'aucun bon de souscription. Chaque Part NAC se compose d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable (les « Bons de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,26 $ durant les 18 mois suivant la clôture du placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,45 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs de Bons de souscription, réduire la période d'exercice des bons de souscription à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis.

Le produit de l'émission des Actions AC sera admissible au titre de frais de prospection au Canada et/ou au Québec, qui feront l'objet d'une renonciation en faveur des investisseurs au plus tard le 31 décembre 2013. La Société entend consacrer le produit net du Placement principalement aux dépenses sur sa propriété Lamaque et à son fonds de roulement général.

Projet et profil de la Société

Le projet aurifère Lamaque d'Integra est situé au cœur du camp aurifère de Val-d'Or, dans la province de Québec, au Canada, à environ 550 km au nord-ouest de Montréal. Le Québec est considéré comme l'une des meilleures régions minières au monde. Les infrastructures, les ressources humaines et l'expertise minière y sont facilement disponibles.

Le principal objectif de la Société est de continuer à mettre en évidence des ressources additionnelles sur le projet Lamaque par le biais de forages supplémentaires, tout en faisant progresser la ressource existante vers le développement. Le projet est divisé en deux groupements principaux, le groupement Nord et le groupement Sud, distants d'environ un kilomètre (km). La cible principale du projet Lamaque, le groupement Sud, qui comprend actuellement les zones Cheminée n° 4 et Triangle, est située à environ 3 km de la ville de Val d'Or. Le groupement Nord, qui comprend actuellement les zones Parallèle et Fortune (anciennement « Forestel ») se trouve à 1 km de la ville.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong, Président et chef de la direction

Suivez Integra Gold sur :

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États- Unis soit à, soit pour le compte ou le bénéfice d'un ressortissant des États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu du US Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en vertu d'une dispense des exigences d'inscription.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué, notamment les énoncés relatifs à l'utilisation du produit issu du placement privé, constituent des énoncés prospectifs. Au cours de l'élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris le fait qu'elle soit en mesure d'obtenir une approbation, émise par le gouvernement ou toute autre entité de régulation, nécessaire à l'exécution du placement privé et des activités d'exploration prévues et en cours de la Société, qu'elle soit en mesure de compléter ledit placement privé, qu'elle soit en mesure de se procurer le personnel, l'équipement et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration en quantité suffisante et en temps opportun, et que les résultats réels des activités d'exploration s'avèrent conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient causer une différence sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, le fait que le placement privé ne soit pas exécuté, que les résultats réels des activités d'exploration de la Société soient différents de ceux attendus par la direction et que la Société ne puisse pas obtenir, ou subisse des retards dans l'obtention de toute approbation gouvernementale requise, ou soit dans l'impossibilité de se procurer l'équipement et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation, de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, évènements futurs ou autrement, sauf si exigé par la loi.

Renseignements