Integra Gold Corp.
TSX CROISSANCE : ICG

Integra Gold Corp.

13 août 2013 08h58 HE

Integra Gold clôture une première tranche et augmente son placement privé à 3 200 000 $

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 13 août 2013) -

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Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE:ICG) (« Integra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que, sous réserve d'approbation règlementaire finale, la Société a augmenté et clôturé la première tranche de son financement par placement privé sans intermédiaire de 2 800 000 $ précédemment annoncé (le « Placement »).

Dans la première tranche, la Société a émis 13 887 297 actions accréditives (les « actions accréditives ») et 2 620 000 parts non accréditives (les « parts non accréditives ») pour un total de 16 507 297 actions ou parts et un produit brut de 2 962 150 $. Des honoraires d'intermédiations sont exigibles concernant ces fonds.

Le Placement se compose d'actions accréditives et de parts non accréditives sur la base des meilleurs efforts possible au prix de 0,185 $ par action accréditive et de 0,15 $ par part non accréditive. Chaque action accréditive est constituée d'une action ordinaire accréditive sans bon de souscription. Chaque part non accréditive est constituée d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire non transférable. Chaque bon de souscription d'action non accréditive complet donnera droit à son porteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,23 $ pendant une durée de 24 mois après la réalisation du Placement. Au cas où les actions de la Société se négocieraient à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,30 $ pendant toute période de dix séances consécutives, la Société est en droit, après notification écrite aux porteurs des bons de souscription, de réduire la période d'exercice des bons de souscription à une date qui ne tombe pas moins de 30 jours après la date de ladite notification.

Sous réserve d'approbation règlementaire, la Société souhaite augmenter le placement total à 3 200 000 $. La deuxième et dernière tranche du Placement devrait être clôturée le 30 août 2013 ou aux alentours de cette date, et est assujettie à certaines conditions, parmi lesquelles l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions seront soumises à un délai de détention statuaire de quatre mois.

Le produit de l'émission des actions accréditives sera éligible en tant que dépenses d'exploration canadiennes et/ou québécoises qui feront l'objet d'une renonciation en faveur des investisseurs au plus tard le 31 décembre 2013. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement principalement pour ses dépenses sur la propriété Lamaque et pour son fonds de roulement.

Projet et profil de la Société

Le projet aurifère Lamaque d'Integra est situé au cœur du camp aurifère de Val-d'Or dans la province de Québec, au Canada, à environ 550 km au nord-ouest de Montréal. Le Québec se classe parmi les meilleures juridictions minières au monde. Les infrastructures, les ressources humaines et l'expertise minière sont facilement accessibles dans la région.

L'objectif principal de la Société consiste à continuer à prouver la présence de ressources minérales supplémentaires tout en faisant progresser les ressources existantes vers la phase de production. Le projet est réparti en deux groupements, le Groupement Nord et le Groupement Sud, situés à environ 1 kilomètre (km) de distance l'un de l'autre. L'objectif principal du projet Lamaque, le Groupement Sud, qui se compose actuellement de la Zone n° 4 et de la Zone Triangle, se situe à environ 3 km de l'agglomération de Val-d'Or. Le Groupement Nord, qui se compose actuellement de la Zone Parallèle et de la Zone Fortune (anciennement « Zone Forestel »), se situe à 1 km de l'agglomération.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong, Président et chef de la direction

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