SOURCE: Franklin Templeton

Franklin Templeton

May 18, 2015 07:00 ET

Inversionistas muestran gran interés en invertir más allá de sus fronteras

Encuesta global encuentra a los inversionistas encuestados en Chile menos optimistas, y optando por estrategias más conservadoras

 

Franklin Templeton Presenta los Resultados de la Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015

SANTIAGO, CHILE--(Marketwired - May 18, 2015) - En su quinto año sondeando inversionistas alrededor del mundo, la Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 encuestó a más de 11.500 inversionistas en 23 países en América, África, Asia Pacífico y Europa. En uno de los más amplios sondeos de su tipo, los encuestados compartieron sus visiones y actitudes actuales con respecto a las inversiones y sus expectativas para el 2015 y la próxima década.

Los inversionistas chilenos encuestados continúan reconociendo las oportunidades de inversión que existen fuera de su país de origen, una tendencia que la encuesta global ha mostrado durante los últimos cinco años. Los inversionistas chilenos que participaron en la encuesta mostraron el mayor interés en invertir en el extranjero, con un 85 por ciento creyendo que las mejores oportunidades en acciones existen más allá de sus fronteras. A su vez, un 82 por ciento considera que las mejores oportunidades de renta fija serán encontradas fuera de Chile.

Globalmente, más de dos tercios de los encuestados creen que los mejores retornos en acciones y renta fija serán encontrados fuera de su país de origen, en línea con los resultados de la encuesta de Franklin Templeton del 2013 y 2014.

Los inversionistas chilenos consultados creen que las mejores oportunidades de inversión para el 2015 y la próxima década estarán en Asia, seguida de EE.UU. y Canadá.

Percepciones e inquietudes de los inversionistas
A pesar que la mayoría de los chilenos consultados (61 por ciento) esperan que el mercado local finalice el año con resultados positivos, su evaluación actual del mercado es ligeramente peor que la del año pasado (6% menos). Esto no es una sorpresa, ya que estos inversionistas chilenos tienen inquietudes sobre el estado de la economía local, que fue identificada como su principal preocupación a la hora de invertir (33 por ciento), seguido de la política fiscal del gobierno (30 por ciento) y el desempleo y el estado de la economía global (ambos con 27 por ciento).

Con respecto a las percepciones del desempeño pasado, la encuesta consistentemente ha mostrado que la percepción del inversionista a menudo difiere de la realidad. Cuando se les consultó sobre el desempeño del mercado en 2014, 47 por ciento de los encuestados en Chile consideraron que el mercado chileno finalizó el año en territorio positivo. En realidad, el mercado de acciones chileno tuvo un desempeño negativo año pasado1, y sólo un 34 por ciento de los inversionistas sabían cómo se comportó su mercado en realidad.

"Los inversionistas son optimistas, pero puede ser que no se basen en una sólida comprensión del desempeño del mercado. Ahora más que nunca, es crítico entender la importancia de contar con una cartera de inversión globalmente diversificada ya que es probable que haya altibajos mirando hacia adelante" dijo Sergio Guerrien, Director y Country Manager para Sudamérica ex-Brasil de Franklin Templeton.

A favor de la acciones
Por segundo año consecutivo, los bienes raíces, las acciones y los metales preciosos continúan liderando las preferencias de los inversionistas. Sesenta y seis por ciento de los consultados en Chile esperan que bienes raíces sea la clase de activos con el mejor rendimiento en 2015. Las acciones (47 por ciento) y los metales preciosos (41 por ciento) completan los tres principales.

Mirando a largo plazo, los inversionistas chilenos encuestados consideran que los bienes raíces (64 por ciento), los metales preciosos (45 por ciento) y las acciones (39 por ciento) serán las tres clases de activos con mejor desempeño durante los próximos diez años.

Las expectativas de los encuestados chilenos sobre las clases de activos con mejores rendimientos para 2015 y los próximos diez años son las siguientes:

     
Clase de activos con mejor desempeño percibido 2014   Clase de activos con mejor desempeño percibido 2015
1. Bienes raíces - 69 por ciento   1. Bienes raíces - 66 por ciento
2. Acciones - 44 por ciento   2. Acciones - 47 por ciento
3. Productos básicos no metálicos - 42 por ciento   3. Metales preciosos - 41 por ciento
     

La administración del riesgo es clave
Las acciones son claramente vistas entre los activos con mejor rendimiento tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Sin embargo, los inversionistas también consideran a la clase de activo entre las más riesgosas en 2015 y la próxima década. Cuarenta por ciento de los inversionistas chilenos encuestados eligieron a las acciones como una de las clases de activos más riesgosas, junto con el Dólar Estadounidense (48 por ciento) y el Euro (30 por ciento). Las percepciones son consistentes para la próxima década.

Dadas sus percepciones de las clases de activos más riesgosas, un gran número de encuestados en Chile (95 por ciento) considera que la experiencia en administración del riesgo es algo importante o muy importante.

La mayoría de los inversionistas globales que participaron de la encuesta (55 por ciento) creen que su estrategia de inversión será más conservadora en 2015 y Chile no es una excepción. Casi dos tercios de los chilenos consultados (63 por ciento) están planeando adoptar una estrategia más conservadora, casi el doble de los que optarán por una estrategia más agresiva (34 por ciento). A pesar de esto, la mayoría de ellos aún son optimistas con respecto a alcanzar sus objetivos financieros (88 por ciento). Sin embargo, ese porcentaje ha disminuido con respecto al 2014 (6 por ciento menos)

"La visión del riesgo varía dentro de la industria, y es importante que los inversionistas entiendan claramente lo que significa el riesgo para ellos y cómo impacta sus carteras, " dijo Guerrien. "En el entorno volátil y de bajas tasas de interés actual, el sentimiento del inversionista se ve afectado por una sensación de incertidumbre, que puede estar evitando que algunos inviertan para respaldar sus objetivos a largo plazo. En este escenario, los inversionistas se pueden beneficiar con la perspectiva de un administrador global de activos con décadas de experiencia navegando los mercados del mundo."

Creciente interés en alternativos
Nuestros hallazgos sugieren que un 58 por ciento de los inversionistas chilenos encuestados no saben lo que son los fondos mutuos alternativos. Aquellos que sí lo saben, generalmente ven potencial en los mismos, con un 58 por ciento viéndolos como buenas oportunidades de inversión en el 2015. Adicionalmente, es probable que más de un tercio de estos inversionistas invierta en fondos mutuos alternativos con liquidez diaria en el 2015, mientras que casi la mitad de los mismos lo hará en los próximos 10 años.

"Los mercados financieros de hoy presentan una serie de desafíos. Atrapados entre la ansiedad inducida por las declinaciones durante la crisis financiera y la incertidumbre sobre la dirección de los mercados, muchos inversionistas están buscando soluciones de inversión administradas activamente que emplean estrategias que ayuden a reducir la volatilidad en mercados impredecibles mientras que buscan proporcionar retornos ajustados al riesgo, como los fondos mutuos alternativos, que cubren una variedad de clases de activos y estrategias más allá de los tradicionales bonos y acciones y también brindan liquidez diaria." dijo Sergio Guerrien.

Metodología
La Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global, realizada por ORC International, incluyó respuestas de 11.500 individuos en 23 países: Brasil, Chile y México en Latinoamérica; Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Corea del Sur y Singapur en Asia; Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Suecia, Grecia y el Reino unido en Europa; Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y Canadá en Norteamérica. Los encuestados se encontraban entre las edades de 25 y 65 años en Latinoamérica, Asia (excepto Japón) y Sudáfrica y de 25 años en adelante para Europa, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos. A los encuestados se les requería que tuvieran activos invertibles como acciones, bonos, fondos mutuos, etc. Adicionalmente, se estableció un nivel mínimo de activos invertibles para cada país de tal manera que se garantizara que el inversionista tuviera suficientes inversiones, proporcionando una base de conocimiento sobre la cual responder las preguntas en la encuesta. Las encuestas fueron realizadas entre el 12 de Febrero y el 2 de Marzo de 2015 en todos los países.

Sobre Franklin Templeton
Franklin Templeton brinda servicios a una amplia variedad de clientes institucionales aquí y en toda la región. Franklin Templeton se encuentra entre los principales proveedores de fondos mutuos al exitoso sistema de pensiones de Chile. Además, la compañía ofrece nueve fondos mutuos registrados como SICAV en Luxemburgo, los que se encuentran inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, a través de su acuerdo de distribución con LarrainVial, una compañía líder de servicios financieros de Chile. Los fondos mutuos de Franklin Templeton han estado invirtiendo en América Latina desde principios de la década de 1980, y hoy la compañía tiene oficinas en la ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro.

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) es una organización global de administración de inversiones que opera como Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments brinda soluciones de administración de inversiones globales y locales a clientes retail, institucionales y soberanos en más de 150 países. A través de sus equipos especializados, la compañía cuenta con experiencia en todas las clases de activos, incluyendo acciones, renta fija, alternativos y soluciones a medida. La más de 600 profesionales de inversión de la compañía están respaldados por un equipo global integrado de profesionales de administración de riesgo y una red de operaciones globales. Con oficinas en más de 35 países, la empresa basada en California tiene más de 65 años de experiencia en inversiones y más de 800 mil millones de dólares en activos bajo administración a Marzo 31, 2015.

Para mayor información, visite www.franklinresources.com/encuestaglobal-chile o conéctese con Franklin Templeton en Twitter (@FTI_Global). Lea el blog Beyond Bulls & Bears que presenta las perspectivas de los profesionales de inversión de Franklin Templeton alrededor del mundo y el blog  Aventuras de Inversión en Mercados Emergentes de Mark Mobius (@MarkMobius), presidente ejecutivo del Grupo de Mercados Emergentes de Templeton.

Este material no constituye un asesoramiento de inversiones ni una invitación a solicitar instrumentos financieros. Los inversionistas deberían buscar asesoría financiera y obtener una explicación completa de cualquier propuesta de inversión antes de tomar una decisión para invertir. Las inversiones implican riesgos. El valor de las inversiones puede declinar al igual que aumentar, y los inversionistas podrían no recuperar la suma total invertida. No todos los productos y servicios están disponibles en todas las jurisdicciones.

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1. Basado en el MSCI Chile Index,retorno promedio anual a Diciembre 31,2014. Fuente: © Morningstar.Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza su exactitud, completa o parcial. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables por cualquier daño o pérdida que surjan del uso de esta información.El rendimiento pasado no garantía de resultados futuros. Fuente: MSCI. MSCI no realiza garantías o representaciones expresas o implícitas y no tiene responsabilidad alguna con respecto a los datos de MSCI contenidos aquí. Los datos de MSCI no pueden ser re-distribuidos o usados como base para otros índices u otros instrumentos o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado o producido por MSCI.

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