Junex inc.
TSX VENTURE : JNX

Junex inc.

23 oct. 2006 09h00 HE

Junex Inc. dépose un prospectus simplifié provisoire en vue d'une nouvelle émission et annonce un placement privé concomitant

QUEBEC, le 23 oct. - Junex Inc. (JNX : Bourse de croissance
TSX) annonce qu'elle a déposé vendredi un prospectus simplifié provisoire en
vue d'une nouvelle émission au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et
en Alberta. Le placement consistera en l'émission d'un minimum de 1 818 181 et
d'un maximum de 4 545 454 nouvelles actions ordinaires au prix de 1,10 $
l'action, dont Junex tirera un produit minimum de 2 millions de dollars et un
produit maximum de 5 millions de dollars.

Junex affectera le produit net du placement principalement à la poursuite
de la mise en valeur du projet pétrolier de Haldimand, de même qu'à d'autres
activités d'exploration pétrolière et gazière. Le placeur pour compte chargé
de l'appel public à l'épargne est Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.

Parallèlement au placement, Junex a l'intention d'effectuer un placement
privé d'unités au Canada par l'entremise de Valeurs Mobilières Banque
Laurentienne Inc. Et D&D Securities Company, agissant sur une base d'efforts
commercialement raisonnables. Chaque unité sera composée de une action
ordinaire et de un demi bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon
de souscription entier conférera au porteur le droit d'acquérir une action
ordinaire supplémentaire de Junex pendant un délai de trois ans au prix de
1,45 $ l'action. Il est prévu que Junex tirera du placement privé un produit
brut minimum de 1 million de dollars et un produit brut maximum de
7 millions de dollars. Les unités seront assujetties à une période
d'interdiction d'opération de quatre mois conformément à la législation sur
les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre de l'appel public à l'épargne, Junex a demandé au ministère
du Revenu du Québec une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu
confirmant que les actions offertes en vertu du prospectus seront admissibles
aux fins d'inclusion dans un régime Actions-croissance PME conformément à la
Loi sur les impôts (Québec).

L'appel public à l'épargne et le placement privé sont assujettis à
l'obtention des approbations règlementaires applicables, notamment celle de la
Bourse de croissance TSX.


A propos de Junex


Junex détient des droits d'exploration sur plus de 4 millions d'acres
situés dans le bassin géologique des Appalaches au Québec. Plusieurs
découvertes récentes aux Etats-Unis et dans l'Est du Canada stimulent
l'exploration de territoire québécois dont le bassin sédimentaire se situe
dans un contexte géologique favorable à la découverte de champs pétrolier et
gaziers. La stratégie d'exploration de Junex est de conclure des partenariats
afin de réduire les risques financiers associés à la recherche de pétrole et
de gaz naturel. Parallèlement à son effort d'exploration, la compagnie veut
rentabiliser ses opérations en étant active dans la vente de saumure naturelle
et dans le secteur du forage de puits gaziers et pétroliers. Junex détient une
participation d'environ 12% dans Pétrolia (PEA : Bourse de croissance TSX) et
d'environ 5 % dans Gastem (GMR : Bourse de croissance TSX).

Renseignements

  • JUNEX :
    Jean-Yves Lavoie
    Président et chef de la direction
    (418) 654-9661

    Dave Pépin
    Vice-président, Affaires corporatives
    (418) 654-9661

    VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC. :
    Patrick Langlois,
    Financement des sociétés - Institutionnel Actions
    (514) 350-3045
    langloisp@vmbl.ca