Ressources Sirios inc.
TSX CROISSANCE : SOI

Ressources Sirios inc.

31 oct. 2011 09h42 HE

Khalkos lance son premier appel public à l'épargne

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 31 oct. 2011) - RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE:SOI) annonce que sa filiale exclusive Exploration Khalkos inc. a obtenu un visa pour un prospectus provisoire relatif à son premier appel public à l'épargne pour le placement d'un maximum de 5 800 000 $.

L'offre du prospectus consiste en l'émission par Khalkos d'un minimum de 2 500 000 unités accréditives (700 000 $) et de 3 181 819 unités (700 000 $), pour un total de 1 400 000 $ et d'un maximum de 13 571 429 unités accréditives (3 800 000 $) et de 9 090 910 unités (2 000 000 $), pour un total de 5 800 000 $.

Chaque unité, offerte au prix de 0,22 $, se compose d'une action ordinaire de la société et d'un bon de souscription et chaque unité accréditive, offerte au prix de 0,28 $, se compose d'une action ordinaire accréditive et de un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur de souscrire une action ordinaire additionnelle au prix de 0,45 $ en tout temps dans les 18 mois suivant la date de clôture de l'offre.

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. agira à titre de placeur pour compte pour cette émission effectuée dans les provinces de Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique. On peut se procurer un exemplaire du prospectus provisoire auprès d'Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., 2200 avenue McGill College, bureau 350 Montréal (Québec) H3A 3P8. Le prospectus est aussi disponible au site http://www.sedar.com.

Aucune souscription ou offre d'achat des titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif. Khalkos a également déposé une demande d'inscription conditionnelle auprès de la Bourse de croissance TSX.

Sirios détient la totalité du capital-actions de Khalkos, soit 10 343 906 actions, faisant suite à la cession de ses intérêts dans les propriétés Tilly, Pontax-Lithium et Murdoch (communiqué du 11 octobre 2011).

DISTRIBUTION D'ACTIONS DE KHALKOS AUX ACTIONNAIRES DE SIRIOS

Sirios propose la réduction de son capital déclaré par une distribution à ses actionnaires de 5 936 338 actions ordinaires de Khalkos, sur la base d'une (1) action ordinaire de Khalkos pour chaque tranche de 20 actions ordinaires de Sirios. L'approbation des actionnaires sera sollicitée à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de Sirios qui se déroulera le 1er décembre au salon Maisonneuve A de l'hôtel Marriott Château Champlain situé au 1 Place du Canada, Montréal (Québec), à 12 h 30.

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Renseignements