La Banque Nationale du Canada annonce une augmentation de son émission d'actions privilégiées FPUNV

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 13 jan. 2016) -

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui qu'en réponse à la forte demande des investisseurs pour son émission publique au Canada d'actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 34 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées série 34 ») annoncée précédemment, le nombre d'actions émises a été augmenté à 16 millions. Le produit brut de l'offre sera maintenant de 400 millions de dollars. L'offre fera l'objet d'une prise ferme par un syndicat dont la Financière Banque Nationale Inc. est le chef de file. La date de clôture prévue est le 22 janvier 2016. La Banque Nationale adressera une demande visant à inscrire les actions privilégiées série 34 à la Bourse de Toronto.

Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de l'entreprise et ajouté au capital de la Banque Nationale.

Les actions privilégiées série 34 n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne seront pas offertes, vendues, directement ou indirectement, ou livrées aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achats de titres aux États-Unis.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Avec un actif de 216 milliards de dollars au 31 octobre 2015, la Banque Nationale du Canada et ses filiales se classent parmi les plus importants groupes financiers intégrés canadiens. La Banque emploie près de 20 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX:NA). Suivez ses activités à l'adresse bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans les présentes et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

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