SOURCE: Scotiabank

Scotiabank

07 sept. 2016 10h54 HE

La Banque Scotia annonce l'émission d'actions privilégiées FPUNV

TORONTO, ON--(Marketwired - 7 septembre 2016) -

AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

La Banque de Nouvelle-Écosse (la " Banque Scotia ") (TSX: BNS) (NYSE: BNS) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans de série 38 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les " actions privilégiées de série 38 ").

La Banque Scotia a accepté de vendre 12 millions d'actions privilégiées de série 38 à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. dans le cadre d'une convention de prise ferme. La Banque Scotia a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire jusqu'à deux millions d'actions privilégiées de série 38 supplémentaires au prix d'émission initial, option qui peut être levée en totalité ou en partie jusqu'à 48 heures avant la clôture.

La Banque Scotia émettra les actions privilégiées de série 38 au prix unitaire de 25 $, et leurs détenteurs auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs et fixes, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia, pour la période initiale se terminant le 26 janvier 2022, de 1.2125 $ par action par année, devant procurer un rendement annuel de 4.85 %.

Le 27 janvier 2022, et le 27 janvier tous les cinq ans par la suite, la Banque Scotia pourra racheter en totalité ou en partie, à son gré et sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), les actions privilégiées de série 38 en circulation à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans plus 4.19 %. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 38 pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de série 39 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les " actions privilégiées de série 39 ") de la Banque Scotia le 27 janvier 2022, puis le 27 janvier tous les cinq ans par la suite.

Les détenteurs d'actions privilégiées de série 39 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à un taux variable correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 4.19 %, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 39 pourront convertir, à certaines conditions, la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées de série 38 le 27 janvier 2027, puis le 27 janvier tous les cinq ans par la suite.

La date de clôture est prévue le 16 septembre 2016, ou après. Cet appel public à l'épargne national s'inscrit dans la stratégie de gestion dynamique continue de la structure des fonds propres de T1 de la Banque Scotia.

Le produit net du placement sera ajouté à l'encaisse de la Banque Scotia et affecté au financement des besoins généraux.

Les actions privilégiées de série 38 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses territoires et possessions, ni à toute personne des États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des actions privilégiées de série 38 aux États-Unis.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 907 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Les communiqués de la Banque Scotia sont diffusés par Marketwired. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

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