SOURCE: Banque Scotia

Banque Scotia

08 déc. 2015 13h47 HE

La Banque Scotia annonce l'émission d'actions privilégiées FPUNV

TORONTO, ON--(Marketwired - 8 décembre 2015) -

AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

La Banque de Nouvelle-Écosse (la " Banque Scotia ") (TSX: BNS) (NYSE: BNS) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans de série 34 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les " actions privilégiées de série 34 ").

La Banque Scotia a accepté de vendre 12 millions d'actions privilégiées de série 34 à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. dans le cadre d'une convention de prise ferme. La Banque Scotia a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire jusqu'à deux millions d'actions privilégiées de série 34 supplémentaires au prix d'émission initial, option qui peut être levée en totalité ou en partie jusqu'à 48 heures avant la clôture.

La Banque Scotia émettra les actions privilégiées de série 34 au prix unitaire de 25 $, et leurs détenteurs auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs et fixes, pour la période initiale se terminant le 25 avril 2021, d'un montant de 1,3750 $ par action, devant procurer un rendement de 5,50 % par année.

À compter du 26 avril 2021, la Banque Scotia pourra, à sa discrétion et sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), racheter, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, des actions à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans plus 4,51 %. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 34 pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de série 35 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les " actions privilégiées de série 35 ") de la Banque Scotia le 26 avril 2021, puis tous les cinq ans à cette même date par la suite.

Les détenteurs d'actions privilégiées de série 35 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à un taux variable correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 4,51 %, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 35 pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées de série 34 le 26 avril 2026, puis tous les cinq ans à cette même date par la suite.

La date de clôture prévue est le 17 décembre 2015. Cet appel public à l'épargne national s'inscrit dans la stratégie de gestion dynamique continue de la structure des fonds propres de T1 de la Banque Scotia.

Le produit net du placement sera ajouté à l'encaisse de la Banque Scotia et affecté au financement des besoins généraux.

Les actions privilégiées de série 34 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses territoires et possessions, ni à toute personne des États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des actions privilégiées de série 34 aux États-Unis.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et dans certaines régions de l'Asie. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés ainsi que des services bancaires privés, de gestion de patrimoine, de banque d'investissement et de marchés des capitaux. Au 31 octobre 2015, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à environ 90 000 employés et son actif à 856 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Les communiqués de la Banque Scotia sont diffusés par Marketwired. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankNews sur Twitter.

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