SOURCE: Banque Scotia

Banque Scotia

23 mars 2015 18h09 HE

La Banque Scotia annonce un placement de débentures subordonnées

TORONTO, ON--(Marketwired - 23 mars 2015) -

AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

La Banque de Nouvelle-Écosse (la " Banque Scotia ") (TSX: BNS) (NYSE: BNS) a annoncé aujourd'hui un placement initial conforme aux exigences de Bâle III de 1,25 milliards de dollars en débentures subordonnées de 2,58 % échéant en 2027 (les " débentures "), conformément à son prospectus préalable de base du 27 juin 2014.

Les débentures, qui seront placées par l'intermédiaire d'un syndicat dirigé par les Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia, seront émises le 30 mars 2015. L'intérêt est payable semestriellement à compter de la date d'émission jusqu'au 30 mars 2022 à un taux annuel de 2,58 %. Du 30 mars 2022 à l'échéance du 30 mars 2027, les porteurs de débentures toucheront un coupon trimestriel à un taux équivalent à celui des acceptations bancaires de 90 jours majoré de 1,19 %, à compter du 30 juin 2022.

À compter du 30 mars 2022, la Banque Scotia peut, à sa discrétion, en totalité en tout temps ou en partie à l'occasion, racheter les débentures au pair, plus l'intérêt couru et impayé, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours, sans excéder 60 jours, aux porteurs inscrits et de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).

Le produit net du placement sera affecté à des fins bancaires générales.

La Banque Scotia prévoit déposer, au Canada, un supplément de fixation du prix à son prospectus préalable de base du 27 juin 2014. Ce document et le prospectus seront accessibles au www.sedar.com.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, à quelques exceptions près, et ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses territoires et possessions, ou à toute personne des États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni un appel à une offre de vente aux États-Unis des titres qui y sont décrits.

La Banque Scotia est, au Canada, la banque internationale et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et dans certaines régions de l'Asie. Elle s'est donnée pour mission d'aider ses 21 millions de clients à améliorer leur situation financière au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés ainsi que des services bancaires privés, de gestion de patrimoine et de banque d'investissement. Au 31 janvier 2015, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 86 000 employés et son actif à 852 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Les communiqués de la Banque Scotia sont diffusés par Marketwired. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankNews sur Twitter.

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