SOURCE: Banque Scotia

Banque Scotia

07 sept. 2016 16h52 HE

La Banque Scotia annonce une augmentation du nombre d'actions privilégiées FPUNV émises

TORONTO, ON--(Marketwired - 7 septembre 2016) -

Aucune distribution ni diffusion aux États-Unis

La Banque de Nouvelle-Écosse ("Banque Scotia") (TSX: BNS) (NYSE: BNS) a annoncé aujourd'hui qu'en raison de la forte demande des investisseurs en lien avec l'émission publique au Canada précédemment annoncée d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans de série 38 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (les "actions privilégiées de série 38"), l'émission a été portée à 20 millions d'actions. Le produit brut de l'émission sera maintenant de 500 millions de dollars. Un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Scotia Capitaux Inc. souscrira l'émission.

La date de clôture est prévue le 16 septembre 2016, ou après. Cet appel public à l'épargne national s'inscrit dans la stratégie de gestion dynamique continue de la structure des fonds propres de T1 de la Banque Scotia. La Banque Scotia prévoit déposer un supplément à son prospectus préalable de base du 7 juillet 2014 relativement à cette émission.

Le produit net du placement sera ajouté à l'encaisse de la Banque Scotia et affecté au financement des besoins généraux.

Les actions privilégiées de série 38 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses territoires et possessions, ni à toute personne des États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des actions privilégiées de série 38 aux États-Unis.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 907 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Les communiqués de la Banque Scotia sont diffusés par Marketwired. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

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