La société financière IGM Inc. annonce une offre de débentures de 600 millions $

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 23 jan. 2017) -

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La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) (la « Financière IGM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'une émission de débentures d'une valeur nominale de 600 millions de dollars. Les débentures seront offertes par l'entremise d'un groupe de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

Les débentures seront offertes en deux séries :

• Des débentures d'une valeur nominale de 400 millions de dollars seront datées du 26 janvier 2017 et viendront à échéance le 26 janvier 2027. Elles porteront intérêt au taux de 3,44 % par année payable semestriellement à terme échu, en versements égaux le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année, à compter du 26 juillet 2017. Le prix des débentures a été fixé de façon à ce qu'elles procurent un rendement à l'échéance de 3,448 %.
  
  
• Des débentures d'une valeur nominale de 200 millions de dollars seront datées du 26 janvier 2017 et viendront à échéance le 25 janvier 2047. Elles porteront intérêt au taux de 4,56 % par année payable semestriellement à terme échu, en versements égaux (sauf en ce qui concerne le versement initial) le 25 janvier et le 25 juillet de chaque année, à compter du 25 juillet 2017. Le prix des débentures a été fixé de façon à ce qu'elles procurent un rendement à l'échéance de 4,560 %.

L'offre de débentures devrait prendre fin le ou vers le 26 janvier 2017. Le produit net sera utilisé par la Financière IGM pour aider sa filiale, la Corporation Financière Mackenzie, à financer une part substantielle des acquisitions précédemment annoncées d'une participation de 10 % et d'une participation de 3,9 % dans China Asset Management Co., Ltd. (collectivement appelées les « acquisitions ») et pour ses besoins généraux.

L'offre sera faite au moyen d'un supplément au prospectus simplifié de la Financière IGM daté du 29 novembre 2016. Une fois déposé, le supplément sera accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis d'Amérique, telle qu'elle a été modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain. Ces titres ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis (selon la définition de U.S. person donnée au Regulation S de la U.S. Securities Act) ou pour leur bénéfice. Ce communiqué de presse ne constitue en aucune manière une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des débentures aux États-Unis.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du pays, et gère un actif total d'environ 140 milliards de dollars CA au 31 décembre 2016. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Financière IGM et de ses filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Financière IGM à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Financière IGM et de ses filiales, les sources de financement de la Financière IGM et l'usage des fonds pour mener à bien les acquisitions, la date de la conclusion des acquisitions de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés. Divers facteurs, qui sont indépendants de la volonté de la Financière IGM et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Financière IGM et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus.
Ces facteurs comprennent, notamment, la capacité de Placements Mackenzie ou de China Asset Management Co., Ltd. de mener à bien les acquisitions, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Financière IGM et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Financière IGM et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés. Il n'y a pas de garantie que les acquisitions se réaliseront ni que les bénéfices envisagés se matérialiseront. Les acquisitions sont soumises à différentes approbations réglementaires et à la satisfaction de certaines conditions, et il n'y a pas de garantie que ces approbations seront toutes obtenues ni que ces conditions seront toutes remplies. Les acquisitions pourraient être modifiées, restructurées ou annulées. Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Financière IGM. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Financière IGM considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que la loi ne l'exige expressément, la Financière IGM n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Financière IGM et les facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière, y compris son plus récent rapport annuel. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.