SOURCE: First Majestic Silver Corp. and SilverCrest Mines Inc.

First Majestic Silver Corp. and SilverCrest Mines Inc.

First Majestic Silver Corp. and SilverCrest Mines Inc.

September 15, 2015 16:04 ET

Las Firmas Consultoras Independientes Líder ISS y Glass Lewis Recomiendan que los Accionistas de SilverCrest y First Majestic Voten A FAVOR del Plan de Acuerdo

VANCOUVER, BC--(Marketwired - Sep 15, 2015) - First Majestic Silver Corp. (TSX: FR)(NYSE: AG)(FRANKFURT: FMV)(BOLIVIANA: AG) ("First Majestic") y SilverCrest Mines Inc. (TSX: SVL)(NYSE MKT: SVLC)(FRANKFURT: CW5) ("SilverCrest") se complacen en anunciar que Glass, Lewis & Co. ("Glass Lewis") e Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS"), dos firmas consultoras proxy independientes líder las cuales proporcionan recomendaciones de voto a inversionistas institucionales, han recomendado cada una, que los accionistas de First Majestic y SilverCrest voten A FAVOR de las resoluciones respectivas de los accionistas propuestas en relación con el plan de acuerdo (el "Acuerdo") en virtud del cual First Majestic adquirirá todas las acciones ordinarias de SilverCrest.

En el informe de First Majestic, Glass Lewis resumió su recomendación A FAVOR del Acuerdo de la siguiente manera*: "En resumen, creemos que la propuesta de adquisición de SilverCrest es consistente con la estrategia de crecimiento de First Majestic. En SilverCrest, la Compañía parece haber identificado un objetivo atractivo de adquisición el cual sumará una mina productora mas a la cartera de activos de First Majestic, incrementará la producción, las reservas y el dinero en efectivo y su posición de capital de trabajo. Por otra parte, First Majestic espera obtener sinergias y ahorro de costos tras la concreción del acuerdo. Por lo tanto, se espera que esta combinación incremente el NAV, las reservas, recursos y la producción de First Majestic, en una base por acción. Como resultado, es probable que, en nuestra opinión, la adquisición de lugar a un mejor rendimiento financiero y, en última instancia, a un valor superior para los accionistas. En general, creemos que la contraprestación representa un precio razonable y justo a pagar por First Majestic dados los beneficios estratégicos y financieros esperados y la oportunidad de mejorar el valor para los accionistas. Por lo tanto, creemos que la transacción representa el uso adecuado del capital de la Compañía. Basados en estos factores, junto con el apoyo del consejo, creemos que la emisión de acciones propuesta para el acuerdo es en beneficio de los accionistas."

En el informe de SilverCrest, Glass Lewis resumió su recomendación A FAVOR del Acuerdo de la siguiente manera*: "En general, a la luz de los esfuerzos de SilverCrest para explorar alternativas estratégicas y de transacciones en los últimos años, creemos que existe la garantía adecuada para los accionistas de que la transacción propuesta seguramente representa la mejor oportunidad disponible en este momento para maximizar el valor de los accionistas. Dada la oportunidad de participar como inversionistas en una productora de plata más grande, diversa y de alto perfil, y al mismo tiempo reteniendo un interés significativo tanto en activos de producción y propiedades de exploración de SilverCrest, creemos que el acuerdo propuesto es estratégicamente y financieramente atractivo. Por último, mientras que la transacción se lleva a cabo en momentos en que los precios de la plata se encuentran en el mínimo histórico de los últimos 5 años, creemos que la relación de canje se encuentra en un nivel justo y aceptable y en el que los accionistas pueden convertir la mayoría de sus inversiones de SilverCrest en participaciones de la ampliada Compañía First Majestic, mientras que mantienen una participación directa en las propiedades de exploración de SilverCrest mediante acciones de New SilverCrest. En base a estos factores, junto con el apoyo del consejo, creemos que el acuerdo propuesto es en beneficio de los accionistas."

*El permiso para citar el informe de Glass Lewis no se solicitó ni se obtuvo.

Asamblea Especial de SilverCrest

La asamblea especial de accionistas de SilverCrest se llevará a cabo a las 10:00 AM Hora del pacifico el viernes 25 de septiembre de 2015 en el Metropolitan Hotel Vancouver, 645 Howe Street, Vancouver, British Columbia.

Asamblea Especial de First Majestic

La asamblea especial de accionistas de First Majestic se llevará a cabo a las 2:00 PM Hora del pacifico el viernes 25 de septiembre de 2015 en el Terminal City Club, 837 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia.

Plazos de Presentación de Poderes

Accionistas de SilverCrest: 10:00 AM Hora del pacifico el 23 de septiembre de 2015

Accionistas de First Majestic: 2:00 PM Hora del pacifico 23 de septiembre de 2015

SU VOTO ES IMPORTANTE - POR FAVOR VOTE HOY. Su voto es importante, independientemente del número de acciones que posea. Se exhorta a los accionistas de First Majestic y de SilverCrest que lean detalladamente la Circular Conjunta.

Los Consejos Directivos de First Majestic y SilverCrest han recomendado por unanimidad que sus respectivos accionistas voten A FAVOR del Acuerdo.

Como Votar

Se exhorta a los accionistas que voten hoy utilizando el internet o el teléfono.

Los accionistas registrados pueden votar por medio de:

  • Internet: www.investorvote.com
  • Teléfono: 1-866-732-VOTE (8683) (Llamada Gratuita en Norte América)
  • Correo
  • Acudiendo en persona a la Asamblea

Los accionistas no registrados que posean acciones de First Majestic o de SilverCrest a través de un banco u otro intermediario recibirán diferentes instrucciones para votar y deberán seguir cuidadosamente las instrucciones para votar que se les proporcionen. En la mayoría de los casos, los accionistas no registrados recibirán un formulario de instrucciones de votación como parte de los materiales de la asamblea. Se exhorta a los accionistas no registrados que cumplimenten, firmen y devuelvan el formulario de instrucciones de voto de acuerdo a las instrucciones del formulario. 

Además, algunos accionistas no registrados de First Majestic y de SilverCrest podrán ser contactados por Laurel Hill Advisory Group, el agente de solicitud de poderes, para obtener los votos directamente por teléfono utilizando el servicio Broadridge QuickVote ™.

Preguntas de Accionistas

Los accionistas que tengan preguntas con respecto al Acuerdo o que requieran asistencia para votar podrán ponerse en contacto con Laurel Hill Advisory Group, el agente de solicitud de poderes, por teléfono en 1-877-452-7184 llamada gratuita en América del Norte o llamar por cobrar al 1-416-304-0211 fuera de América del Norte o por correo electrónico en assistance@laurelhill.com.

Podrá encontrar información adicional relativa al Acuerdo en la circular de información conjunta de la administración fechada el 24 de Agosto de 2015 (la "Circular Conjunta"), la cual fue enviada por correo a los accionistas de First Majestic y de SilverCrest y que también se encuentra disponible bajo los perfiles tanto de First Majestic como de SilverCrest en SEDAR en www.sedar.com y en EDGAR en www.sec.gov. La Circular Conjunta también está disponible en los sitios web de First Majestic en www.firstmajestic.com y de SilverCrest en www.silvercrestmines.com.

Se espera que el Acuerdo se cierre el 1 de octubre de 2015, sujeto a las aprobaciones reguladoras aplicables y a la satisfacción de otras condiciones habituales.

SOBRE FIRST MAJESTIC

First Majestic es una compañía minera enfocada en producción de plata en México y persigue agresivamente el desarrollo de sus activos existentes y la búsqueda mediante adquisición de activos minerales adicionales lo que contribuye a que la Compañía logre sus objetivos de crecimiento corporativo.

Para más información, contacte info@firstmajestic.com, visite nuestro sitio web en www.firstmajestic.com o póngase en contacto con Todd Anthony, Relaciones con Inversionistas en 1.866.529.2807.

SOBRE SILVERCREST

SilverCrest es un productor Canadiense de metales preciosos con sede en Vancouver, BC. La propiedad emblemática de SilverCrest es la Mina Santa Elena de la cual es dueño en un 100%, y se encuentra ubicada en el estado de Sonora, México. La operación abarca un depósito epitermal de oro y plata de alto grado, junto con instalaciones de molienda convencional de 3,000 tpd. Está proyectado que la producción de Santa Elena en el 2015 se encuentre en un rango de entre 4.7 y 5.1 millones de onzas de plata equivalente. 

Para más información, contacte a SilverCrest en el 1.866.691.1730 o mediante nuestro sitio web www.silvercrestmines.com.

EN NOMBRE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Keith Neumeyer, Presidente y CEO

EN NOMBRE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SILVERCREST MINES INC.

J. Scott Drever, CEO

NOTA ESPECIAL CON RESPECTO A DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado incluye ciertas "Declaraciones a Futuro" en virtud del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 e "información a futuro" conforme a las leyes de valores canadienses aplicables. Cuando se usen en este comunicado las palabras, "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "objetivo", "plan", "pronostico", "puede", "programar" y palabras o expresiones similares, que identifican los enunciados o información a futuro. Estas declaraciones a futuro o información se relacionan con, entre otras cosas: el calendario previsto para el envío postal de la circular de información conjunta sobre el Acuerdo; potencial de crecimiento futuro de First Majestic, SilverCrest y sus respectivos negocios; y futura producción de plata.

Estas declaraciones reflejan los respectivos puntos de vista de las partes con relación a eventos futuros y se basan necesariamente en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien son considerados razonables por las partes respectivas, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias de negocios, económicas, competitivas, políticas y sociales. Muchos factores, tanto conocidos como desconocidos, podrían causar que los resultados reales, rendimiento o logros sean significativamente diferentes de los resultados, desempeño o logros que son o pueden ser expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro o información y las partes han hecho suposiciones y estimaciones basadas en o relacionadas con muchos de estos factores. Tales factores incluyen, sin limitarse a: la satisfacción o renuncia de todas las condiciones aplicables al cierre del Acuerdo incluyendo, sin limitarse a, la recepción de todas las aprobaciones o consentimientos de los tribunales, mercados de valores, acreedores y reguladoras necesarios para el accionista y la falta de cambios importantes con respecto a First Majestic y SilverCrest y sus respectivos negocios, todo ello como particularmente se establece en el Acuerdo de Convenio fechado el 26 de julio de 2015 entre First Majestic, SilverCrest y New SilverCrest; fluctuaciones en las condiciones macro económicas generales; fluctuaciones en los mercados de valores y en el precio de mercado de acciones de First Majestic; fluctuaciones en el lugar y precio futuro de la plata, oro, metales base o ciertas otras commodities (tales como el gas natural, combustibles y electricidad); fluctuaciones en los mercados de divisas (tales como el dólar Canadiense y el peso Mexicano frente al dólar estadounidense); cambios en el gobierno nacional y local, en la legislación, en el ámbito fiscal, en los controles, regulaciones y desarrollos políticos o económicos en Canadá y/o México; dificultades operativas o técnicas relacionadas con actividades mineras y de desarrollo (incluyendo peligros ambientales, accidentes industriales, formaciones inusuales o inesperadas, presiones, derrumbes e inundaciones); riesgos relativos a la solvencia o a la situación financiera de los proveedores, refinadores y otras partes con las que las partes hacen negocios; imposibilidad de obtener un seguro adecuado para cubrir los riesgos y peligros; la presencia de leyes y reglamentos que pueden imponer restricciones a la minería, incluyendo los que actualmente fueron promulgados en México; relaciones laborales; relaciones con los y los reclamos de las comunidades y poblaciones indígenas; la disponibilidad y el incremento de los costos asociados con insumos mineros y mano de obra; la naturaleza especulativa de la exploración y explotación de minerales, incluyendo los riesgos de la obtención de las licencias necesarias, permisos y aprobaciones de las autoridades gubernamentales; disminución de cantidades o leyes de reservas minerales conforme las propiedades van siendo explotadas; titularidad de propiedades; y los factores identificados en el epígrafe "Factores de Riesgo" en la Forma de Información Anual de First Majestic, y bajo el título "Factores de Riesgo" en la Forma de Información Anual de SilverCrest.

Se advierte a los lectores no atribuir certeza indebida a las declaraciones o información a futuro. Aunque las partes han intentado identificar los factores importantes que pudieran causar que los resultados reales difieran de manera significativa, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los esperados, estimados o pretendidos. Las partes no tienen la intención, y no asumen ninguna obligación, para actualizar estas declaraciones o información a futuro para reflejar los cambios en las suposiciones o cambios en las circunstancias o cualquier otro evento que afecte dichas declaraciones o información, con excepción de lo requerido por la ley correspondiente.

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