La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
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La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

19 sept. 2007 16h02 HE

Le CN annonce une émission de 550 millions de dollars américains de titres d'emprunt

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 19 sept. 2007) - Le CN (Bourse de Toronto : CNR)(Bourse de New York : CNI) a annoncé aujourd'hui les conditions d'une émission de 550 millions de dollars américains de titres d'emprunt composée de 250 millions de dollars américains de billets au taux de 5,85 pour cent échéant en 2017, et de 300 millions de dollars américains de débentures au taux de 6,375 pour cent échéant en 2037. Le CN prévoit clôturer cette opération de financement le 24 septembre 2007.

Le CN entend affecter le produit net de l'émission, estimé à 544 millions de dollars américains, au remboursement partiel de son papier commercial en circulation et à la réduction de son programme de titrisation des débiteurs. La dette remboursée a été contractée pour les besoins généraux de la Compagnie, notamment pour le programme de rachat d'actions du CN.

L'émission des titres d'emprunt est réalisée aux Etats-Unis en vertu de la déclaration d'enregistrement préalable que le CN a déposée le 9 mai 2006.

Citi Markets & Banking et J.P. Morgan Securities Inc. sont les courtiers chefs de file de l'émission, les autres membres étant Banc of America Securities LLC, BMO Marchés des capitaux, Scotia Capitaux, BNP PARIBAS, RBC Marché des Capitaux et Wachovia Securities.

On peut se procurer un exemplaire du prospectus relatif à l'émission sur laquelle porte la présente communication en présentant une demande aux coordonnées suivantes : Citigroup Global Markets Inc., Prospectus Department, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, 1 877 858-5407 (sans frais); ou J.P. Morgan Securities Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10017, à l'attention de High Grade Syndicate Desk - 8th Floor, 1 212 834-4533 (frais virés).

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques et des incertitudes - notamment en ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle, bien que la Compagnie s'attende à ce que la faiblesse de certains segments de l'économie nord-américaine puisse persister à court terme, la conjoncture économique demeurera positive en Amérique du Nord et dans le monde -, et que les résultats obtenus pourraient différer grandement de ceux que l'on retrouve de manière implicite ou explicite dans lesdits énoncés. Les éléments importants qui pourraient provoquer de tels écarts comprennent, sans en exclure d'autres, la concurrence dans le secteur, les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la conformité aux lois et règlements sur l'environnement, les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements de terre, les effets d'une conjoncture économique et commerciale générale défavorable, l'inflation, les fluctuations monétaires, les variations de prix du carburant, les interruptions de travail, les réclamations, enquêtes ou poursuites liées à l'environnement, les autres types de réclamations et de litiges, de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux Etats-Unis. On pourra trouver un résumé des principaux facteurs de risque dans le plus récent formulaire 40-F déposé par le CN auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, dans la Notice annuelle déposée auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada, dans les Etats financiers consolidés annuels et Notes afférentes et le Rapport de gestion de 2006 de la Compagnie, ainsi que dans ses Etats financiers consolidés et ses Rapports de gestion trimestriels de 2007.

Couvrant le Canada et le centre des Etats-Unis, de l'Atlantique au Pacifique et jusqu'au golfe du Mexique, le réseau du CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les grandes régions métropolitaines de Toronto, Buffalo, Chicago, Detroit, Duluth et Minneapolis-St. Paul, au Minnesota, Superior et Green Bay, au Wisconsin, et Memphis, Saint Louis et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

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Renseignements

  • CN
    Julie Senécal (Médias)
    Directrice Affaires publiques
    (514) 399-4048
    ou
    CN
    Robert Noorigian (Investisseurs)
    Vice-président Relations avec les investisseurs
    (514) 399-0052