LES INVESTISSEMENTS DE BEAUCE INC.
TSX CROISSANCE : LIB.P

15 juil. 2005 14h12 HE

Les investissements de Beauce inc. annonce la clôture d'un placement privé d'unités de Novik inc. pour un montant de 2 801 500 $

QUEBEC, QUEBEC--(CCNMatthews - 15 juillet 2005) - M. Louis Lessard, président de Les investissements de Beauce inc. ("Beauce") (TSX CROISSANCE:LIB.P) et M. Michel Gaudreau, président de Novik inc. ("Novik"), sont heureux d'annoncer la clôture du placement privé d'une première partie de 5 603 000 unités au prix de 0,50 $ par unité pour un produit brut de 2 801 500 $ faisant partie d'un placement privé d'un montant maximum de 3 700 000 $. La clôture du placement privé de la deuxième partie d'unités au montant de 898 500 $ s'effectuera au plus tard lors de la réalisation de l'Opération admissible (telle que définie ci-après).

Chaque unité est constituée d'une action catégorie "A" de Novik et d'un bon de souscription de Novik. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur de souscrire une action catégorie "A" à un prix de 0,75 $ au plus tard 12 mois à compter de l'Opération admissible (telle que définie ci-après) et à un prix de 1,25 $ entre le 12e et le 24e mois à compter de l'Opération admissible (telle que définie ci-après).

Conformément à l'"Agency and Escrow Agreement" aux termes duquel le placement privé a été réalisé, 20% du montant souscrit a été entiercé (560 300 $) auprès de Compagnie Trust CIBC Mellon et 4 482 400 actions catégorie "A" de Novik et 4 482 400 bons de souscription de Novik ont été émis, soit 80% des unités souscrites. Le montant souscrit entiercé sera libéré et le solde des actions (1 120 600) et des bons de souscription (1 120 600) sera émis lors de la réalisation de l'Opération admissible (telle que définie ci-après).

Valeurs mobilières Desjardins inc. ("Desjardins") a agit à titre de placeur pour compte dans le cadre du placement Privé. En guise de rémunération, Novik a payé à Desjardins une commission égale à 8 % du produit brut tiré du placement Privé et a émis une option du placeur pour compte permettant à Desjardins de souscrire, en tout temps dans les 24 mois à partir de la clôture du placement privé, à un nombre d'unités représentant 8 % du nombre d'unités émises dans le cadre du placement privé au prix de 0,50 $ l'unité. Chaque unité est constituée d'une action catégorie "A" de Novik et d'un bon de souscription de Novik. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur de souscrire une action catégorie "A" à un prix de 0,75 $ au plus tard 12 mois à compter de l'Opération admissible (telle que définie ci-après) et à un prix de 1,25 $ entre le 12e et le 24e mois à compter de l'Opération admissible (telle que définie ci-après).

L'emploi du produit du placement privé servira au rachat d'actions, à l'achat de moules et d'équipement, à la recherche et au développement, à l'agrandissement de l'usine actuelle, à la commercialisation des produits et au fond de roulement de Novik.

Beauce tient à rappeler que, le 20 avril 2005, elle a conclu un accord de principe, tel qu'amendé le 2 mai 2005, aux termes duquel elle a convenu d'acquérir toutes les actions émises et en circulation de Novik en contrepartie de l'émission d'actions ordinaires de son capital-actions, ce qui constituera son opération admissible aux fins de la politique 2.4 du Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX (l'"Opération admissible"). Lorsque l'Opération admissible sera complétée, il est prévu que Beauce et Novik procèdent à une fusion verticale simplifiée conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies (Québec) sous le nom de Novik inc.

A PROPOS DE NOVIK INC.

Novik est une société québécoise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de nouveaux revêtements de polymère ultra résistant et de divers produits extérieurs utilitaires et décoratifs pour l'industrie de la construction et de la rénovation résidentielle et commerciale. Innovatrice en matière de revêtement, elle offre des produits qui remplacent avantageusement les matériaux traditionnels tels que la brique, la pierre et le bardeau de cèdre. Novik recense sa clientèle tant sur le marché national qu'international.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements

  • Les Investissements de Beauce Inc.
    Louis Lessard
    Président, chef de la direction et administrateur
    (418) 650-4171
    (418) 650-4922 (FAX)