Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

19 juin 2012 15h37 HE

L'Industrielle Alliance annonce un placement additionnel d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif d'un capital de 100 millions de dollars

QUÉBEC CITY, QUÉBEC--(Marketwire - 19 juin 2012) -

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L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance » ou la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux prévoyant le placement et la vente, au moyen d'une convention de prise ferme, de 4 000 000 d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série G (« actions privilégiées de série G ») au prix de 25,00 $ par action, pour un produit total brut de 100 millions de dollars. Ce placement s'ajoute aux 6 000 000 d'actions privilégiées de série G que l'Industrielle Alliance a émises initialement le 1er juin 2012.

Les actions privilégiées de série G comporteront les mêmes modalités que les actions privilégiées de série G existantes. Les porteurs des actions privilégiées de série G auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés, non cumulatifs et fixes, lorsque le conseil d'administration de l'Industrielle Alliance en déclare, pour la période initiale allant du 1er juin 2012, inclusivement, jusqu'au 30 juin 2017, exclusivement, payables trimestriellement le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, selon un taux annuel correspondant à 1,0750 $ par action privilégiée de série G. Le dividende initial, s'il est déclaré, sera payable le 30 septembre 2012 et s'établira à 0,3564 $ par action privilégiée de série G. Le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite, le taux de dividende sera rajusté afin de correspondre à la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada sur cinq ans alors en vigueur plus 2,85 %. Les porteurs des actions privilégiées de série G ont le droit, à leur gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif de catégorie A, série H (« actions privilégiées de série H »), sous réserve de certaines conditions et du droit de la Compagnie de racheter les actions privilégiées de série G, comme il est énoncé ci-dessous, le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite.

Les porteurs des actions privilégiées de série H auront le droit de recevoir un dividende en espèces privilégié, non cumulatif et fixe, lorsque le conseil d'administration de l'Industrielle Alliance en déclare, correspondant à la somme du taux des bons du Trésor 90 jours du gouvernement du Canada plus 2,85 %. Les porteurs des actions privilégiées de série H auront le droit, à leur gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées de série G, sous réserve de certaines conditions et du droit de la Compagnie de racheter les actions privilégiées de série H, comme il est énoncé ci-dessous, le 30 juin 2022 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite. Les actions privilégiées de série G ne seront pas rachetables par l'Industrielle Alliance avant le 30 juin 2017. Sous réserve de certaines conditions (notamment l'approbation des autorités de réglementation), le 30 juin 2017 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite, l'Industrielle Alliance pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série G à un prix de rachat en espèces de 25,00 $ par action majoré d'un montant correspondant à la somme de tous les dividendes déclarés et impayés. La Compagnie pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série H à un prix de rachat en espèces de 25,00 $ par action majoré d'un montant correspondant à la somme de tous les dividendes déclarés et impayés pour les rachats effectués le 30 juin 2022 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite, ou de 25,50 $ par action majoré d'un montant correspondant à la somme de tous les dividendes déclarés et impayés pour les rachats effectués à toute autre date après le 30 juin 2017.

Selon les données pro forma, après avoir donné effet à l'émission du 1er juin 2012 et à cette émission additionnelle d'actions privilégiées de série G, la Compagnie estime qu'au 31 mars 2012, son ratio de solvabilité augmenterait de 15 %, passant de 186 % à 201 %.

Les actions privilégiées de série G seront mises en vente au public dans chacune des provinces canadiennes aux termes d'un supplément de prospectus au prospectus simplifié préalable de base de l'Industrielle Alliance daté du 29 avril 2011, qui doit être déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada dans toutes les provinces canadiennes et qui sera accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. La clôture de ce placement d'actions est prévue vers le 28 juin 2012, sous réserve de certaines conditions, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto et les autres approbations réglementaires d'usage. Le produit net tiré de ce placement sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, sera utilisé dans le cadre de la planification des fonds propres et sera ajouté aux fonds propres de l'Industrielle Alliance.

Avis

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 »), ou aux termes des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis d'Amérique et ne peuvent être offerts, vendus ni remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires, leurs possessions et les autres régions sous leur autorité, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens du Regulation S pris en application de la Loi de 1933), sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou d'opérations qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un de ces titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de l'Industrielle Alliance ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la Compagnie. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la Compagnie à l'égard d'événements futurs.

Bien que l'Industrielle Alliance estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de l'Industrielle Alliance, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par l'Industrielle Alliance; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes. Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion 2011 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux états financiers consolidés de l'Industrielle Alliance, de même que dans d'autres documents que l'Industrielle Alliance a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la Compagnie à la date du présent document. L'Industrielle Alliance ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de l'Industrielle Alliance

Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est une société d'assurance de personnes présente dans toutes les régions du pays, de même qu'aux États-Unis. La Compagnie offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers individuels et collectifs. Quatrième société d'assurance de personnes en importance au Canada, l'Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes, emploie plus de 4 200 personnes et administre et gère un actif de plus de 75 milliards de dollars. Le titre de l'Industrielle Alliance est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

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