Lumenpulse inc.
TSX : LMP

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17 avr. 2014 09h28 HE

Lumenpulse annonce la clôture de l'option de surallocation de 15 M$

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 avril 2014) - LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES

Lumenpulse inc. (TSX:LMP) (la « Société ») a annoncé qu'elle avait émis aujourd'hui 937 500 actions ordinaires additionnelles au prix de 16,00 $ l'action, pour un produit brut total de 15 millions de dollars, aux termes de la levée intégrale par les preneurs fermes de l'option de surallocation qui leur a été attribuée par la Société dans le cadre du premier appel public à l'épargne visant ses actions ordinaires, réalisé le 15 avril 2014. Le produit brut du premier appel public à l'épargne, incluant l'option de surallocation, totalise 115 millions de dollars.

En leur qualité de co-responsables des registres, Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc. ont dirigé le syndicat de preneurs fermes, lequel comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc. et Raymond James Ltée.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Lumenpulse inc. dans tout territoire où une telle offre ou une telle sollicitation serait illégale. Ces titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis, ni ne le seront. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux obligations d'inscription prévues par ces lois ou conformément à une dispense de ces obligations.

À propos de Lumenpulse inc.

Fondée en 2006, Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Lumenpulse est le chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et elle a gagné plusieurs prix et reconnaissances, y compris plusieurs prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires, un prix Red Dot Product Design et un prix Lightfair Innovation. Lumenpulse compte plus de 225 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal (Canada) et des bureaux à Boston (Massachusetts) et à Londres (Angleterre).

Information prospective

Le présent communiqué de presse peut contenir de l'« information prospective » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives comprennent les renseignements sur nos objectifs, nos opinions, nos projets, nos attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. Les informations prospectives peuvent souvent (mais pas toujours) être décelées par l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « projette », « croit » et « continue » et d'autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses et est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté. Ces risques et incertitudes peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs de risque identifiés dans le prospectus de la Société daté du 7 avril 2014, lequel peut être consulté sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Par conséquent, toute l'information prospective que contient les présentes est donnée sous réserve des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels nous nous attendons se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'information prospective qui figure aux présentes est fournie en date des présentes et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

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