Lumenpulse Inc.

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07 avr. 2014 17h37 HE

Lumenpulse Inc. annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 avril 2014) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES

Lumenpulse Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu le visa pour son prospectus déposé auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada et qu'elle avait conclu une convention de prise ferme visant le premier appel public à l'épargne de 6 250 000 actions ordinaires de la société au prix de 16,00 $ l'action, ce qui représente un produit brut de 100 millions $. En fonction du prix du premier appel public à l'épargne, la capitalisation boursière non-diluée de la société sera d'environ 354 millions $.

La Société a accordé une option de surallocation aux preneurs fermes. Cette option vise l'achat d'un maximum de 937 500 actions ordinaires supplémentaires de la société au prix de 16,00 $ l'action, ce qui représente un produit brut additionnel de 15 millions $ si l'option est entièrement levée. L'option de surallocation peut être levée pendant 30 jours suivant la date de clôture.

Le placement est réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc., en qualité de co-responsables des registres; ce syndicat comprend également BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc. et Raymond James Ltée.

La clôture est prévue pour le 15 avril 2014 et est assujettie aux conditions habituelles de clôture.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Lumenpulse inc. dans tout territoire où une telle offre ou une telle sollicitation serait illégale. Ces titres n'ont pas été et ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux obligations d'inscription prévues par ces lois ou conformément à une dispense de ces obligations.

À propos de Lumenpulse Inc.

Fondée en 2006, Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Lumenpulse est le chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et elle a gagné plusieurs prix et reconnaissances, y compris plusieurs prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires, un prix Red Dot Product Design et un prix Lightfair Innovation. Lumenpulse compte plus de 225 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal (Canada) et des bureaux à Boston (Massachusetts) et à Londres (Angleterre).

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