Minéraux Maudore Ltée
TSX CROISSANCE : MAO
OTC Bulletin Board : MAOMF
FRANKFURT : M6L

Minéraux Maudore Ltée

21 déc. 2011 13h42 HE

Maudore complète un financement de 13,5 millions $

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA--(Marketwire - 21 déc. 2011) -

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Minéraux Maudore ltée (la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAO)(OTCBB:MAOMF)(FRANCFORT:M6L) a le plaisir d'annoncer la clôture en date du 21 décembre 2011 du placement privé précédemment annoncé le 1er décembre 2011. La Société a complété le placement pour un produit brut de 13 500 001.20 $ en émettant 1 607 143 unités (les « unités ») au prix de 8,40 $ l'unité.

Le prix par unité représente une prime de 65% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 20 décembre 2011. En raison de la forte demande, cette clôture excède le montant initialement annoncé au début décembre pour ce financement (6 millions $) ainsi que l'option de sur-allocation (d'un autre 6 millions $).

M. Ronald Shorr, chef de la direction, a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de la reconnaissance manifestée envers Maudore par nos souscripteurs ainsi que par notre capacité d'obtenir une prime importante, nous évitant donc une dilution substantielle. Être capable de recueillir autant d'argent en cette période d'incertitude des marchés est un témoignage de notre direction pour les « précieux » actifs de la Société. Maudore est maintenant très bien financée afin de continuer l'exploration et le développement de notre propriété aurifère à un rythme très ambitieux.».

Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société, émise à titre d'action accréditive (une « action accréditive ») et d'un demi-bon de souscription d'une action ordinaire, chaque bon de souscription d'action ordinaire entier (un « bon de souscription ») pouvant être exercé au prix de 8,40 $ l'action pendant 18 mois, soit jusqu'au 21 juin 2013. La Société a versé des honoraires d'intermédiation de 5 % du produit brut du placement. Les actions accréditives et les bons de souscription seront assujettis à une période de détention de quatre mois qui expirera le 22 avril 2012. Ce placement privé est sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À la suite de ce placement privé, Maudore a 26 694 187 actions ordinaires en circulation (30 330 597 actions sur une base pleinement diluée). Le produit provenant de la vente de ces unités sera affecté au programme d'exploration de la Société sur le projet aurifère Comtois et sur les terrains connexes, l'accent étant mis depuis peu sur l'extension de la ressource dans diverses directions.

À propos de Minéraux Maudore ltée

Maudore détient à 100 % le projet aurifère Comtois, situé au Québec. Le projet Comtois est doté d'une excellente infrastructure car il est situé en bordure d'une route nationale, à proximité d'un réseau électrique dont les coûts sont parmi les plus bas en Amérique du Nord et offre une bonne accessibilité à l'eau et à du personnel local qualifié dans le domaine minier. La province de Québec se classe parmi les meilleurs endroits au monde pour l'exploration minière. Maudore détient également plusieurs terrains à l'ouest de Comtois avec un potentiel de sulfures massifs d'origine volcanique (VSM). Les dépôts aurifères de type VMS sont plus fréquents au Québec que partout ailleurs dans le monde. Le portefeuille de propriétés de Maudore s'étend maintenant sur 95 000 hectares (235 000 acres ou 376 milles carrés), soit une superficie plus grande que celle de la ville de New York.

En 2010, Maudore a complété un programme de forage au diamant couvrant plus de 80 000 mètres et un nombre similaire est prévu pour 2011 et 2012. En plus de son programme de forage, la Société est active sur différents fronts - tests métallurgiques, étude environnementale de base et relations avec la communauté.

La Société a seulement 26,7 millions d'actions émises et en circulation, et 30,3 millions d'actions sur une base pleinement diluée. Les initiés et des institutions détiennent environ 75% de ces actions. Les financements effectués au Québec au cours de la dernière année ont permis à la Société de combler tous ses besoins en financement pour 2011 et 2012 à des primes de 55% à 92% sur le prix des actions, minimisant ainsi la dilution.

Au nom du conseil d'administration de Minéraux Maudore ltée

Ronald Shorr, chef de la direction

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