SOURCE: Mercuria Energy Trading S.A.

Mercuria Energy Trading S.A.

October 30, 2012 21:58 ET

Mercuria anuncia novo empréstimo de USD 700.000.000 garantido sem compromisso

GENEVA--(Marketwire - Oct 30, 2012) - A Mercuria Energy Trading S.A. ("Mercuria" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar o fechamento de sucesso de um Empréstimo de USD 700.000.000 garantido não confirmado de 18 meses (a "Facilidade"). O ING Bank N.V. agiu como Coordenador Exclusivo. O Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ foram os Corretores Obrigatórios Conjunto e o Deutsche Bank, HSBC, Rabobank International, e UBS foram os Corretores Líderes Obrigatórios em sindicação.

A Facilidade é usada para financiar as necessidades de capital de giro da Empresa para estoques e contas a receber europeias, bem como o refinanciamento de facilidades de crédito bilaterais. Esta facilidade de base de empréstimo é a primeira linha de crédito rotativo garantido não confirmado sindicalizado da Mercuria na Europa.

De acordo com Richard Evrard, Dirigente Global de Financiamento de Trade e Financiamento de Trade Estruturado da Mercuria, a implementação desta Base de Empréstimo é um grande sucesso considerando a complexidade do seu alcance geográfico: sete países europeus e oitos locais de armazenagem. "A nova estrutura financeira sindicalizada tem preço competitivo e permite que a Mercuria preveja o aumento de volume com preços mais altos de mercado. Estamos considerando aumentar o escopo desta Base de Empréstimo para outros países europeus e novas commodities, com o suporte dos novos Credores".

Mercuria Energy

Mercuria é um grupo internacional de empresas e uma das cinco principais empresas do mundo que comerciam em diversos mercados de energia e commodities, incluindo petróleo bruto e produtos de petróleo refinado, gás natural (inclusive GNL), energia, carvão, metais base, biodiesel e emissões de carbono. Em 2011, a Mercuria teve um total de vendas de $75 bilhões com mais de 30 escritórios em todo o mundo. Além do trading, a Mercuria é proprietária de ativos upstream e midstream, que variam de reservas de petróleo, a infraestrutura e terminais de armazenagem. Ela também faze investimentos substanciais no setor de carvão upstream.

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