SOURCE: Mercuria Energy Trading S.A.

Mercuria Energy Trading S.A.

June 01, 2012 18:34 ET

Mercuria Energy obtiene con éxito líneas de crédito renovable multidivisa por US$1.700.000.000 y EUR145.000.000

GINEBRA, SUIZA--(Marketwire - Jun 1, 2012) - Mercuria Energy Trading S.A. ("Mercuria Energy" o la "Compañía") se complace en anunciar que el 24 de mayo de 2012 tuvo lugar la firma de sus nuevas líneas de crédito renovable multidivisa por US$1.700.000.000 a 364 días y por EUR145.000.000 a tres años. ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis, Rabobank International, The Royal Bank of Scotland plc, Societe Generale Corporate & Investment Banking (la división corporativa y de banca de inversión de Societe Generale) y Standard Chartered Bank actuaron en calidad de Mandated Lead Arrangers y Bookrunners de las líneas de crédito.

Estas nuevas líneas de crédito se utilizarán a efectos corporativos generales y para refinanciar la línea de crédito renovable a 364 días por US$1.395.000.000 próxima a su vencimiento de la Compañía, con fecha 3 de junio de 2011. La actual línea de crédito renovable por US$250.000.000 a tres años continuará como está. La nueva línea en euros tiene una opción de prórroga de 364 días ejercitable a solicitud de la Compañía y a discreción de cada prestamista.

Las nuevas líneas de crédito fueron ampliamente sobresuscritas y, posteriormente aumentaron a US$1.700.000.000 y EUR145.000.000, respectivamente, a raíz de la fuerte demanda del mercado.

Guillaume Vermersch, director de finanzas del Grupo de Mercuria Energy, comentó: "El gran éxito europeo en 2012 de la LCR es un testimonio fiel del excelente desempeño crediticio y empresarial de Mercuria, así como del apoyo de nuestros socios bancarios. Damos una calurosa bienvenida a los 51 bancos que participan en estas líneas de crédito, incluyendo 15 nuevos bancos de los Estados Unidos, Oriente Medio y Asia. Esperamos poder continuar trabajando en estrecha colaboración con nuestro grupo bancario en general".

Acerca de Mercuria Energy

Mercuria Energy es un grupo internacional privado compuesto por compañías activas en un amplio espectro de mercados energéticos mundiales, entre ellos, productos de petróleo crudo y petróleo refinado, gas natural (incluyendo GNL), energía, carbón, biodiesel, aceites vegetales, emisiones de carbono y mineral de hierro. Es uno de los cinco mayores comercializadores de energía independientes y cuenta con una vasta pericia en el sector desde hace mucho tiempo.

Además de sus empresas comerciales principales, Mercuria Energy cuenta con activos en las fases anteriores y posteriores que van desde reservas de petróleo en América del Norte y del Sur y África occidental, hasta terminales de productos y petróleo en los Estados Unidos, Europa y China, así como importantes inversiones en minería de carbón en Asia y las Américas, y plantas de biocombustibles en el norte de Europa.

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