RESSOURCES METANOR INC.
TSX CROISSANCE : MTO

RESSOURCES METANOR INC.

05 mars 2009 10h05 HE

Métanor annonce un placement privé

VAL-D'OR, QUEBEC--(Marketwire - 5 mars 2009) - Ressources Métanor inc. ("Métanor" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Northern Securities Inc. aux termes de laquelle Northern Securities Inc. agira comme chef de file (l'"Agent") pour l'offre sur la base de ses meilleurs efforts d'un maximum de 24 000 000 d'unités au prix de 0,50 $ l'unité pour un montant maximum de 12 000 000 $ (l'"Offre") sur la base d'un placement privé. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de Métanor et d'un demi bon de souscription. Un bon de souscription entier donne le droit à son détenteur de souscrire une action ordinaire de Métanor au prix de 0,65 $ l'action au cours d'une période de 24 mois suivant la clôture de l'Offre. La clôture de l'Offre est prévue pour le 31 mars 2009 ou à toute autre date convenue entre l'Agent et la Société. L'Agent aura le droit en tout temps avant la clôture de l'Offre, d'augmenter l'Offre d'un nombre additionnel de 6 000 000 d'unités (3 000 000 $).

Northern Securities Inc. à titre d'Agent recevra une commission égale à 6% du montant total souscrit et des bons de courtiers égaux à 6% du nombre d'unités vendues aux termes de l'Offre. Chaque bon de courtier donne le droit de souscrire une unité au prix de 0,50 $ l'unité en tout temps pendant une période de 24 mois suivant la clôture de l'Offre.

Le produit net de l'Offre sera affecté à un programme de travaux de réhabilitation et d'amélioration des infrastructures de surface de la mine Bachelor afin de permettre l'accessibilité aux ressources souterraines de la mine Bachelor et de celles de la propriété Hewfran.

Les actions ordinaires et les bons de souscription offert en unités ne sont pas enregistrés aux termes du "United States Securities Act of 1933" (la "Loi de 1933"), et ne peuvent être offertes ou vendues en l'absence d'un enregistrement aux termes de la Loi de 1933 ou aux termes de dispenses applicables d'exigence d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'acheter et aucune vente des titres dans quelque juridiction à l'égard de laquelle une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois en matières de valeurs mobilières de telle juridiction ou aux termes d'une exemption.

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Renseignements

  • Resources Métanor inc.
    Serge Roy
    Président et Chef de la Direction
    819-825-8678
    info@metanor.ca