MethylGene Inc.
TSX : MYG

MethylGene Inc.

04 avr. 2011 15h39 HE

MethylGene conclut un placement privé de 34,5 millions de dollars

LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS UNIS NI DIFFUSE AUX ETATS UNIS

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 4 avril 2011) - MethylGene Inc. (TSX:MYG) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu son placement privé annoncé antérieurement de 277 494 756 unités à un prix de souscription de 0,1243 $ chacune (le « prix de souscription »), chaque unité étant composée de une action ordinaire et de trente centièmes (0,30) de un bon de souscription d'actions ordinaires devant être exercé dans les cinq ans suivant la date d'émission au prix d'exercice de 0,1492 $ (soit 120 % du prix de souscription), pour un produit brut revenant à MethylGene d'environ 34,5 millions de dollars.

MethylGene utilisera le produit net tiré de la vente des unités pour amener le MGCD265 au stade des essais cliniques de phase 2 pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules et d'autres indications oncologiques. De plus, la société s'en servira également pour amener le MGCD290 au stade des essais cliniques de phase 2 pour le traitement de la candidose vulvo-vaginale. Grâce au produit tiré de ce financement, la réserve de liquidités de la société devrait être suffisante jusqu'en 2014.

Un total de 277 494 756 actions ordinaires et 83 248 422 bons de souscription d'actions ordinaires ont été émis dans le cadre de l'opération (incluant les actions ordinaires et les bons de souscription d'actions ordinaires émis à la conversion des débentures de premier rang non garanties qui avaient été émises par MethylGene aux principaux co-investisseurs le 24 mars 2011 et qui ont été converties aujourd'hui).

MTS Securities, LLC a agit à titre de conseiller financier de MethylGene aux États-Unis dans le cadre du placement.

LES ACTIONS ORDINAIRES ET LES BONS DE SOUSCRIPTION N'ONT PAS ÉTÉ INSCRITS AUX TERMES DE LA LOI DES ÉTATS-UNIS INTITULÉE SECURITIES ACT OF 1933, DANS SA VERSION MODIFIÉE, ET ILS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS OU À UNE PERSONNE DES ÉTATS-UNIS, OU POUR LE COMPTE OU AU BÉNÉFICE DE CELLE-CI, SOUS RÉSERVE DE LEUR INSCRIPTION AUX ÉTATS-UNIS OU DE L'APPLICATION D'UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION AUX ÉTATS-UNIS.

À propos de MethylGene

MethylGene Inc. (TSX:MYG) est une société biopharmaceutique ayant des activités au stade clinique qui se consacre à la découverte de nouveaux agents pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses. Ses principaux produits candidats incluent : le MGCD265, inhibiteur de kinases Met/VEGFR administré par voie orale qui fait l'objet d'essais cliniques de phase ½ pour le traitement des cancers à tumeurs solides, et le MGCD290, un inhibiteur d'Hos2 fongique conçu pour être utilisé avec du fluconazole afin de traiter des infections fongiques, à l'égard duquel les essais cliniques de phase I sont terminés. Les partenaires de la société comprennent Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., Taiho Pharmaceutical Co. Ltd. et EnVivo Pharmaceuticals Inc.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, sauf les énoncés relatifs à des faits qui peuvent être vérifiés de façon indépendante à la date des présentes, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés, qui sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de MethylGene, comportent de par leur nature plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de MethylGene. Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que le rendement, les réalisations ou les résultats futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ce rendement, ces réalisations ou ces résultats comprennent notamment ce qui suit : le moment de l'application de mesures réglementaires et leurs conséquences; la poursuite des collaborations; les résultats d'essais cliniques; le moment du recrutement des participants ou de la fin des essais cliniques; le succès, l'efficacité ou l'innocuité du MGCD265, du MGCD290 ou du mocetinostat (MGCD0103); la capacité d'extrapoler, de formuler ou de fabriquer des quantités suffisantes, conformes aux BPF, de MGCD265, de MGCD290 ou de mocetinostat à des fins cliniques ou commerciales; le succès relatif ou l'échec du développement d'un composé ou d'un nouveau produit, notamment le MGCD265, le MGCD290 ou le mocetinostat, ainsi que l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation et/ou l'acception du composé ou du nouveau produit par le marché.

Ces risques comprennent notamment l'incidence de la conjoncture économique générale et de la conjoncture économique dans le secteur pharmaceutique, les changements apportés à la réglementation des territoires dans lesquels MethylGene exerce des activités, la volatilité des marchés boursiers, les fluctuations des coûts, les attentes à l'égard de notre position en matière de propriété intellectuelle ainsi que notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et à exploiter notre entreprise sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, l'évolution de la concurrence, notamment les changements apportés au degré de soin pour les diverses indications auxquelles MethylGene participe et l'évolution de la concurrence résultant de regroupements, de même que d'autres risques, qui sont décrits dans la notice annuelle de MethylGene pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, sous la rubrique « Facteurs de risque » dont nous vous invitons instamment à prendre connaissance, ainsi que dans les autres documents déposés par la société, consultables sur www.sedar.com. Par conséquent, les résultats réels futurs peuvent différer considérablement des résultats attendus qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs inclus dans les présentes. Ces énoncés sont donnés uniquement en date des présentes et, sauf si la loi l'exige, MethylGene décline toute obligation de les mettre à jour à la lumière de faits nouveaux, de circonstances nouvelles ou d'autres éléments.

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